Información general sobre Salesforce Optimizer

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Describir funciones clave de Salesforce Optimizer.
  • Explicar cómo puede Salesforce Optimizer mejorar su organización.

¿Qué es Salesforce Optimizer?

Entropía. Caos. Desorden. Una de las leyes fundamentales de nuestro universo que las cosas tienden a perder estructura con el tiempo. Esto es cierto allá donde mire: desde su colección de zapatos una vez organizados que ahora es ahora un desastre en su armario a su organización de Salesforce.  

Restaurar el orden en su armario de zapatos es bastante sencillo. Para un administrador de Salesforce, desafortunadamente, despejar su organización es más complejo. Es fácil ignorar o retrasar; despejar requiere tiempo y energía aparte de la innovación y la entrega de la fresca y novedosa función que están demandando sus usuarios. ¿Por dónde empezar? El desorden puede entrar sigilosamente por casi cualquier lugar en el árbol de Configuración, desde Apex a Reglas de flujo de trabajo.

Es por eso que creamos Salesforce Optimizer, una herramienta potente, gratuita y sencilla que realiza una instantánea de su organización de Salesforce y busca posibles problemas en su implementación. Salesforce Optimizer le proporciona datos detallados directamente desde el interior de su organización acerca de más de 50 mediciones que tratan de todo, desde almacenamiento, campos, código personalizado, formatos personalizados para objetos, reportes y tableros, entre otros. Para cada medición proporcionamos:

  1. Lo que encontramos en su organización
  2. Lo que debe hacer con ello
  3. Recursos para obtener más información

Con este plano, su equipo puede crear un plan para tratar áreas de problemas, prepararse para la migración de Lightning o mejorar la satisfacción del usuario con su implementación.

¿Por qué debería preocuparme?

Si eso no le convence lo suficiente de que Salesforce Optimizer merece un lugar destacado en su kit de herramientas de administrador, eche un vistazo a algunos retos de administración comunes y cómo Optimizer puede ayudarle a abordarlos.

Deseo limpiar mi organización, pero no sé por dónde comenzar.

Apex, reglas de flujo de trabajo, campos personalizados, perfiles de usuario. ¿No está seguro de dónde comenzar? Salesforce Optimizer genera una lista ordenada por tipo, nivel de esfuerzo y estado para ayudarle a determinar qué tratar primero.

Mis usuarios se están quejando de desempeño lento y formatos de página ocupados.

El deslizamiento de campo es real, especialmente si su organización de Salesforce está presente desde hace unos años. Salesforce Optimizer registra a fondo todos sus campos personalizados y formatos de página e identifica posibles candidatos para la limpieza.

¿A qué límites reguladores de Salesforce me estoy acercando?

Si alguna vez se encontró un límite regulador de Salesforce, puede apreciar estas averiguaciones. Obtenga detalles acerca de límites reguladores comunes, de modo que pueda evitarlos antes de que las cosas comiencen a quebrar.

Puedo seguir el ritmo de las versiones de Salesforce. ¿Qué nuevas funciones me estoy perdiendo?

Con tres versiones al año repletas de cientos de nuevas funciones, es difícil estar al día. Salesforce Optimizer recomienda nuevas funciones que proporcionan valor real a usuarios y le hacen parecer como un superhéroe administrador.

Estamos planificando el paso de Classic a Lightning Experience.

Salesforce Optimizer puede incluso ayudarle a prepararse para su paso a Lightning Experience. Ejecute un reporte para ver qué campos, formatos, automatización, código Apex y otras configuraciones no está utilizando. A continuación reinicie antes de dar el paso, y solo realice la transición de las cosas que necesite.

¿Puede relacionar con cualquiera de estos escenarios? En la siguiente unidad, le mostramos cómo ejecutar Salesforce Optimizer y tratar conclusiones de reporte.

Recursos

Ayuda de Salesforce: Mejorar su organización con Salesforce Optimizer

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