Prepárese para implementar Service Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Identificar las principales funciones y configuraciones que vienen con Service Cloud.
  
• Determinar qué herramientas y recursos serán de mayor utilidad en su configuración.
  
• Establecer una cronología para preparar e implementar Service Cloud.
  

Ver lo que viene configurado de fábrica

Ahora es el momento de iniciar sesión en su cuenta de Salesforce, explorar la Consola de servicio y familiarizarse con la interfaz. Como cualquier espacio nuevo, puede parecer que hay mucho para asimilar sobre la Consola de servicio. (Por eso estamos aquí para ayudarle a empezar).

En su página de inicio de la Consola de servicio, busque el menú principal (1), la barra de búsqueda (2) y el menú Configuración de servicio (3). Estos elementos le ayudarán a navegar por Service Cloud.

La Consola de servicio tiene todo lo que necesita para responder a los clientes rápidamente.

Tenga en cuenta que esta configuración inicial de la Consola de servicio es un lienzo. Puede aplicar estilo a la Consola de servicio para que admita sus objetivos, mediciones y proceso de asistencia. También puede ampliar sus herramientas de servicio y personalizaciones conforme su equipo o su empresa crezcan.

Comprender sus herramientas y recursos

Seremos los primeros en decirlo: hay una enorme cantidad de recursos que le ayudarán a tener éxito con Service Cloud. Los Trailblazers como usted tienen historiales diversos de todo tipo, presentan una amplia gama de objetivos de aprendizaje y quieren usar una variedad de medios para aprender más. Eso significa que tiene opciones, especialmente a medida que vayan surgiendo preguntas nuevas que no anticipaba. 

Dedique un momento a evaluar las herramientas y los recursos clave que tiene a su disposición, de modo que pueda hallar la ruta que se adapte mejor a su estilo de trabajo.

• Hacerlo yo mismo: Trailhead, el portal de ayuda y formación de Salesforce, y Trailblazer Community están disponibles para todos los clientes de manera gratuita. Son perfectos para los manitas.
  

• Trailhead: Aprenda cómo usar los productos de Service Cloud y explore prácticas ágiles. Siga métodos de aprendizaje guiados y trabaje mediante retos activos. (¡Allá vamos, lo está haciendo ahora!)
  
• Trailblazer Community: Formule preguntas, comparta sugerencias y aprenda de expertos y clientes de Service Cloud.
  
• Portal de ayuda y formación: Obtenga formación, ayuda y asistencia.
  

• Mostrarme cómo: Circles of Success, aceleradores, seminarios web y participaciones proactivas le ofrecen un acceso directo a expertos cuando necesite ayuda para realizar las acciones pertinentes.
  

• Eventos de Customer Success: Los seminarios web, los círculos de Success, los horarios de oficina y los eventos presenciales son oportunidades para aprender sobre las nuevas funcionalidades y mejores prácticas.
  
• Aceleradores: Se trata de sesiones de uno a uno para clientes con asistencia Premier para aprender mejores prácticas.
  

Siéntase con total libertad para explorar los recursos que funcionen para el objetivo que tenga ante sí. Recuerde marcar como favoritos los recursos que encuentre de utilidad, de modo que pueda compartirlos o regresar a ellos más adelante.

Establecer eventos clave

Una gran pregunta que puede tener es la siguiente: ¿Cuánto tiempo lleva todo esto?

Tener un plan es una forma de reducir la cantidad de tiempo que se tarda en configurar y poner en marcha Service Cloud. Con su estrategia en mente, puede establecer eventos clave para su implementación.

¿Cuándo quiere lanzar la Consola de servicio para su equipo? ¿Cuándo capacitará a sus usuarios? Si decidió optar por una fecha de activación para Service Cloud, trabaje hacia atrás desde ese punto. 

Defina objetivos realistas para usted y su negocio. Asegúrese de que su equipo de implementación y usted tengan en cuenta con precisión los pasos que deben tomar para llegar hasta ahí.

Su cronología será única porque su negocio es único. Asuma las horas que necesita para la exploración y el aprendizaje.

Estos son algunos de los eventos clave básicos que recomendamos incluir.

• Active funcionalidades que vuelvan a su equipo más productivo.
  
• Configure la Consola de servicio para que se ajuste a su negocio.
  
• Importe los datos de sus clientes.
  
• Agregue a todos sus usuarios relevantes.
  
• Capacite a sus usuarios.
  

Ahora que ya estableció sus objetivos, mediciones y eventos clave, está preparado para obtener más información sobre cómo gestionar usuarios a medida que implementa Service Cloud y pone en práctica estas estrategias.

Recursos

• Seminario web: Primeros pasos con Salesforce: Prepararse para el éxito
  
• Trailblazer Community: Service Cloud (se requiere inicio de sesión)