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Planificar su implementación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Programar su implementación.
  • Definir las mediciones que usará para medir el éxito.
  • Desarrollar políticas para dispositivos móviles y de seguridad.

La preparación lo es todo

Puede que haya oído la expresión “constrúyalo y se hará realidad”. En el caso de la implementación de nueva tecnología para los usuarios, nada más lejos de la realidad.

La ejecución de un proyecto implica la preparación de los usuarios para la nueva experiencia y una serie de pasos técnicos para implementarla. Por lo tanto, en esta etapa del proceso de implementación, aprenderá qué conlleva la planificación para garantizar el lanzamiento con éxito.

Durante la etapa de planificación, puede ser responsable de organizar y ejecutar toda la implementación usted solo o bien puede colaborar con un gestor de proyectos o el departamento de gestión de cambios de la compañía.

Con independencia de esto, su función es de vital importancia. Como administrador, es más que un simple creador de reportes, un creador de campos o un recuperador de contraseñas. En realidad es el asesor de confianza de su compañía para Salesforce. Y por lo que respecta a la aplicación Salesforce, es responsable de que los sueños móviles de la compañía se hagan realidad.

Crear un grupo de Chatter para el equipo de implementación

Hemos mencionado la preparación del equipo de implementación en una unidad anterior. Una vez reunido el equipo, cree un grupo de Chatter e invite a los miembros del equipo implicados en su lanzamiento móvil. Utilizando Chatter, puede compartir archivos, colaborar en contexto y compartir actualizaciones relevantes con todo el equipo.

Captura de pantalla en la que se muestra un grupo de Chatter de ejemplo

Uno de los archivos clave que debe compartir con su grupo de Chatter es la programación del proyecto. Mantenga la programación actualizada y publique un vínculo a la programación en el grupo de Chatter de su equipo.

Seleccionar una fecha de lanzamiento

Seleccione su fecha de lanzamiento de forma inteligente. Piense en la alineación de su lanzamiento para que coincida con una reunión de lanzamiento de ventas de su compañía o un evento de otra gran compañía donde puede obtener una exposición orgánica para su implementación. Evite las vacaciones y confirme la disponibilidad de las partes interesadas con antelación. Si una persona interesada importante está de vacaciones por tres semanas antes de su fecha de lanzamiento, considere revisar su fecha seleccionada.

Puede ser un buen momento No mucho
Lanzamiento de ventas o concurso Festividades
Reunión de la compañía Fin del trimestre/año fiscal
Temporada baja (si procede) Cuando las partes interesadas están de vacaciones

Aproveche esta oportunidad para revisar su hoja de ruta de Salesforce existente y borre cualquier proyecto que podría competir con su implementación. Trabaje con su patrocinador ejecutivo para eliminar cualquier barrera, como proyectos competidores que no son de Salesforce que requieren recursos que necesita para su implementación. Si su implementación parece especialmente compleja, es posible que necesite avisar su compañía para poner otros proyectos en espera hasta que se complete este proyecto.

Crear la programación de un proyecto

Ahora que tiene una fecha de lanzamiento, puede trabajar de forma retroactiva y crear una programación del proyecto que le ayude a lograr su objetivo. Comience por escuchar todo lo que necesita hacer antes de empezar a trabajar y luego estime el tiempo y los recursos necesarios para esas actividades. Cree una cronología para completar las tareas, organice su equipo y empiece a trabajar. ¿No le parece fácil?

Sí, pero definitivamente esto requiere tiempo y coordinación. Por lo tanto, asegúrese de usar su hoja de cálculo favorita o una aplicación de gestión de proyectos para gestionar todos los aspectos clave y tareas asociados al proyecto.

La implementación de la aplicación Salesforce puede durar desde un par de semanas hasta un par de meses. El tiempo que tarde puede depender de varios factores, incluyendo la complejidad de su organización, el tamaño de su población de usuarios, el enfoque de su compañía para cambiar la gestión o si es un nuevo cliente implementando Salesforce.

Definir medidas para alcanzar el éxito

Una de las tareas clave que debe realizar durante la etapa de planificación de la implementación es la identificación de las mediciones del éxito. De este modo sabrá si su proyecto ha tenido éxito en función de los criterios definidos para determinar el éxito.

Trabaje con el patrocinador ejecutivo y las partes interesadas para determinar cómo desea medir el éxito para cada caso de uso móvil. Detecte los puntos negativos actuales y busque formas de medir mejoras en estas áreas. Por ejemplo, puede buscar incrementos de la productividad, incrementos de la calidad de los datos u objetivos financieros como:

  • 20% de reducción de oportunidades sin tareas de seguimiento
  • 15% de aumento de llamadas registradas
  • 5% de aumento del índice de conversión de prospectos

También puede medir el éxito basándose en sentimientos de empleados o clientes, utilizando una aplicación de encuestas desde AppExchange para recopilar comentarios o consultas sencillas de Chatter para encuestar rápidamente a los empleados. Otra medición posible sería la adopción por parte de los usuarios, en cuyo caso puede examinar los inicios de sesión y los datos de uso.

Con independencia de la medición que defina, asegúrese de realizar una encuesta u obtener una captura de pantalla de análisis para medir cualquier aumento o reducción después del lanzamiento. Analizaremos los métodos para medir el éxito en una unidad posterior. En esta etapa, solo necesita trabajar con su equipo de proyectos para perfilar mediciones específicas que desea monitorear.

Desarrollar políticas para dispositivos móviles y de seguridad

Antes de implementar la aplicación Salesforce en la organización, debe desarrollar políticas de seguridad y cumplimiento para la funcionalidad móvil de la compañía. Cada organización es diferente y las políticas pueden variar considerablemente según el tamaño, la industria y la cultura de la compañía.

Trataremos aquí los aspectos básicos, pero asegúrese de consultar el módulo Seguridad y cumplimiento de la aplicación móvil Salesforce antes de su lanzamiento móvil. Es la mejora manera de aprender cómo asegurar la aplicación móvil, mantener seguros los datos de su compañía y controlar el acceso a Salesforce desde dispositivos móviles.

Dispositivos

Una de las primeras decisiones que debe tomar es si los usuarios van a acceder a la aplicación Salesforce desde sus dispositivos personales o desde dispositivos proporcionados por la compañía, o si desea ofrecer ambas opciones. Si permite a los empleados usar sus propios dispositivos, debe desarrollar una política para el uso de dispositivos personales (BYOD) en la que se definan las reglas de la compañía y las responsabilidades en relación con estos dispositivos.

Con independencia de que los dispositivos sean propiedad de la compañía o el usuario, debe asegurarse de que todos los dispositivos cumplen los requisitos mínimos de la plataforma para poder ejecutar la aplicación Salesforce (consulte la sección de recursos).

Seguridad

La aplicación Salesforce se proporciona lista para su uso con un nivel de seguridad de negocio. Puede controlar políticas como el tiempo de espera de sesión, la aplicación de un código PIN, el almacenamiento de datos sin conexión, listas de direcciones IP permitidas y muchas otras opciones mediante políticas de aplicaciones conectadas. La información confidencial siempre se almacena en una base de datos cifrada, la cual es cifrada a su vez por el sistema operativo móvil.

Además, puede usar la aplicación Salesforce en combinación con la gestión de dispositivos móviles (MDM), llamada también gestión de negocio móvil (MEM). Estas herramientas le ayudan a gestionar las políticas BYOD, proporcionar dispositivos con aplicaciones preinstaladas, emitir certificados de identidad de negocio, instalar perfiles de VPN, monitorear el tráfico y acceder directamente a una tienda de aplicaciones de negocio.

El uso de MDM puede ser beneficioso, ya que ofrece la posibilidad de distribuir la aplicación Salesforce a los usuarios o configurar automáticamente hosts de inicio de sesión personalizados para mayor comodidad. Además, si trabaja en una industria muy regulada, es posible que necesite bloquear por completo los dispositivos corporativos para garantizar el cumplimiento de la ley. Solo usted puede decidir si su compañía debe usar la aplicación Salesforce por su cuenta o con MDM.

Inicio de sesión único

Si los empleados acceden actualmente al sitio de Salesforce completo mediante el inicio de sesión único, es probable que necesite hacer algunos cambios para poder trabajar correctamente con la aplicación móvil. Revise las instrucciones para configurar la integración del inicio de sesión único y asegúrese de probar la aplicación Salesforce con su solución de inicio de sesión único antes del lanzamiento.

Bien, ahora que tiene un plan, ya está listo para empezar a comunicar la implementación móvil a su compañía.