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Agregar un flujo como una acción en un registro

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Describir casos de uso para agregar un flujo como una acción.
  • Crear una acción de flujo y agregarla a un formato de página.

Con el Generador de aplicaciones Lightning y páginas de registros podemos agregar flujos a cualquier registro. No obstante, ¿recuerda cuando dijimos que cuando agrega un flujo a una página el flujo ejecuta su primera pantalla cada vez que se carga la página? Existen algunas situaciones donde tiene sentido que el usuario decida cuándo está preparado para iniciar un flujo. Estos son algunos casos de uso.

Caso de uso Ejemplo
El primer elemento del flujo no es una pantalla.El poder de un flujo es que puede hacer muchas cosas en segundo plano, sin que el usuario se percate de nada. Pero también podemos hacer que el flujo sea un poco más peligroso, especialmente si hace esas potentes cosas en segundo plano antes de la primera pantalla.
Construyó un flujo que crea una tarea antes de mostrar una pantalla al usuario. Si pone ese flujo en, digamos, la página Cuenta, ese flujo crearía una tarea cada vez que un usuario cargara una cuenta. Eso podría dar como resultado gran cantidad de tareas innecesarias creadas cada día.
El flujo no se utiliza lo suficientemente a menudo para ampliarse de forma predeterminada. Creó un flujo para que los gerentes de la oficina pidan nuevos suministros. Los gerentes de la oficina deben poder acceder al flujo fácilmente, pero no tienen que pedir suministros todos los días, de modo que sería malgastar espacio el colocar el flujo directamente en una página de registro.

Acciones de flujos

Una acción de flujo es una acción personalizada que representa un flujo, y como tal se ajusta perfectamente a estos tipos de casos de uso. Una vez cree una acción de flujo y la agregue a un formato de página, aparece en el menú de acción a nivel de página del registro asociado en Lightning Experience, donde los usuarios la pueden encontrar para iniciar el flujo.

Acción de flujo en un registro en Lightning Experience

Del mismo modo, se puede colocar una acción de flujo en el menú de acción del registro en la aplicación Salesforce. Las acciones de flujo no se admiten en Salesforce Classic.

Acción de flujo en la barra de acciones de la aplicación Salesforce

Crear una acción de flujo

Creemos rápidamente una acción de flujo. Vamos a hacer esto para contactos, pero puede crear acciones para la mayoría de los objetos.

  1. Desde Configuración, haga clic en la ficha Gestor de objetos. Haga clic en Contactos y luego haga clic en Botones, vínculos y acciones.
  2. Haga clic en Nueva acción y establezca estos valores.
    Campo Valor
    Tipo de acción Flujo
    Flujo Seleccione el flujo que creamos en la primera unidad: Flujo de ejemplo
    Etiqueta Ingrese acción de flujo

    Los usuarios ven esta etiqueta, en vez de la etiqueta del flujo, como el nombre de la acción.
  3. Guarde la acción.
  4. Del mismo modo que con cualquier otra acción, la creación de una acción de flujo solo le hace recorrer la mitad del trayecto. No se olvide de agregarla al formato de página apropiado. En caso contrario, sus usuarios nunca podrán aprovechar los beneficios de sus labores. ¡Qué horror!
    1. Desde Configuración, haga clic en la ficha Gestor de objetos. Haga clic en Contacto y, a continuación, en Formatos de página.
    2. Haga clic en Formato de contacto.
    3. En la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience, haga clic en sustituir las acciones predefinidas si estuviera.
    4. Seleccione Acciones móviles y Lightning en la paleta y arrastre su acción a la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience. Arrastre de la acción de flujo a Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience
    5. Haga clic en Guardar.

Probar su flujo

Ahora asegurémonos de que todo está funcionando como se espera. Desde el Iniciador de aplicación (Icono del Iniciador de aplicación), encuentre y seleccione la aplicación Ventas, haga clic en Edge Communications, luego abra el registro de un contacto.Una acción de flujo en el registro de contacto para la Sra. Rose Gonzalez.

Observe que el menú de acción a nivel de página incluye Ingrese acción de flujo. (Es posible que tenga que hacer clic en la flecha hacia abajo para ver Ingresar acción de flujo.) Ese es el que creamos. Veamos la acción de flujo...en acción. Haga clic en Ingresar Acción de flujo. Un cuadro de diálogo modal de Acción de flujo sobre el registro de contacto para la Sra. Rose Gonzalez. El título del cuadro de diálogo modal es Acción de flujo, y está mostrando el flujo Flujo de ejemplo.

El flujo se abre en una ventana separada. Observe que el título que se muestra no es el nombre del flujo, “Flujo de ejemplo”. Es la etiqueta que le dimos a la acción, “Ingresar acción de flujo”. Mantuvimos los nombres diferentes aquí para mostrarle qué corresponde a qué. Cuando cree acciones de flujo para sus propios casos de uso, recomendamos ingresar la etiqueta del flujo como la etiqueta de su acción.