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Configurar ajustes de seguridad adicionales

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este módulo, podrá:
  • Poner la aplicación móvil Salesforce a disposición de usuarios offline.
  • Controlar si los usuarios pueden importar contactos en la aplicación Salesforce.

Los toques finales

Por ahora sabe cómo configurar las políticas de aplicaciones conectadas para la aplicación móvil Salesforce de modo que cumplan con los requisitos de seguridad y cumplimiento de su compañía. Pero existen algunas otras opciones en Configuración de Salesforce que están relacionadas con seguridad móvil. Las trataremos en esta unidad, y a continuación todas sus tareas de configuración estarán completas. ¡Hurra!

Activar el acceso offline para la aplicación Salesforce

Cuando activa el acceso offline para la aplicación Salesforce, los datos se almacenan en caché de forma segura en el dispositivo. Por lo que los usuarios pueden seguir trabajando en la aplicación incluso su pierden su conexión a una red Wi-Fi o celular. Para obtener detalles acerca de cómo se almacenan y se cifran los datos, consulte la guía de seguridad.

¿Cómo funciona entonces? Con el acceso offline activado, los usuarios pueden crear registros para objetos en caché, modificar y eliminar registros en caché y realizar un seguimiento de todos los cambios offline desde una ubicación central. Además, cuando la aplicación Salesforce vuelve a estar online, sincroniza automáticamente cambios pendientes en Salesforce y advierte los usuarios de cualquier conflicto que necesiten resolver.

  1. En Configuración, ingrese Móvil en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Salesforce sin conexión.
  2. Para permitir a los usuarios ver datos mientras están sin conexión, seleccione Activar caché en Salesforce para iOS y Android. Esta opción se activa automáticamente la primera vez que alguien en su organización instala una de las aplicaciones descargables Salesforce.
  3. Para permitir a los usuarios actualizar registros mientras están sin conexión, seleccione Activar la creación, modificación y eliminación sin conexión en Salesforce para iOS y Android. Esta opción no está disponible si el almacenamiento en caché está desactivado. Captura de pantalla de la configuración sin conexión de Salesforce1
  4. Haga clic en Guardar.
Nota

Nota

El almacenamiento en caché de los datos en el dispositivo mejora el desempeño general de la aplicación Salesforce. La aplicación es más rápida al recuperar registros que se almacenaron en caché previamente. Aunque desactive el modo sin conexión, le recomendamos dejar el almacenamiento en caché activado a menos que la política de seguridad de su compañía prohíba explícitamente el almacenamiento en caché de datos en dispositivos móviles.

Evitar que los usuarios importen contactos en la aplicación Salesforce

Los usuarios móviles pueden importar contactos desde sus listas de contactos de dispositivos móviles directamente en la aplicación Salesforce. Si no desea que los usuarios hagan esto, puede desactivar la función para su organización.

  1. En Configuración, ingrese Móvil en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Salesforce.
  2. Seleccione Permitir a Salesforce importar contactos desde listas de contactos de dispositivos móviles para permitir a los usuarios en su organización importar los contactos en su teléfono en la aplicación Salesforce. Anule la selección de esta opción para evitar que los usuarios importen contactos. Captura de pantalla de la configuración de acceso de dispositivo de Salesforce1
  3. Haga clic en Guardar.

¡Felicitaciones! Oficialmente terminó con la configuración de todos los parámetros de seguridad para la aplicación móvil Salesforce. ¿Cuál es el siguiente paso entonces?

Bien, ahora que aplicó esas políticas para sus usuarios móviles, es un buen momento para monitorear y gestionar su uso de la aplicación Salesforce, ¿verdad? ¡Claro que lo es! Esto es exactamente lo que hacemos en la siguiente unidad.