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Primeros pasos con la aplicación móvil Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Nombrar algunos de los beneficios del uso de la aplicación móvil Salesforce.
  • Explicar por qué es importante personalizar la aplicación móvil.
  • Encontrar y descargar la aplicación.
  • Seleccionar su entorno de trabajo para la aplicación.

Cumplir la promesa móvil

A no ser que estuviera escondido debajo de una roca, probablemente ya notó que estamos en medio de una revolución móvil. El uso de dispositivos móviles no deja de crecer: de hecho, la mayoría de nosotros empleamos el mismo tiempo en nuestros dispositivos móviles que delante de nuestras computadoras. La tecnología móvil transformó nuestra forma de vivir, aprender, viajar, comprar y estar conectados.

Y el mundo empresarial no es una excepción. Los usuarios desean disponer de herramientas de negocio móviles y de fácil acceso. Los empleados necesitan hacer su trabajo sobre la marcha y lejos de sus escritorios. (De hecho, algunos empleados ni siquiera tienen un escritorio. Su escritorio es un automóvil, el asiento de un avión o el café más próximo.)

Sin embargo, hay un problema. A pesar de la omnipresencia de la tecnología móvil, la mayoría de las compañías no pudieron cumplir la promesa móvil. ¿Por qué? Porque la creación de aplicaciones móviles es un proceso complejo. ¿Crea aplicaciones para Android o iOS? ¿Qué herramienta usa? ¿Cómo crea diseños para varios tamaños de pantalla? ¿Qué pasa con la seguridad?

Suerte que tiene la aplicación móvil Salesforce en su caja de trucos de administrador. Ya nos encargamos de esos incómodos retos de desarrollo, lo que significa que puede cosechar las recompensas móviles sin realizar nada de trabajo sucio. ¿Suena bien? Pensamos que sí. Así que aprendamos más sobre la aplicación móvil Salesforce.

Le damos la bienvenida a la aplicación móvil Salesforce

La aplicación móvil Salesforce es una aplicación de clase corporativa que proporciona a sus usuarios acceso instantáneo a los datos de CRM de su compañía desde un teléfono o tablet. A continuación se describen algunos de los motivos por los que la aplicación es tan increíble.

  • La aplicación móvil se incluye con cada licencia de Salesforce. Si, lo ha oído bien, es una aplicación gratuita. Retrasar la implementación de la funcionalidad móvil es como prender fuego a montones de dinero.
  • La aplicación es plug-and-play, lo que significa que los usuarios pueden descargarla desde App Store® o Google Play™ y empezar a trabajar. Funciona directamente sin necesitar configuración. No se puede ir más rápido. En el tiempo que ha dedicado a leer este párrafo, podría haber instalado e iniciado sesión en la aplicación.
  • La aplicación es multiplataforma, ya que funciona con los sistemas operativos Android e iOS. Esto ocurre automáticamente y sin necesidad de ningún trabajo de desarrollo.
  • La aplicación tiene funciones sin conexión. Sus usuarios móviles no resultarán afectados por señales celulares caprichosas, regulaciones de la FAA, traslados en metro o edificios tipo búnker.
  • Funciona perfectamente con la versión para escritorio de Lightning Experience, de modo que los usuarios pueden cambiar entre los dos sin interrupciones.
  • No es solo una aplicación. Es una plataforma. Debido a que la aplicación móvil tiene tecnología de la plataforma Salesforce, su personalización puede ser infinita. Puede utilizar herramientas de apuntar y hacer clic y personalizarla a su gusto.

La magia de los metadatos

Quizá se esté preguntando cómo es posible que la aplicación móvil Salesforce funcione instantáneamente después de instalarla. El secreto es sus metadatos.

Como administrador, probablemente utilizó las herramientas de apuntar y hacer clic que le ayudan a personalizar Salesforce. Quizá creó objetos personalizados, formatos de página a su medida, creó vistas de lista, etcétera.

Esas personalizaciones se convirtieron en parte de sus metadatos, que son solo un conjunto de definiciones que describen su organización de Salesforce en particular. Y la mayoría de sus personalizaciones están disponibles automáticamente en la aplicación móvil Salesforce porque lee esas definiciones y muestra sus datos en consecuencia.

Pero, un momento. Si todas sus personalizaciones de Salesforce ya están disponibles en la aplicación móvil, ¿por qué molestarse en personalizarla?

Lo móvil es diferente

Bien, las cosas que funcionan en un entorno de escritorio no siempre funcionan del mismo modo en un entorno móvil. A continuación se incluye un ejemplo. Digamos que agregó un puñado de campos personalizados al objeto Oportunidad, lo que significa que su formato de página de Oportunidad tiene más de 100 campos.

Eso no es problema para un usuario de escritorio. Pero piense en un representante de ventas modificando una oportunidad desde su teléfono. Tiene una cobertura celular errática, de modo que tiene que esperar largo tiempo para que se cargue una página enorme. Luego tiene que modificar los tres campos que realmente quiere actualizar y desplaza... y desplaza... y desplaza... y desplaza.

Buf. Suena tedioso, ¿no? Pero no tiene que ser así. Puede mejorar sensiblemente la experiencia de los usuarios móviles dedicando un tiempo a alterar algunos parámetros de la organización específicos para dispositivos móviles.

Personalizar la aplicación móvil

Al personalizar la aplicación móvil Salesforce, puede moldear la aplicación en una potente herramienta que ayude a sus usuarios a hacer el trabajo rápido. En este módulo trataremos tres funciones que puede utilizar para personalizar la aplicación móvil.

  • Acciones rápidas
  • Formatos compactos
  • Navegación móvil, para aplicaciones Lightning y la aplicación Sólo móvil

Cuando es nuevo en la aplicación móvil Salesforce, puede ser un reto determinar cómo utilizar estas funciones para resolver los problemas de sus usuarios móviles. Así que aprendamos cómo personalizar la aplicación móvil en el contexto de un escenario del mundo real.

Presentación de DreamHouse Realty

DreamHouse Realty es una dinámica inmobiliaria con 75 agentes. ¡Y esos agentes están atareados! Están constantemente fuera de la oficina, reuniéndose con compradores, mostrando propiedades o preparando jornadas de puertas abiertas.

D’Angelo Cunningham, el administrador de Salesforce para DreamHouse, escuchó acerca de la aplicación móvil Salesforce, y piensa que puede ayudar a aumentar la productividad de los agentes en sus desplazamientos.

D'Angelo soñando con posibilidades móviles

Así que D’Angelo hizo sus deberes. Habló con sus agentes e hizo algunos seguimientos para encontrar los momentos donde la aplicación móvil podría resolver sus problemas o acelerar ciertos procesos.

Después de revisar sus notas, D’Angelo identificó varias de las tareas comunes que sus agentes realizan diariamente. Esas tareas se denominan casos de uso.

Nuestra misión móvil

¿Cuáles son los casos de uso móviles que identificó D’Angelo? Aquí están las tres cosas principales que sus agentes necesitan realizar rápidamente cuando están ahí fuera.

  • Agregar un nuevo posible comprador
  • Programar una nueva visita
  • Ingresar las impresiones del posible comprador tras una visita

A través de este módulo seguiremos a D’Angelo mientras transforma esos casos de uso en personalizaciones móviles.

Sugerencia

Sugerencia

Ahora es un buen momento para empezar a pensar sobre sus propios casos de uso móviles. Cuando termine este módulo, pase al módulo Implementación de la aplicación móvil Salesforce. Está lleno de recomendaciones sobre el lanzamiento de la aplicación móvil Salesforce e incluye instrucciones para desarrollar casos de uso móviles.

Obtener la aplicación móvil Salesforce

¿Está listo para trabajar mano a mano con D’Angelo mientras personaliza la aplicación móvil Salesforce? ¡Sin duda alguna! Preparémosle para la aplicación móvil.

Consultar los requisitos

Ejecute siempre la aplicación móvil en un dispositivo que cumpla los requisitos mínimos de la plataforma. Tenga en cuenta que los requisitos están sujetos a cambios.

Descargar la aplicación

Si tiene un dispositivo Android o iOS que cumple los requisitos mínimos, puede usar la aplicación móvil Salesforce descargable, la cual se puede descargar desde App Store o Google Play.

Elegir el entorno de trabajo

Cuando inicia sesión en la aplicación móvil Salesforce, se establece una conexión automáticamente con su organización de producción. No obstante, también puede iniciar sesión en su entorno sandbox, que es la mejor ubicación para probar la configuración y las personalizaciones móviles. Si no dispone de un entorno sandbox, inicie sesión con sus credenciales de organización de Trailhead Playground (TP) u obtenga una cuenta de Developer Edition gratuita. (Si necesita el nombre de usuario y la contraseña de su TP, puede acceder a ellos con las instrucciones que encontrará aquí.)

Conocer las limitaciones

La aplicación móvil Salesforce es una aplicación de gran capacidad, pero no lo hace todo. Tenga en cuenta que hay una serie de diferencias en comparación con el sitio de escritorio de Salesforce. Una de las prioridades es conocer las funciones de Salesforce que no se incluyen en la aplicación móvil Salesforce, que presentan lagunas funcionales o que funcionan de un modo distinto en la aplicación móvil.

Acepte su futuro móvil

Ahora que la aplicación Salesforce está instalada en su teléfono, realice una pausa y deléitese con el hecho de que está realizando el primer paso del viaje móvil de su organización. Interesante, ¿verdad?

La aplicación móvil Salesforce es el lugar perfecto para empezar. Ofrece un valor incalculable para los usuarios y se puede empezar a usarla de inmediato. Y si aprovecha las funciones de personalización explicadas en este módulo, puede ahorrar tiempo a sus usuarios y hacer que sus vidas sean mucho más fáciles. (Advertencia: Podrían llorar lágrimas de alegría. Asegúrese de tener pañuelos de papel a mano.)

¿Qué tal un extra? Con un lanzamiento móvil correcto, es probable que vea un aumento en su adopción general de Salesforce. Y sabemos que la frase aumento de adopción es como música para los oídos de un administrador.

¡Empecemos a trabajar! En la siguiente unidad aprenderá cómo configurar acciones rápidas en la aplicación móvil Salesforce que ayuden a sus usuarios a cumplir sin esfuerzo tareas importantes cuando estén viajando.

Recursos