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Personalizar la navegación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Explicar las dos opciones principales que tiene para personalizar la experiencia de navegación de sus usuarios: la aplicación Sólo móvil y aplicaciones Lightning.
  • Explicar cómo llegar al Menú y el Iniciador de aplicación móvil.

Dirigir a los usuarios en la dirección correcta

Si alguna vez ha estado en un aeropuerto, probablemente haya visto grandes carteles de señalización que le ayudan a orientarse y encontrar su camino a ciertas ubicaciones, como la recuperación del equipaje o un número de puerta de embarque específico.

Bien, también necesitamos pistas visuales para encontrar el camino en las aplicaciones. Y eso es el menú de navegación móvil: un cartel de señalización. Sus usuarios cuentan con él para ir de un sitio a otro en la aplicación móvil Salesforce de la manera más eficaz posible.

Con la nueva aplicación móvil, los elementos de navegación que sus usuarios ven dependen de la parte de la aplicación móvil Salesforce donde están: una aplicación Lightning o la aplicación especial Sólo móvil. Además, dependiendo de la parte en que están, puede personalizar sus elementos de navegación de diferentes formas.

Así que echemos un vistazo y platiquemos del modo en que puede personalizar elementos de navegación para cumplir las necesidades de sus usuarios. Esto es así porque después de todo, un cartel de señalización solo es eficaz si dirige a las personas a los sitios a los que realmente quieren ir.

El menú y la barra de navegación móvil

Antes de saltar a las opciones de personalización, familiaricémonos con la nueva barra de navegación y el menú de navegación actualizado.

La barra de navegación compatible con miniaturas está en la parte inferior de su pantalla. Pone elementos de navegación importantes a mano mientras los usuarios hacen su trabajo. Hablaremos más sobre la barra de navegación pronto.

Vaya al menú de navegación tocando Menú. Aquí es donde los usuarios pueden acceder a todos los objetos, aplicaciones y elementos disponibles para ellos.

Existen dos experiencias de navegación: una para usuarios que iniciaron sesión en la nueva aplicación móvil por primera vez y una para los usuarios que cambiaron a una aplicación Lightning empleando el Iniciador de aplicación móvil.

La primera vez que los usuarios inician sesión en la nueva aplicación móvil Salesforce, ven el menú de navegación para la “aplicación” Sólo móvil. La denominamos una aplicación, pero es básicamente solo el conjunto predeterminado de elementos de navegación.

Puede personalizar los elementos de navegación Solo móvil en Configuración.

El menú de navegación de Sólo móvil

Si personaliza el menú de navegación de Sólo móvil, asegúrese de que los elementos más importantes estén en la parte superior. Estos cuatro elementos también aparecen cómodamente en la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla, a no ser que sus usuarios cambien a una aplicación Lightning.

Los usuarios pueden seguir utilizando estos elementos de navegación en la aplicación Sólo móvil. Pero también tienen más opciones, gracias al nuevo Iniciador de aplicación móvil.

Sí, el Iniciador de aplicación está disponible en móvil así como escritorio. Si ya activó cualquier aplicación Lightning para móvil, los usuarios pueden cambiar a esas aplicaciones utilizando el Iniciador de aplicación móvil. Si cambia el orden de las aplicaciones Lightning en el Iniciador de aplicación en escritorio, o si sus usuarios pueden personalizar el orden por sí solos, esos cambios se sincronizan al Iniciador de aplicación móvil con una actualización rápida.

Cuando los usuarios cambian a una aplicación Lightning, las fichas de navegación en la versión de escritorio de la aplicación se sincronizan con el menú de navegación móvil. Por lo que si un usuario tiene permiso para cambiar las fichas en la versión de escritorio de una aplicación Lightning, el usuario ve esos cambios en el menú de navegación móvil. Además, del mismo modo que en la aplicación Sólo móvil, los primeros cuatro elementos del menú de navegación también aparecen en la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla.

Comparación mostrando que las fichas de navegación en escritorio coinciden con los elementos del menú de navegación en móvil.

Los usuarios también pueden cambiar el orden de elementos de navegación mientras están en la aplicación móvil, tocando el icono Modificar. Si utilizan la aplicación en escritorio, verán sus cambios allí, también.

Modificar el orden de elementos de navegación

Para cambiar de nuevo a Sólo móvil, utilice el Iniciador de aplicación móvil.

El Iniciador de aplicación móvil

Lo que puede cambiar

Para navegación móvil, esto es lo que puede cambiar.

  • Los elementos en el menú de navegación de Sólo móvil. Los primeros cuatro elementos del menú de navegación son también los primeros cuatro elementos de la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla.
  • Los elementos en el menú de navegación de una aplicación Lightning. Estos elementos reflejan las fichas que están en la versión de escritorio de la aplicación Lightning. Usted, y sus usuarios si tienen los permisos correctos, pueden cambiar el orden de las fichas de escritorio y ver los cambios en el menú de navegación móvil. Los usuarios pueden también reordenar los elementos de navegación desde la aplicación móvil Salesforce. Los primeros cuatro elementos del menú de navegación son también los primeros cuatro elementos de la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla.

Notas sobre la navegación móvil

A medida que personaliza el menú de navegación móvil, a continuación se describen algunas cosas importantes a tener en cuenta.

  • No puede establecer diferentes configuraciones de menú para diferentes tipos de usuarios. Pero los usuarios en aplicaciones Lightning con los permisos correctos pueden cambiar sus fichas de navegación en escritorio, y esos cambios se reflejan en el menú de navegación móvil y la barra de navegación de la aplicación Lightning.
  • Antes de configurar elementos de navegación para la aplicación Sólo móvil, asegúrese de leer acerca de Elementos de búsqueda inteligente. La breve explicación es que Elementos de búsqueda inteligente agrega una lista dinámica de objetos a los que se accedió recientemente al menú de navegación. Cualquier cosa que coloque debajo de Elementos de búsqueda inteligente aparece tras esa lista de elementos recientes. Si Elementos de búsqueda inteligente es uno de los primeros cuatro elementos del menú de navegación, también aparecen algunos elementos recientes en la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla.
  • Si desea incluir páginas de Visualforce, páginas Lightning o componentes Lightning en el menú de navegación móvil, cree fichas para ellos.
  • Antes de agregar una página a la aplicación móvil Salesforce, asegúrese de que la página está activada para un uso móvil. Pruebe concienzudamente sus páginas de Visualforce en la aplicación móvil Salesforce porque no siempre funcionan del mismo modo como en la aplicación de escritorio. Consulte la sección de recursos para obtener más información.

Personalizar el menú de navegación de Sólo móvil

Bien, ¡suficientes preámbulos! Remánguese y prepárese para ayudar a los agentes de DreamHouse a moverse por la aplicación móvil como profesionales avezados.

D’Angelo desea personalizar el menú de navegación de Sólo móvil de modo que los elementos más importantes estén en la parte superior.

  1. En Configuración, ingrese Navegación en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Navegación de Salesforce.
  2. Reordene los elementos seleccionados de modo que los cinco más importantes estén en el siguiente orden: Eventos, Chatter, Tareas, Tableros y Elementos de búsqueda inteligente. El orden determina el modo de visualización en el menú de navegación. Nota Los primeros cuatro elementos en la lista se convierten en los primeros cuatro iconos de la barra de navegación para sus usuarios. Elíjalos cuidadosamente.
    Y recuerde, cualquier cosa que ubique bajo el elemento Elementos de búsqueda inteligente aparecerá debajo de la lista de objetos a los que se accedió recientemente en el menú de navegación.
  3. Ahora retiremos algunos elementos que los agentes no necesitan ver: Aprobaciones y Entrevistas de flujo en pausa. Una captura de pantalla de los elementos seleccionados para el menú de navegación
  4. Haga clic en Guardar.

Probar sus cambios en la aplicación móvil Salesforce

¡Ya conoce el ejercicio! Veamos el aspecto del menú de navegación Sólo móvil mejorado en la aplicación móvil.

  1. Abra Salesforce en su dispositivo móvil.
  2. Toque Icono del menú de navegación para abrir el menú de navegación. Si no está en la aplicación Sólo móvil, utilice el Iniciador de aplicación para cambiar a ella.
  3. Tire hacia abajo para actualizar.

Todos sus pequeños ajustes se reflejan en el menú. Y con una parte final de personalización, ¡completamos nuestra misión móvil! D’Angelo puede implementar la aplicación Salesforce con confianza para los agentes de DreamHouse, y pronto estarán disfrutando de todas las ganancias de productividad que esa movilidad tiene que ofrecer.

Siguientes pasos

Bien, esas fueron buenas noticias para D’Angelo. Pero, ¿qué hay de su organización? ¿Cómo pone a trabajar sus nuevos conocimientos? Ahora que se encuentra cómodo con las herramientas de personalización móviles, esto es lo que hay que hacer a continuación.

  1. Consulte el módulo Implementación de la aplicación móvil Salesforce. Empiece a desarrollar sus casos de uso móviles y a planificar su lanzamiento móvil.
  2. Lea sobre la Seguridad y cumplimiento de la aplicación móvil Salesforce de modo que pueda asegurarse de que los datos de su compañía están seguros cuando se accede a ellos desde dispositivos móviles.
  3. Implante la aplicación móvil Salesforce para sus usuarios.
  4. Consiga su insignia de Desarrollo de estrategia móvil para averiguar cómo encaja Salesforce en la estrategia móvil general de su compañía.

Con esto tendrá para entretenerse durante un tiempo. Ahora dé un paso a delante e implemente sus fantásticos propios casos de uso en la aplicación móvil Salesforce. ¡Feliz personalización!