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Primeros pasos con la distribución de los flujos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Describir lo que hay que hacer antes de distribuir un flujo.
  • Enumerar las diversas maneras de distribuir un flujo.
  • Construir un flujo de pantalla sencillo.

Se esforzó durante días, quizá incluso semanas, y finalmente tiene un flujo digno de mención. Quizá mantiene a los usuarios respetando el proceso de negocio oficial. Quizá ahorra a los usuarios realizar tareas repetitivas. Quizá automatiza algo completamente. Hay una cosa segura: ahorra tiempo a sus usuarios y dinero a su organización. Pero en este punto es algo en Configuración de Salesforce al que los usuarios no tienen acceso.

Después de terminar de construir y probar su flujo, tiene otra decisión que tomar: cómo hacer el flujo accesible a sus usuarios.

Ciclo de vida del flujo

¿Cómo distribuir su flujo? Déjenos contar las maneras

Puede distribuir los flujos de diversas maneras, cada una con su propio conjunto de reservas y consideraciones que respetar. Por ejemplo, puede poner un flujo en una página Lightning, y puede poner uno en una barra de utilidades. Algunos métodos de distribución solo están disponibles en Lightning Experience, otros son idóneos para Salesforce Classic. A continuación aparece una lista de lugares donde puede poner un flujo con una pantalla de modo que los usuarios puedan llegar a él.

  • Páginas Lightning
  • Acciones de flujos
  • Barra de utilidades
  • Páginas de comunidades
  • Componentes Lightning personalizados
  • Páginas de Visualforce
  • Fichas Web
  • Botones y vínculos personalizados

Y eso es solo para flujos que tienen pantallas. La lista crece bastante para flujos iniciados automáticamente, que agregan procesos, bots, acciones de Apex y la API.

En este módulo trataremos cuatro casos de uso principales para distribuir sus flujos de pantalla en Lightning Experience, y los métodos que se recomiendan para cada uno de ellos.

Construir un flujo sencillo

Este módulo no trata sobre la creación de flujos, pero resulta difícil mostrarle el mundo de la distribución de los flujos sin algo que distribuir. Así que creemos un flujo que podamos utilizar en otras unidades de este módulo. Es muy sencillo a propósito, con un elemento de pantalla y un campo en esa pantalla. Confíe en nosotros: estos métodos de distribución funcionan con flujos sencillos y complejos de igual manera, de modo que puede utilizarlos para sus flujos reales también.

  1. Cree un flujo.
    1. En Configuración, ingrese Flujos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Flujos.
    2. Haga clic en Nuevo flujo para abrir el lienzo de Flow Builder.
    3. Seleccione Flujo de pantalla, haga clic en Siguiente, luego seleccione Forma libre.
  2. Agregue un elemento Pantalla a su flujo.
    1. Desde la Caja de herramientas, haga clic en Pantalla y arrástrela sobre el lienzo junto al elemento Inicio.
    2. Para Etiqueta, ingrese Mi pantalla.
    3. Bajo Control de navegación, asegúrese que las casillas de verificación para Anterior y Pausa no están seleccionadas y solo Siguiente o Finalizar está seleccionado.
  3. Agregue un campo Mostrar texto a su pantalla.
    1. Desde la ficha Componentes de pantalla, haga clic en Mostrar texto.
    2. Para Nombre de API en el panel de propiedades Mostrar texto, ingrese miTexto.
    3. En el cuadro de texto, ingrese ¡Hola, Mundo!
    4. Haga clic en Listo para guardar la pantalla.
  4. Haga clic en el nodo de la parte inferior de Inicio y arrástrelo a Pantalla.
  5. Guarde el flujo. Asígnele el nombre Flujo de ejemplo.
  6. Desde la barra de botones en Flow Builder, haga clic en Activar. El flujo ahora está activo.

Asegurarse de que los usuarios pueden ejecutar el flujo

Antes de entrar en los aspectos específicos de las diversas maneras de distribuir su flujo, asegúrese de que sus usuarios puedan ejecutarlo. Cada método de distribución depende del permiso Ejecutar flujos de forma predeterminada. Agregue el permiso Ejecutar flujos a un perfil de usuario o conjunto de permisos para su organización y luego asigne dicho conjunto de permisos a los usuarios adecuados. Para ver los permisos asignados a un flujo, haga clic en Flecha hacia abajo junto a un flujo, luego haga clic en Modificar acceso. Si Sustituye el comportamiento predeterminado y restringe el acceso a perfiles o conjuntos de permisos activados está seleccionado para el flujo, agregue el flujo a un conjunto de permisos o perfil y asígnelo a los usuarios adecuados. Para obtener detalles sobre la creación y asignación de conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos en la Ayuda de Salesforce.

Nota

Nota

El permiso del sistema Ejecutar flujos permite a los usuarios ejecutar flujos activos. Solo los administradores con el permiso de usuario Gestionar flujos pueden ejecutar flujos inactivos.

Recursos