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Implementar la aplicación Salesforce para sus usuarios

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Promover la adopción y recopilar comentarios de los usuarios.
  • Medir los resultados y resumirlos para su compañía.
  • Establecer los procesos que le ayudarán a hacer evolucionar su implementación móvil.

Antes del lanzamiento

¡Lo ha conseguido! Después de toda la estrategia y planificación, por fin está listo para cambiar de perspectiva e implementar la aplicación Salesforce para sus usuarios móviles. No obstante, no empiece todavía. Hay una serie de acciones que debe realizar antes del lanzamiento:

  • Realice una migración y pruébela. Si migró sus personalizaciones móviles desde el entorno sandbox al entorno de producción, pruébelo todo para asegurarse de que la aplicación Salesforce funciona según lo esperado.
  • Controle el acceso. De forma predeterminada, todos los usuarios tienen acceso a la aplicación Salesforce. Si va a realizar una implementación por fases, determine qué empleados pueden usar la aplicación móvil durante esta etapa de la implementación. Consulte el módulo sobre la seguridad y el cumplimiento de la aplicación móvil Salesforce para obtener información detallada.
  • Recopile una base de referencia. Obtenga una instantánea del análisis de las mediciones que la compañía va a usar para definir el éxito. A continuación, puede usar estos datos como la base de referencia para medir la repercusión de la implementación en el negocio.
  • Haga uso de Chatter. Cree un grupo de Chatter público para toda la compañía con el fin de que los usuarios puedan hacer preguntas sobre la aplicación móvil y el acceso al material de capacitación. Asegúrese de que los superusuarios se impliquen y estén preparados para responder a las preguntas publicadas en el grupo.

Bien, ahora es el momento de cambiar de perspectiva. Le dejaremos que haga los honores. Preparado… listo… ¡adelante!

Disfrutar del triunfo

¡Hablamos en serio! Empiece a disfrutar del triunfo. Sabemos lo mucho que trabajan los administradores de Salesforce. Dado que la implementación de la funcionalidad móvil en la organización es todo un logro, dedique un momento a celebrar este éxito rotundo. Puede darse una palmada en la espalda. Regálese un masaje. Disfrute de otra ración de helado de postre. ¡Se lo ha ganado!

Motivar a los usuarios

Bien, esperamos que haya disfrutado de su pequeña celebración. Pero ha llegado el momento de volver a ser el administrador superhéroe. (Esperamos que recuerde dónde se dejó la capa).

Si alguna vez ha participado en el lanzamiento de un producto, ya sea de forma interna o externa, es probable que esté familiarizado con este caso. Durante el evento de lanzamiento, observa un aumento considerable de los inicios de sesión y la actividad. ¡Sí! Sin embargo, una vez que cae el confeti y termina la fanfarria inicial, observa una reducción del uso. Una lástima.

Pero no se preocupe. Es natural. No obstante, hay una serie de acciones que puede realizar para motivar a los usuarios y lograr que vuelvan a usar la aplicación móvil.

Con este fin, hemos recopilado algunas ideas que pueden ser de utilidad para promover la adopción de la aplicación Salesforce:

  • Produzca contenido útil. Después del lanzamiento, publique pantallas compartidas con grabaciones de un minuto para promocionar las funciones para ahorrar tiempo disponibles en la aplicación Salesforce.
  • No interrumpa las actividades de marketing. Es probable que los usuarios móviles empiecen a contarle momentos en los que la aplicación Salesforce les salvó el día. Comparta estos casos de éxito móviles en Chatter, incluida una fotografía del usuario en acción. Obtenga el testimonio de unos cuantos ejecutivos, ya que los empleados siguen el ejemplo de sus superiores.
  • Logre una exposición orgánica. ¿Por qué hacer fotos de los usuarios cuando estarían encantados de hacerlo ellos? ¡Es la era de los selfies! Organice un concurso en Chatter y pida a los usuarios móviles que publiquen fotos de ellos usando la aplicación y con un premio para conseguir el mayor número de comentarios positivos. De este modo, no solo ofrece a los usuarios la posibilidad de destacar, sino que también crea expectación en torno a la aplicación móvil.
  • Cree un juego. Ponga en marcha una competición amistosa entre los usuarios mediante la ejecución de un reporte de inicios de sesión y, a continuación, entregue premios estupendos a los usuarios con el mayor número de inicios de sesión móviles. Cree un tablero para anotar los puntuajes durante el concurso.
  • Use las ventas como un incentivo. Si implementó la aplicación Salesforce para su equipo de ventas, puede usar el concurso de ventas actual o una iniciativa de ventas para promover la adopción de la aplicación móvil. Cree un tablero en el que se muestre el desempeño de los representantes de ventas para lograr su objetivo. De este modo, se motiva a los representantes para que consulten el tablero en la aplicación Salesforce.
Captura de pantalla en la que se muestra una publicación de Chatter sobre un caso de éxito de uso móvil

Recopilar comentarios

Después del lanzamiento de la aplicación Salesforce, es importante que recopile comentarios sobre el nivel de satisfacción en general y las desventajas. Escuchar a los usuarios debe ser una prioridad. Si cultiva un entorno en el que los comentarios permiten solucionar rápidamente los problemas, lo más probable es que se produzca un aumento de la adopción de la aplicación móvil. Considere la posibilidad de iniciar un programa “Usted pregunta, nosotros escuchamos” para procesar los comentarios de algunos empleados cada trimestre.

Estas son algunas ideas para recopilar comentarios de los usuarios.

  • Haga uso de Chatter. Use el grupo de Chatter creado para facilitar la implementación móvil. Los empleados pueden publicar ideas y sugerencias aquí.
  • Facilite el proceso. Permita a los usuarios proporcionar información directamente desde la aplicación Salesforce. Puede usar el objeto de caso estándar o implementar su propia solución, como un objeto personalizado de comentarios móviles, una acción rápida o una página de Visualforce.
  • Proporcione varias opciones de comentarios. Envíe encuestas, aloje foros abiertos o realice sondeos sencillos en Chatter.
  • Mantenga el contacto. Reúnase con los superusuarios regularmente para recopilar perspectivas valiosas sobre el terreno.

Además, no se olvide de actualizar sus programas de capacitación para nuevos empleados. Incluya la aplicación Salesforce en las actividades de incorporación de Salesforce existentes.

Medir la adopción y la repercusión en el negocio

Al planificar la estrategia de implementación, trabajó con el patrocinador ejecutivo y las partes interesadas para determinar las mediciones del éxito. Ahora que ya implementó la aplicación Salesforce, es el momento de revisar las mediciones y determinar exactamente cómo desea realizar estas mediciones.

Si las mediciones incluyen el nivel de satisfacción de los empleados, puede recopilar datos mediante algunos de los métodos ya descritos, como encuestas, foros y sondeos. Para otros tipos de mediciones, cree reportes y tableros para hacer un seguimiento de los resultados. Obtenga instantáneas de reportes y empiece a comparar los datos mes tras mes para comprobar si se produce algún aumento.

Además, le recomendamos que instale el paquete Tableros y reportes de adopción de la aplicación móvil Salesforce de AppExchange, el cual incluye un tablero y varios reportes que le ayudarán a medir la adopción de la funcionalidad móvil de su compañía.

Proporcionar un resumen para ejecutivos

Su patrocinador ejecutivo ha sido el defensor de su proyecto desde el comienzo. Ahora es el momento de preparar un resumen para los ejecutivos sobre el estado general del proyecto y cualquier resultado que pueda compartir. Incluya citas que puedan usar para demostrar los beneficios de la inversión en los recursos asignados para el proyecto.

Gráfico en el que se muestra un resumen para ejecutivos de ejemplo

Cuando vaya a preparar un resumen para ejecutivos, aplique estas mejores prácticas:

  • Procure que el resumen tenga de 1 a 2 páginas como máximo.
  • Presente las mediciones y los resultados.
  • Destaque cualquier anécdota de interés.
  • Comparta las lecciones aprendidas.
  • Anote los siguientes pasos planificados.

Mantener el impulso

Bueno, lo consiguió. Con un lanzamiento móvil satisfactorio, se convirtió en un héroe para sus usuarios y superó de lejos las expectativas de sus interesados. ¿Pero por qué detenerse aquí?

Asegúrese de dar prioridad al trabajo pendiente relacionado con los casos de uso y las mejoras móviles, y revise el trabajo pendiente con la mayor frecuencia posible para determinar qué otros elementos móviles se pueden implementar para los usuarios. También debería estar al tanto de las versiones de la aplicación Salesforce para ver todas las funciones novedosas que puede implementar.

Y cuando esté listo para realizar el siguiente gran paso en el recorrido móvil de su organización, eche un vistazo al módulo Desarrollo de estrategia móvil en Trailhead. Podrá averiguar cómo su compañía puede establecer sus objetivos móviles y trazar un plan para alcanzarlos. Y por supuesto, la plataforma Salesforce puede ayudarle a realizar su visión móvil.

Pero bueno, eso es el futuro. Es algo en lo que pensar cuando tenga un rato libre. Por ahora, solo tiene que relajarse a la sombra de su fantástica implementación móvil.