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Crear su aplicación con marca

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Describir el proceso general para crear una aplicación móvil con marca con Mobile Publisher.
  • Enumerar los elementos a los que puede asignar marca en su aplicación con marca.
  • Seleccionar el tipo de distribución correcto basado en su caso de uso.
  • Crear y guardar un proyecto de Mobile Publisher.

Funcionamiento

Antes de que profundicemos en los detalles de cómo crear una versión con marca de su aplicación móvil, demos un paso atrás y revisemos el proceso general de modo que sepa qué esperar.

Estos son los pasos básicos:

  1. Inscribirse en el programa de Mobile Publisher. Haga contacto con su representante de ventas de salesforce.com para obtener más información.
  2. Diseñar sus activos con marca y cargarlos en Salesforce.
  3. Seleccionar un tipo de distribución de aplicaciones que se ajuste a sus necesidades.
  4. Recibir una versión beta de su aplicación.
  5. Probar la beta concienzudamente.
  6. Aprobar la aplicación y permitir que Salesforce la envíe a Google y Apple.
  7. Bailar un poquito cuando vea su aplicación enumerada en Google Play y App Store. (Vale, bailar es opcional pero altamente recomendado.)

Después de publicar su aplicación, el mantenimiento es muy sencillo. Si su marca cambia en el futuro, puede realizar un número ilimitado de modificaciones con Mobile Publisher. Y cuando Salesforce lance una nueva versión de la aplicación móvil, las actualizaciones en su aplicación con marca son fluidas.

Sus personalizaciones + su marca = Su aplicación

Recuerde: Su aplicaciones con marca son solo un duplicado de la aplicación Salesforce y la Comunidad Lightning móvil que ya personalizó. Está empaquetando su implementación móvil con un nuevo y atractivo envoltorio, pero las funciones subyacentes son exactamente las mismas. De este modo, el proceso para crear sus aplicaciones con marca comienza con algo que ya tiene: la aplicación móvil Salesforce y la Comunidad Lightning móvil.

Antes de implantar una aplicación con marca para sus empleados y clientes, evalúe el uso móvil actual de su organización:
  • ¿Hay formas de personalizar la aplicación móvil Salesforce de modo que esté confeccionada para sus empleados?
  • ¿Personalizó su Comunidad Lightning móvil con los componentes Lightning estándar o personalizados correctos para servir mejor a sus clientes?

Asegúrese de emplear tiempo en optimizar su implementación de la aplicación móvil Salesforce y la Comunidad Lightning móvil. Recomendamos que desarrolle completamente y pruebe cualquier personalización que realice en la aplicación móvil Salesforce y la Comunidad Lightning móvil.

Sugerencia

Sugerencia

Para obtener el máximo de sus aplicaciones con marca, gane sus insignias de Personalización de la aplicación móvil Salesforce y Estrategia de implementación de comunidad en Trailhead.

DreamHouse establece el ejemplo correcto

Echemos un vistazo con D’Angelo Cunningham, nuestro heroico administrador, lo que hizo para simplificar las personalizaciones de la aplicación móvil Salesforce y Comunidad Lightning antes de crear las aplicaciones con marca para DreamHouse Realty.

Para personalizar la aplicación Salesforce, D’Angelo hizo lo siguiente:
  • Creó acciones rápidas para acelerar el flujo de trabajo de los corredores.
  • Personalizó la navegación móvil de modo que la página de destino en la aplicación Sólo móvil es las noticias en tiempo real de Chatter. (Recuerde: La navegación que establezca para la aplicación Salesforce en su organización también se aplica a su aplicación con marca.)
  • Construyó tres nuevas aplicaciones Lightning que están disponibles desde el menú de navegación: Explorador de casas, Mapa de calor y Explorador de propiedades.
Para personalizar la Comunidad Lightning móvil, D’Angelo hizo lo siguiente:
  • Personalizó un tema para que se ajuste a la marca y el estilo de DreamHouse Realty.
  • Creó un componente de búsqueda personalizado para ayudar a sus clientes a buscar de manera más eficiente.

D’Angelo estuvo recopilando comentarios de los corredores y clientes de DreamHouse y realizando sus ajustes finales en las aplicaciones móviles, y ahora está encantado de avanzar con Mobile Publisher.

El momento de cocinar una aplicación

Ahora que DreamHouse está lista para crear sus aplicaciones móviles propias, ¿qué tiene que hacer a continuación? Bueno, crear una aplicación con marca es como hornear una deliciosa tarta. El primer paso es reunir los ingredientes.

Y con Mobile Publisher, eso es casi todo lo que tiene que hacer. Nos encargamos del resto del proceso de horneado por usted. Nos dio los ingredientes y hemos batido la masa bien consistente.

¿Cuál es el ingrediente principal en nuestra receta de Mobile Publisher? Lo adivinó: los activos visuales de su compañía. No podemos hacer una aplicación con marca sin ellos.

Una ilustración de una tarta gigante y algunos ingredientes

Preparar sus activos con marca

La preparación de sus activos con marca es la parte más importante de este proceso, ¡y también la más divertida! Su compañía sueña con la apariencia visual de su aplicación y luego diseña todos los elementos que adornarán su deliciosa tarta. Queremos decir… aplicación. (Lo sentimos, seguimos pensando en el postre.)

Tratemos algunos de los detalles de la asignación de marca de modo que pueda empezar a trabajar con su proyecto de Mobile Publisher.

Elementos a los que puede asignar su marca
Puede aplicar la marca de su compañía a muchos elementos de la aplicación móvil Salesforce. Esto es lo que puede cambiar:
  • Icono de aplicación
  • Nombre de aplicación
  • Pantalla de inicio
  • Esquema de colores
  • Listado de la tienda de aplicaciones (Nombre, Descripción, Imágenes, Capturas de pantalla, URL de asistencia, URL de marketing)
  • URL de autenticación (solo en la aplicación Salesforce)
  • URL de ayuda (solo en la aplicación Salesforce)
Trabajar con un diseñador
Cuando enumera su nueva aplicación en Google Play y App Store, millones de personas de todo el mundo pueden verla. Y aunque es probable que solo sus empleados quieran descargarla, debería hacerlo lo mejor posible y trabajar con un diseñador profesional para crear sus activos visuales. Si su organización no tiene un diseñador interno, contrate a un freelance.
Dependiendo del tamaño de su organización, su diseñador podría colaborar con las personas de sus departamentos de Marketing o Relaciones públicas para desarrollar gráficos y copias que se alineen con la marca de su compañía.
Seguir las directrices
Afortunadamente, su organización no es la primera en pasar por el proceso de publicar una aplicación en Google Play y App Store. Para dirigirle en la dirección correcta, Apple y Google proporcionan directrices para todos los elementos de diseño que conforman el listado en tienda de su aplicación. Incluimos vínculos a esas directrices en la sección Recursos.
Mantenerse ocupado mientras espera
Puede pasar un tiempo para que su compañía diseñe y apruebe todos los activos con marca. Eso le proporciona la oportunidad perfecta para seguir optimizando su implementación móvil de Salesforce de modo que esté lista para la acción.

Crear el proyecto de mySalesforce

Vale, avancemos rápidamente y pongámonos al día con D’Angelo después de que el diseñador de DreamHouse Realty haya proporcionado las versiones finales de todos los activos visuales para las aplicaciones con marca de la compañía.

D’Angelo está listo para remangarse y crear los proyectos de Mobile Publisher. Un proyecto de Mobile Publisher para sus corredores que utilizan la aplicación móvil Salesforce y un proyecto de Mobile Publisher para sus clientes que utilizan la Comunidad Lightning móvil. Pasemos a Salesforce y empecemos a trabajar.

Importante

Importante

Mobile Publisher no está disponible en Configuración de Salesforce hasta que su organización otorgue licencias para la función. Haga contacto con su representante de ventas de salesforce.com para obtener más información.

  1. Desde Configuración, ingrese Mobile Publisher en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Mobile Publisher.

    La página de destino de mySalesforce en Configuración de Salesforce

  2. Haga clic en Crear nueva aplicación.
  3. Puede elegir asignar marca a:
    • La aplicación Salesforce
    • Comunidades Lightning

    Selector de aplicaciones

    Haga clic en Siguiente.

  4. Ingrese un nombre para el proyecto de Mobile Publisher. Elija con cabeza, no podrá modificar el nombre del proyecto después de establecerlo. (Este es solo como referencia interna; no se mostrará públicamente en Google Play o App Store.)
  5. Haga clic en Siguiente.

    Después de crear su proyecto de Mobile Publisher, verá una página que enumera ambas versiones de la aplicación con marca: una para iOS y una para Android.

Un proyecto, dos aplicaciones

Cuando termine de crear el proyecto de Mobile Publisher, puede gestionar las aplicaciones para iOS y Android que forman parte de su proyecto.

La aplicaciones para iOS y Android en el proyecto de mySalesforce

¿Se pregunta por qué hay dos listados separados para iOS y Android en su proyecto de Mobile Publisher? Bien, cada tienda de aplicaciones (Google Play y App Store) requiere un conjunto diferente de información para publicar una aplicación. Antes de que podamos ingresar toda la información sobre sus aplicaciones con marca, tenemos que determinar qué tipo de distribución se ajusta mejor a sus necesidades.

Tipos de distribución

Antes de que D’angelo ingrese su información sobre la aplicación, tiene que pensar cómo desea que se distribuyan sus aplicaciones. Las aplicaciones con marca pueden distribuirse a usuarios finales de forma pública o privada a través de diferentes canales por plataforma según las directrices de Apple y Google.

Asegúrese de que su caso de uso y el tipo de distribución preferido se ajusta a las directrices de Apple y Google. Si selecciona un tipo de distribución que no funcione con su caso de uso, puede provocar problemas a sus usuarios.

Por ejemplo, si su aplicación con marca para iOS está destinada a empleados internos, solo puede distribuirla a través de Apple Business Manager (ABM) y no públicamente en App Store. Apple no permite el traslado de aplicaciones existentes entre los tipos de distribución público y privado, y como resultado Apple podría rechazar su aplicación. Tendrá que crear una nueva aplicación con marca y trasladar su base de usuarios existentes a la nueva aplicación.

Estas son algunas directrices de distribución de aplicaciones generales de Apple y Google:

Directrices de distribución de Apple App Store
  • Las aplicaciones B2B/B2E solo pueden distribuirse a través de la distribución privada de Apple (ABM).
  • Las aplicaciones B2C solo pueden distribuirse en el App Store público.
Directrices de distribución de Google Play Store
  • Las aplicaciones B2C/B2B/B2E deben distribuirse con los diversos tipos de distribución basados en el caso de uso de clientes.

Ayudarle a elegir

Hay dos tipos de distribución disponibles. Ambas ofrecen la distribución pública y privada para sus usuarios finales.

  • Distribución gestionada por Salesforce: Salesforce gestiona la distribución de la aplicación con marca de clientes a través de nuestra cuenta de desarrollador de forma pública o privada.
  • Distribución delegada a clientes: Su aplicación con marca se publica a través de su cuenta de desarrollador de forma pública o privada.

Esta es la matriz que le ayuda a elegir qué tipo de distribución se ajusta mejor a sus necesidades.

Distribución gestionada por Salesforce
Privado Público
Android
  • Cuenta de desarrollador de cliente: No se requiere
  • Distribución de la aplicación: Google Play for Work gestionado por clientes
  • Salesforce requiere el acceso a la cuenta de desarrollador del cliente: No
  • Cuenta de desarrollador de cliente: No se requiere
  • Distribución de la aplicación: Cuenta pública de Google Play de Salesforce
  • Salesforce requiere el acceso a la cuenta de desarrollador del cliente: No
iOS
  • Cuenta de desarrollador de cliente: No se requiere
  • Distribución de la aplicación: Distribución privada de Apple para clientes, ABM (Apple Business Manager)
  • Salesforce requiere el acceso a la cuenta de desarrollador del cliente: No
n/a
Distribución delegada a clientes
Privado Público
Android
  • Cuenta de desarrollador de cliente: Obligatorias
  • Distribución de la aplicación: Google Play for Work gestionado por clientes
  • Salesforce requiere el acceso a la cuenta de desarrollador del cliente: Sí
  • Cuenta de desarrollador de cliente: Obligatorias
  • Distribución de la aplicación: Cuenta pública de Google Play de cliente
  • Salesforce requiere el acceso a la cuenta de desarrollador del cliente: Sí
iOS n/a
  • Cuenta de desarrollador de cliente: Obligatorias
  • Disponibilidad de la aplicación: Pública de cliente en cuenta de App Store
  • Salesforce requiere el acceso a la cuenta de desarrollador del cliente: Sí

Ahora de nuevo con D’angelo que está revisando qué tipo de distribución es la mejor para las aplicaciones de DreamHouse. El Director general de DreamHouse desea que la aplicación de Salesforce con marca para los corredores, que son empleados internos, se enumere de forma privada (no siendo accesible de forma pública en App Store o Google Play). Para los clientes externos que utilizan la aplicación de Comunidad Lightning móvil con marca, el Director general desea que la aplicación se enumere de forma pública en Apple App Store y Google Play.

Para satisfacer las preferencias del Director general de DreamHouse, D’angelo selecciona la distribución Privada gestionada por Salesforce para la aplicación móvil Salesforce con marca. DreamHouse utiliza MDM (Mobile Device Management, Gestión de dispositivos móviles) para distribuir la aplicación con marca para sus corredores, que puede configurarse con las opciones de distribución privada ofrecidas por Apple y Google.

Para la aplicación de Comunidad Lightning móvil con marca, D’angelo elige la Distribución delegada a clientes. Esto significa que los clientes de DreamHouse pueden descargar e instalar la aplicación de Comunidad Lightning móvil con marca de DreamHouse desde los establecimientos de aplicaciones públicos. Para dar cobertura a la Distribución delegada a los clientes, D’angelo proporciona acceso a Salesforce a las cuentas de desarrollador de iOS y Android de DreamHouse. Mobile Publisher gestiona el ciclo de vida de la aplicación con marca de forma automática en nombre de DreamHouse (Mobile Publisher necesita acceso limitado, solo para configurar la aplicación con marca desde la cuenta de desarrollador del cliente).

Esperamos que esto le ayude a decidir qué tipo de distribución se ajusta mejor a sus aplicaciones. El siguiente paso en el proceso es ingresar toda la información sobre las versiones para iOS y Android de sus aplicaciones.

Ingresar información sobre la aplicación

D’Angelo está ansioso de avanzar con Mobile Publisher, así que ayudémosle a ingresar información sobre la aplicación para iOS de DreamHouse para sus corredores.

  1. En la página de Mobile Publisher, haga clic en Iniciar para la aplicación para iOS.

    Los campos de formulario para la aplicación para iOS

  2. Rellene todos los campos necesarios.

    Probablemente observó que hay numerosos campos en este formulario. Como... un montón. Pero muchos de los campos tienen burbujas de información, que son pequeñas balizas que pueden iluminar su ruta hacia el éxito. De modo que si se siente confundido con algún campo, pase su cursor sobre la burbuja de información para ver sugerencias útiles y orientación.

    Probablemente no cargará todos los activos de una tacada. Sus cambios más recientes se guardan de manera que pueda volver y modificar la información más adelante.

  3. Cuando termine de ingresar toda la información, haga clic en Enviar.
  4. Haga clic en Enviar de nuevo para confirmar que desea enviar el formulario.

    La aplicación está ahora en borrador, y puede ver el estado de la aplicación en la página iOS.

    La versión en borrador de la aplicación para iOS que muestra el estado de la aplicación

D’Angelo repite los mimos pasos para la versión para Android de la aplicación porque DreamHouse quiere publicar las aplicaciones para iOS y Android de forma simultánea. También repite los mismos pasos para la aplicación de Comunidad Lightning móvil de DreamHouse para sus clientes. Pero no hay que hacerlo de esa manera necesariamente. Si lo prefiere, su organización puede lanzar una aplicación cada vez.

Celebrar su logro

Fue algo épico, ¿verdad? De acuerdo, rellenar un puñado de campos probablemente no se siente como una gran gesta, pero realmente lo es. Con el envío de un sencillo formulario, ayudamos a nuestra organización a dar un gran salto hacia la transformación móvil.

Y aquí llegan más buenas noticias: El grueso de su trabajo ahora está hecho, y está a punto de pasar el testigo a Salesforce. En la siguiente unidad aprenderá cómo solicitar una versión beta de su aplicación de modo que pueda empezar a probarla.