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Mostrar un flujo en todas las páginas de su organización de Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Describir los casos de uso para mostrar un flujo en cada página de su aplicación.
  • Crear una aplicación Lightning y agregar un flujo a su barra de utilidades.

Hasta ahora aprendimos sobre una buena herramienta que se puede utilizar cuando un flujo es lo bastante importante como para ampliarse automáticamente: una página Lightning. También aprendimos sobre una buena herramienta que podemos utilizar cuando un flujo debe estar accesible desde un registro pero no ampliarse automáticamente: una acción de flujo.

Pero ¿qué hay sobre los flujos que deben estar accesibles desde registros de más de un objeto? Técnicamente podemos crear una acción de flujo diferente para cada objeto, asegurándonos de que hace referencia al mismo flujo y agregarla a los diversos formatos de página. Aparte del hecho de que esto supondría muchísimo trabajo, ese enfoque tiene el aspecto de ser una pesadilla para el mantenimiento.

La barra de utilidades Lightning está mucho mejor adaptada para hacer que un único flujo esté disponible en varias páginas de una aplicación. Aparece como un pie de página fijo que los usuarios pueden acceder para abrir utilidades en paneles anclados. Cada barra de utilidades está vinculada a una aplicación Lightning específica, de modo que los elementos solo aparecen cuando el usuario está en esa aplicación.

Agregue un componente de flujo a la barra de utilidades de su aplicación, y con un clic de un botón estará disponible para los usuarios independientemente de la página de la aplicación donde se encuentren. Esto significa que podrá estar seguro por triplicado de la frecuencia con la que los usuarios necesitan ejecutar su flujo.

Agregar su flujo a una barra de utilidades

Agregar un flujo a una barra de utilidades es muy parecido a agregar un flujo a una página Lightning.

  1. Abra la aplicación Lightning Ventas.
    1. En Configuración, ingrese Aplicación en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Gestor de aplicaciones.
    2. Para la aplicación cuyo Nombre de desarrollador es LightningSales, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Modificar.
  2. Agregar el flujo a la barra de utilidades de la aplicación Lightning Ventas.
    1. Bajo Configuración de aplicación, haga clic en Elementos de utilidad (Solo escritorio).
    2. Haga clic en Agregar elemento de utilidad y seleccione Flujo.
    3. En las propiedades del elemento de utilidad, cambie la etiqueta a Flujo Barra de utilidades. Sustituya el icono predeterminado por el icono de flujo.
    4. En las propiedades del componente, para Flujo seleccione Flujo de ejemplo. El panel de propiedades para un componente Flujo, donde Flujo es Flujo de ejemplo. Las variables de ingreso en la barra de utilidades funcionan exactamente del mismo modo que lo hacen en aplicaciones Lightning y páginas de inicio. Si su flujo tiene variables de ingreso, puede establecer sus valores aquí.

  3. Guarde sus cambios y haga clic en Atrás.
    Agregar un componente de nueva creación a la Barra de utilidades puede tardar varios minutos en propagarse a todas las páginas de la organización.

Probar su flujo

Finalmente, visitemos la barra de utilidades y luego probemos el flujo que le agregamos.

  1. Desde el Iniciador de aplicación (Icono del Iniciador de aplicación), encuentre y seleccione Ventas. Observe la barra que aparece en la parte inferior de la página. Esa es nuestra barra de utilidades. La barra de utilidades de la página de inicio incluye el Flujo Barra de utilidades.
  2. Haga clic en diversas páginas de la aplicación. Abra un registro de contacto. Vaya a la página de inicio de Prospectos. Observe que, independientemente de la página en que se encuentre en la aplicación Ventas, el flujo está disponible. La barra de utilidades en el registro de contacto para la Sra.Rose Gonzalez también incluye el Flujo Barra de utilidades.
  3. Haga clic en Icono del Iniciador de aplicación y abra la aplicación Servicio. Observe que el Flujo Barra de utilidades no aparece en la parte inferior de la página. Eso se debe a que la barra de utilidades siempre está vinculada a una aplicación Lightning específica. Una vez agrega una barra de utilidades, está disponible en cualquier página, siempre que esa página esté en la aplicación asociada.
  4. De acuerdo, tenemos más que de sobra con la aparición de la barra de utilidades. Veamos cómo funciona el flujo en la barra de utilidades.
    1. Haga clic en Icono del Iniciador de aplicación y vuelva a la aplicación Ventas.
    2. En la barra de utilidades, haga clic en Flujo Barra de utilidades. La barra de utilidades de la página de inicio con el Flujo Barra de utilidades abierto.

Observe que aún vemos la etiqueta del elemento de utilidad (Flujo Barra de utilidades) pero el encabezado clave es el nombre del flujo (Flujo de ejemplo). Como bonificación, si un usuario está a medio camino en un flujo y necesita cambiar, puede minimizar el flujo. Incluso si se traslada a otra página de la aplicación, se guarda su progreso en el flujo.