Dirigir la adopción de Salesforce con programas y herramientas de Salesforce Success Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explique la diferencia entre la adopción de usuario y la adopción de función y por qué son tan importantes.
Describir algunos programas y recursos clave de éxito del cliente de Salesforce que pueden ayudar a impulsar la adopción para su organización.

Adopción definida

Hablamos mucho de la adopción en Salesforce, pero ¿qué significa exactamente? En esta unidad, debatimos acerca de algunos programas y recursos clave en Éxito del cliente de Salesforce que lo ayudarán a abordar el asunto de adopción.

En Salesforce, la adopción está compuesta por dos cosas: adopción de usuario y adopción de función. Confirmar que los usuarios de Salesforce están realmente utilizando las aplicaciones que usted implementó es un ejemplo de adopción de usuario. Confirmar que su organización está aprovechando todas las funciones integradas en los productos de Salesforce es un ejemplo de adopción de función.

Adopción de usuario

Ya sea un retoque en la fórmula secreta de una bebida de café espumosa no identificada o los nuevos uniformes verde neón de su equipo favorito, las personas son escépticas frente a lo nuevo. Si se está preparando para introducir una nueva herramienta o un nuevo proceso para un grupo de usuarios, es clave adoptar medidas para minimizar su ansiedad. Asegúrese de explicar por qué utiliza Salesforce y cómo los ayudará esta herramienta en el trabajo.

Una vez que ponga en marcha su implementación, es también importante no perder de vista las opiniones de los usuarios. Piense en los grupos clave que utilizan Salesforce en su organización en la actualidad. ¿Salesforce está facilitando sus trabajos? ¿Iniciaron incluso sesión? Si la respuesta es no a ambas preguntas, es tiempo de mejorar las cosas.

Adopción de función

Salesforce lanza cientos de nuevas funciones cada año, y éstas no son solo parafernalias, pueden tener un impacto real sobre su organización. Por ejemplo, cualquier usuario desea aumentar la eficiencia de sus operaciones automatizando procesos. ¿Aprovecha al máximo los flujos y procesos de aprobación de Salesforce? Éxito del cliente de Salesforce puede ayudarlo a detectar funciones como estas y aplicarlas de modo que todos tengan un mejor día laboral.

El ecosistema de éxito del cliente siempre está disponible

Con casi 20 años de experiencia y cientos de miles de organizaciones utilizando tecnología de Salesforce, desarrollamos recursos siempre disponibles de autoservicio que le pueden ayudar tanto con la adopción de usuario como la adopción de función.

Ayuda de Salesforce es su punto central para todos estos recursos DIY.

Base de conocimientos y documentación de producto: Acceda al material de referencia definitivo acerca de toda nuestra tecnología.
Trailhead: Conozca productos, funciones, habilidades y muchos más de Salesforce (la forma divertida) con contenido interactivo para desarrolladores, administradores, usuarios de negocio y principiantes.
Trailblazer Community: Únase a nuestra red de millones de clientes, socios y empleados de Salesforce para colaborar y compartir sus éxitos y retos.
Centro de éxito: Utilice este como su plataforma para obtener información acerca de las mejores formas de implementar cualquiera de nuestros productos más populares.
Calendario de eventos de éxito del cliente: Regístrese en seminarios web interactivos en vivo sobre productos, procesos y sugerencias para el éxito.

El acceso a Ayuda de Salesforce es muy sencillo. Simplemente haga clic en el gran signo de interrogación (?) en la esquina superior derecha de Salesforce si está en la interfaz de usuario de Lightning, o en Ayuda en la interfaz de usuario de Classic. Si no inició sesión en Salesforce, dirija su navegador a help.salesforce.com.

Ayuda de Salesforce proporciona lo que los técnicos denominan búsqueda “federada”. Esto significa básicamente que reúne resultados de búsqueda no solo desde la documentación y los artículos de base de conocimientos habituales, sino también respuestas desde la Trailblazer Community, complementos de AppExchange, publicaciones en nuestros foros de desarrolladores y mucho más.

Planes de éxito para cada negocio

Estos recursos siempre disponibles forman los componentes del Success Plan estándar. Pero, ¿qué sucede si desea más? Nuestros planes Signature Success y Premier le proporcionan más ayuda y directrices acerca de la adopción, la productividad, la solución y prevención de problemas y la optimización de su uso de Salesforce.

Eche un vistazo a este gráfico de comparación de Success Plan.

	STANDARD *Recursos autoguiados*	PREMIER *Implicaciones especializadas*	SIGNATURE *Asociación de alto contacto, proactiva*
Trailhead, Portal de ayuda, Trailblazer Community, Centro de éxito	⚫	⚫	⚫
Asistencia técnica	⚫	⚫	⚫
Asistencia telefónica y para desarrolladores ininterrumpida		⚫	⚫
Apoyo experto: Orientación dirigida y prácticas recomendadas alineadas a sus objetivos		⚫	⚫
Descuentos en Trailhead Academy		⚫	⚫
Servicios proactivos: Monitoreo en tiempo real, tendencias, recomendaciones			⚫
Gestión de cuentas: Instrucciones personalizadas para el uso de la plataforma proporcionadas por un gerente de cuenta técnico designado			⚫

Conocer los servicios profesionales

El camino hacia el éxito puede ser largo y, a veces, se necesita ayuda para llegar a destino. Los servicios profesionales de Salesforce pueden mostrarle cómo establecer su negocio para el éxito sustentable a largo plazo en nuestra plataforma.

Somos un equipo conformado por asesores y consultores de confianza de Salesforce. Cuando trabajamos con usted y sus socios, obtiene los beneficios de prácticas recomendadas de más de 20 años para que pueda transformar su negocio, su cultura y sus modelos operativos.

Los servicios profesionales de Salesforce ofrecen dos formas de trabajar con nuestros clientes para acelerar la obtención de valor: Servicios de garantía y entrega de implementaciones.

Servicios de garantía: Nuestros expertos lo guiarán junto a su equipo por los momentos más importantes del proceso de implementación, trabajando codo a codo con los socios. Se utilizarán las prácticas recomendadas codificadas, desde la elaboración de su visión inicial hasta el suministro de supervisión de tecnología para sus implementaciones, y cada paso entre medio. Con los servicios de garantía, los clientes ven innovación y valor coherentes de su inversión en Salesforce.

Entrega de implementaciones: Para nuestros clientes más estratégicos que implementan soluciones entre nubes y productos nuevos y emergentes, integramos expertos a sus equipos para ofrecer los servicios y marcos de trabajo correctos. ¿Está planificando una implementación grande y compleja o un caso de uso altamente personalizado? ¿Necesita acelerar su implementación o solo desea asegurarse de que lo hace bien desde la primera vez? Nuestros expertos tienen los planos para hacerlo bien.

A continuación se proporciona un video que proporciona un ejemplo del mundo real de los servicios profesionales de Salesforce en acción. Vea el siguiente video para ver cuál fue el impacto para nuestro cliente, Dell.

¡Llamando a todos los Trailblazers!

Ahora que aprendió sobre Éxito del cliente de Salesforce, ¿cuáles son los siguientes pasos? Si ya está en Trailhead, va a tener un buen comienzo. Existen muchas oportunidades para aprender. Puede empezar por analizar con más profundidad nuestros planes de éxito para descubrir cómo convertir su visión de Salesforce en valor de negocio más rápido:

Descubrir los planes de éxito de Salesforce

Asegúrese de promocionar Trailhead entre todos sus usuarios de Salesforce. No es solo para administradores y desarrolladores. Existen lecciones para jóvenes principiantes y especialistas experimentados, incluyendo una creciente biblioteca de rutas de habilidades como:

Si está implementando Salesforce en nuevos usuarios, piense en incorporar Trailhead en su plan de capacitación. Además, considere llevarlo al siguiente nivel instalando Trail Tracker desde AppExchange. Este pequeño y elegante complemento aporta los logros de Trailhead de sus usuarios en su instancia de Salesforce de modo que puede crear tarjetas de puntuaje y grupos de los mejores y asignar insignias de Trailhead a su comunidad.

No subestime el poder de una pequeña competición amistosa o sorteos de regalos para logros de Trailhead. Disponemos de muchos datos que prueban el valor de Trailhead para compañías. Los usuarios que completan insignias son usuarios más satisfechos con mejor adopción de función.

Finalmente, como le diría cualquier desarrollador o administrador de Salesforce experimentado, tener una red de colegas con los que puede conectar es una importante clave hacia el éxito. La Trailblazer Community es donde realmente cobra vida. En la Trailblazer Community, encontrará muchas personas inteligentes, apasionadas y divertidas ayudándose a diario.

¿A qué está esperando entonces? Continúe, inicie sesión y háblenos un poco de usted en su página de perfil.