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Convertirse en un experto y evangelista móvil

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Acceder a los recursos para aprender sobre la aplicación móvil Salesforce.
  • Crear un equipo para la implementación efectiva de la funcionalidad móvil.
  • Demostrar la aplicación Salesforce a su compañía.
  • Lanzar la aplicación Salesforce para los ejecutivos.

Su nueva función como asesor de uso móvil de confianza

Su metamorfosis móvil ha finalizado. Ahora tiene una perspectiva móvil e infinidad de ideas para casos de uso. Ya está listo para la siguiente etapa del proceso de implementación, lo que incluye el aprendizaje y la evangelización.

En esta etapa, absorberá todos los conocimientos que encuentre sobre la aplicación Salesforce y se pondrá manos a la obra con la aplicación. Cuando se haya convertido en todo un experto en el uso móvil, puede reunir a los interesados, difundir la noticia en su compañía y establecer las bases de su iniciativa móvil. Después de todo, va a necesitar algo de ayuda para que el lanzamiento móvil tenga el mayor éxito posible.

Educarse a sí mismo sobre la aplicación Salesforce

Si hay algo de los estamos seguros es de que a los Trailblazers les encanta aprender. Pues bien, en este caso tenemos buenas noticias: El primer elemento de la lista es acumular conocimientos móviles. Por lo tanto, no dude en desplegar su táctica. Estos son dos recursos para poner en marcha y ejecutar la aplicación Salesforce:

Identificar a las partes interesadas y a un patrocinador ejecutivo

Cuando esté más familiarizado con la aplicación Salesforce, habrá llegado el momento de compartir sus conocimientos con la compañía. Pero, ¿con quiénes debe compartirlos?

Dado que es necesario contar con un equipo para la implementación de cualquier proyecto de Salesforce, el mejor momento para implicar a los miembros del equipo es justo al inicio. Identifique a las partes interesadas clave de los departamentos y organice un comité dirigido por un patrocinador ejecutivo que haya invertido en Salesforce.

Gráfico en el que se muestran los miembros de un equipo de lanzamiento típico

Este paso es decisivo. Con independencia de que se comprometiera a implementar la aplicación móvil o aún esté evaluándola, necesita el apoyo de los ejecutivos para garantizar que cuenta con los recursos y la capacidad necesarios para tener éxito. Además, necesita que una serie de personas idóneas de la compañía se unan al equipo de proyectos para satisfacer las necesidades de cada departamento.

Cuando forme su equipo de proyectos, recuerde que dependiendo del tamaño de su compañía, puede contar con personas que desempeñan múltiples funciones (o “llevan varios sombreros”).

Identificar a los superusuarios

Los superusuarios son empleados que comprenden la visión y el valor de su implementación, desean ayudarle a optimizar y mejorar lo ya instalado y son apasionados de ayudar otros a adoptar Salesforce. Dado que estos campeones suelen responder a preguntas y ofrecer ayuda a sus colegas, pueden ser sus evangelistas sobre el terreno y contribuir a difundir la información de forma viral y aumentar la adopción. Además, en el caso de la implementación de la aplicación Salesforce, los superusuarios pueden ayudarle a que su proyecto sea todo un éxito.

Captura de pantalla en la que se muestra a un superusuario respondiendo a la pregunta de un usuario

Trabaje con el patrocinador ejecutivo y las partes interesadas para identificar un grupo de superusuarios móviles. Implique a estos superusuarios en la implementación mediante oportunidades de capacitación. Solicite sus comentarios sobre los planes de marketing y comunicación, y considere la posibilidad de pedirles que capaciten a los usuarios mediante una estrategia de capacitación de instructores.

Educarse a su compañía sobre la aplicación Salesforce

Perfecto, ya ha identificado al equipo de lanzamiento. Sin embargo, antes de empezar a planificar la implementación, debe vender a los miembros del equipo su visión de la funcionalidad móvil. Para ello, debe compartir sus conocimientos sobre la aplicación Salesforce. (No se preocupe, proporcionaremos más información sobre cómo planificar la implementación en una unidad posterior).

Cuando alabe las virtudes de la aplicación Salesforce ante el patrocinador ejecutivo y las partes interesadas, una de las preguntas más importantes que plantearán es “¿cómo ayudará la aplicación móvil a mi equipo?”.

Bien, ¿recuerda todos esos casos de uso excelentes que ha desarrollado? Son el ingrediente secreto para vender las ventajas de la aplicación y obtener un apoyo incondicional para su iniciativa móvil. Cree una plataforma de presentación en la que destaquen los principales casos de uso. Para cada caso uso, destaque el modo en el que la aplicación Salesforce puede ayudar a los usuarios y agregar valor al negocio. Además de compartir la presentación, considere la posibilidad de proporcionar una demostración a su equipo.

Cómo demostrar la aplicación Salesforce

Una de las mejores formas de educar a su equipo sobre la aplicación Salesforce es hacer una demostración. Puede hacer una demostración de la aplicación de inmediato, pero la demostración será más interesante si dedica algo de tiempo a personalizar la aplicación Salesforce de modo que refleje sus casos de uso específicos. Describiremos la personalización más detenidamente en la siguiente unidad, pero por ahora vamos a ver unas cuantas mejores prácticas para hacer una demostración.

Mejor práctica Sugerencias
Incluir datos de demostración Cree registros de ejemplo para todas las funciones y casos de uso que vaya a mostrar.
Describir casos de usuarios mientras se muestra la aplicación Use ejemplos reales como casos para dinamizar la demostración. Por ejemplo, considere la posibilidad de agregar fotos de usuarios reales a los perfiles de usuario.
Pruebe todo por anticipado Si la idea es mostrar las personalizaciones que ha agregado, asegúrese de probarlas primero.
Prepararse para las preguntas Hay una serie de diferencias entre la aplicación móvil Salesforce y el sitio de Salesforce completo. Tenga en cuenta las posibles brechas en las funciones para poder proponer soluciones cuando algún miembro del equipo haga preguntas.
La práctica lleva a la perfección Revise la demostración antes para asegurarse de que está listo y practique con el flujo de demostración de las funciones.
Grabar la demostración Si graba su demostración, puede compartirla fácilmente con personas que no pueden asistir en persona. La grabación también puede ser un buen activo de capacitación más adelante.

Si ha estado trabajando con la aplicación Salesforce en su teléfono, es posible que se pregunte cómo compartir la pequeña pantalla con las personas de la sala de reuniones o durante una conferencia web. Por suerte, puede usar un emulador de dispositivos para hacer una demostración de la aplicación móvil en la computadora. Hablaremos más sobre los emuladores en la siguiente unidad.

Lanzar la aplicación Salesforce para los ejecutivos

Evidentemente, la demostración es tan solo una parte de la batalla. Con independencia de que le guste o no, lograr la implicación en la implementación de la funcionalidad móvil conlleva la presentación a un miembro del equipo decisivo, que en este caso es el patrocinador ejecutivo. Dado que el apoyo de los ejecutivos es un factor de suma importancia para el éxito de la implementación de la funcionalidad móvil, necesita vender su visión de la aplicación Salesforce y convencer a los ejecutivos para que respalden su iniciativa móvil.

Sin embargo, seamos sinceros. En ocasiones, los ejecutivos pueden… dar un poco de miedo. Si se siente intimidado, estos son algunos consejos que pueden ayudarle:

  • No vaya solo. Vaya acompañado de un responsable que conozca su visión y pueda confirmar sus declaraciones sobre cómo los usuarios se beneficiarán de la movilidad.
  • Sea breve. Dado que los ejecutivos están muy ocupados, vaya al grano rápidamente. Evite una larga introducción y pase directamente a las ventajas, los casos de uso y la demostración.
  • Céntrese en el valor para el negocio. Cuando presente los casos de uso, procure hacer coincidir su mensaje con aspectos de interés para los ejecutivos, como el crecimiento del negocio, la retención de los clientes existentes, el aumento del nivel de satisfacción de los clientes y la superioridad frente a la competencia. ¿Cómo aumentará la aplicación Salesforce la productividad de los usuarios? ¿Cómo ayudará a la compañía a vender más o a vender con mayor rapidez?

Revisitar su proceso

Cuando presente las ventajas de la aplicación Salesforce a las partes interesadas y los ejecutivos, estas son algunas de las preguntas que probablemente escuchará: “Perfecto, ¿pero es posible hacer eso? “Muy bien, ¿tiene capacidad para hacer eso?”

Estos tipos de preguntas significan que los miembros del equipo están pensando en cómo funcionarán los distintos procesos en la aplicación móvil. Esto es perfecto, pero en ocasiones la revisión y la mejora de un proceso es el mejor paso siguiente. Es decir, es posible que “el método que hemos usado siempre” no sea necesariamente la mejor opción para avanzar.

Dado que esto es precisamente lo que ocurre con la funcionalidad móvil, puede que necesite ayudar a sus colegas a cambiar a una perspectiva móvil. Como asesor de confianza, puede ayudar a la compañía a entender que la modificación de los procesos para adaptarlos a la aplicación Salesforce puede aumentar realmente la productividad de los usuarios.

¿Cómo hace esto? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero puede empezar por plantear más preguntas. ¿Cómo se pueden dividir los procesos en pasos independientes? ¿Qué pasos se deben realizar en un dispositivo móvil?

Observemos un ejemplo. Supongamos que es un cliente de Sales Cloud y sus representantes de ventas necesitan solicitar la aprobación de las negociaciones. En la actualidad, deben completar un asistente de aprobación complejo con más de una docena de pasos. Vaya... eso no es un micromomento en absoluto. Por lo tanto, se pregunta lo siguiente: ¿Qué debe ocurrir para poder iniciar el proceso de aprobación? ¿Qué esfuerzo mínimo se requiere por parte del representante?

Captura de pantalla de la actualización de una oportunidad en la aplicación Salesforce

En nuestro ejemplo, es posible que esto se reduzca al envío de un mensaje de email a la primera persona de la cola de aprobación para que todo empiece a ponerse en marcha. A continuación, los representantes pueden completar el resto de las actualizaciones cuando vuelvan a la oficina. Por lo tanto, en última instancia, configura una acción personalizada que desencadena un email de aprobación cuando el representante actualiza la oportunidad en la aplicación Salesforce.

¡Bingo! Los representantes ahorran tiempo y cierran las negociaciones más rápido, ya que ha dividido los pasos de un proceso cuyo desarrollo por teléfono sería bastante tedioso.

Ahora que ha reunido a su comité y conseguido apoyo para la implementación móvil, es el momento de empezar a personalizar la aplicación Salesforce para satisfacer las necesidades de la compañía.