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Mostrar un flujo en una página en su organización de Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Describir casos de uso para mostrar un flujo en una página Lightning.
  • Enumerar los tipos de páginas Lightning.
  • Crear una nueva página Lightning y agregarle un flujo.

Si su flujo está destinado a usuarios internos de su organización de Salesforce y se utilizará con frecuencia, haga que sea fácilmente localizable agregándolo a una página Lightning.

Compruebe si este método es adecuado para su flujo realizando estas preguntas:

  • ¿Es el flujo lo bastante importante para ocupar espacio en pantalla?
  • ¿Se va a utilizar el flujo con frecuencia?
Sugerencia

Sugerencia

Si agrega un flujo a una página Lightning, cada vez que se cargue la página, el flujo se inicia y aparece su primera pantalla. Si el flujo incluye cualquier elemento que venga antes de esa pantalla, el flujo realiza esas acciones incluso cuando el usuario está trabajando con un elemento diferente. Recomendamos hacer que el primer elemento de estos flujos sea una pantalla, para evitar acciones no intencionadas.

Páginas Lightning

Si desea exponer un flujo como una región de una página en Salesforce, su única opción es una página Lightning. Todo lo que necesita saber sobre las páginas Lightning está en el módulo Generador de aplicaciones Lightning. Pero para aquellos que no ganaron esa insignia aún, este es un resumen rápido.

El Generador de aplicaciones Lightning es una herramienta interactiva que facilita la tarea de crear páginas personalizadas para la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience, proporcionando a los usuarios lo que necesitan en un solo lugar.

Una página Lightning es un formato personalizado que le permite diseñar páginas para utilizarlas en la aplicación Salesforce o en Lightning Experience. Una página Lightning se compone de áreas que contienen componentes.

Tenemos varios tipos de páginas Lightning, cada una para un caso de uso diferente.

  • Páginas de inicio: lo que ven los usuarios cuando navegan a Inicio en Lightning Experience.
  • Páginas de registros: lo que los usuarios ven cuando abren un registro, como una cuenta o caso, en Lightning Experience.
  • Páginas de aplicaciones: una página que no está enlazada con un objeto.
  • Páginas de aplicaciones de email: lo que los usuarios ven desde Lightning para Outlook o Lightning para Gmail.

Para crear o actualizar cualquiera de estas páginas, el Generador de aplicaciones Lightning es su herramienta. Arrastre componentes a la región apropiada de su página, configure sus propiedades y ¡listo!

Agregar su flujo a una página Lightning

Aquí tiene lo fácil que es agregar un flujo activo a una página Lightning. Nos centramos en la página Registro para cuentas aquí, pero puede hacer lo mismo para cualquier tipo de página Lightning.

  1. En la barra de búsqueda global, ingrese Edge, y seleccione la cuenta Edge Communications.
  2. Haga clic en botón de engranaje de configuración y seleccione Modificar página.
  3. Arrastre un componente de flujo a la parte superior de la columna derecha en el lienzo. Arrastre de un componente de flujo a una página de cuenta
  4. En Flujo, seleccione el flujo que creamos anteriormente: Flujo de ejemplo.
  5. Guarde y active los cambios. Asegúrese de seleccionar Asignar como predeterminado de organización. Haga clic en Siguiente y Guardar.

Probar su flujo

Haga clic en Atrás para regresar a la cuenta Edge Communications, actualice la página y vea su flujo en acción. Flujo de ejemplo aparece en una página del registro Cuenta

Ponemos el flujo en una columna estrecha de la página Cuenta, pero puede agregar flujos a páginas Lightning de la forma que desee. Póngalo en una columna más grande, póngalo en una columna de anchura completa, haga que sea el único elemento de toda una página. Solo por diversión, aquí está nuestro flujo dentro de un componente Ficha.Flujo de ejemplo en una ficha de una página Lightning