Primeros pasos con Salesforce CMS
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las ventajas de Salesforce CMS.
- Explicar qué herramientas de Salesforce lo ayudan a crear, organizar y publicar contenido.
Salesforce CMS está disponible en Lightning Experience y se incluye, de forma limitada, para todas las Salesforce org. Los clientes con licencia de Experience Cloud pueden acceder a todas las funciones incluidas en Salesforce CMS y la app Experiencias digitales.
Salesforce se une al mundo de la gestión de contenido
Como dice la famosa frase de Bill Gates, “el contenido es el rey”. El contenido es lo que atrae a los clientes a un sitio y hace que no quieran irse. El contenido permite que sus socios y clientes estén actualizados y tomen decisiones fundamentadas.
Si el contenido es el rey, Content Management System (CMS) es lo que lo hace posible. Puede tener el mejor contenido del mundo, pero si actualizarlo lleva mucho esfuerzo o si está mal organizado y es difícil de hallar, no ayuda a nadie.
Entra en escena Salesforce CMS. Salesforce CMS es un servicio compartido unificado para todo Salesforce. ¿Qué significa eso exactamente? Puede crear contenido y extenderlo a cualquier canal integrado en Salesforce, por ejemplo, un sitio Lightning Web Runtime (LWR) mejorado, un sitio de comercio, un email de marketing o un portal para socios. Incluso puede usar el mismo contenido en canales externos a Salesforce. Además, puede personalizar el contenido para diferentes audiencias y, así, mejorar su experiencia.
Use Salesforce CMS para crear y gestionar el ciclo de vida del contenido, desde la redacción de borradores hasta la publicación, y cada etapa intermedia. Salesforce CMS es una herramienta excelente para cualquier caso de uso, pero es útil sobre todo para crear contenido que aumente la visibilidad de su organización, sus productos o sus servicios.
Si necesita crear contenido para responder preguntas de sus clientes, abordar casos de asistencia o explicar procesos, deberá usar Salesforce Knowledge.
Además de los tipos de contenido tradicionales, como artículos de noticias, imágenes y documentos, puede crear tipos de contenido personalizados para satisfacer las necesidades exclusivas de su negocio. Luego, distribuya su contenido a cualquier punto de contacto para entregar el mensaje correcto a la persona indicada en el momento adecuado.
El equipo de Tucker Home Goods usó un espacio de trabajo de CMS mejorado y un canal del sitio LWR mejorado para superar un cuello de botella de creación de contenido. En este módulo, aprenderá cómo Tucker Home Goods implementa las herramientas de Salesforce CMS para simplificar la entrega de información de productos detallada en todos los canales.
Trabajar en equipo para gestionar el contenido
Para que el buen contenido salga a la luz, se requiere de trabajo en equipo. Conozcamos a los integrantes de Tucker Home Goods que crean contenido de calidad.
Tucker Home Goods vende mobiliario y artefactos de iluminación a grandes minoristas y mayoristas de todo el mundo. La compañía ya es cliente de Salesforce y usa Sales Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud y Experience Cloud.
Entre los integrantes del equipo de contenido de Tucker Home Goods, se encuentran la administradora de Salesforce, Chris Garcia; el gerente de marketing, Sheng Ng; la gerenta de comercialización, Elle Jordan, y el redactor de contenido, Calvin Wright. Sheng, Elle y Calvin crean todo el contenido para Tucker Home Goods, incluidos los materiales de marketing, las listas de productos y mucho más.
Para lograr sus objetivos, el equipo tiene algunas cuestiones pendientes.
- Acceder a la aplicación Experiencias digitales
- Crear un espacio central para la gestión de contenido
- Gestionar el acceso basado en funciones al contenido
- Crear un sitio
- Conectar contenido al sitio
- Seleccionar recopilaciones de contenido para un sitio
- Revisar y aprobar cambios de contenido antes de que se publiquen
Desmitificar la aplicación Experiencias digitales y Salesforce CMS
Todos los integrantes del equipo de Tucker Home Goods tienen funciones y permisos diferentes, por eso usan distintas partes de Salesforce para hacer su trabajo. En general, el grueso de la magia en la creación de contenido ocurre en la aplicación Experiencias digitales y en Salesforce CMS. Este es un resumen de dónde realizan cada tarea:
Acceder a la aplicación Experiencias digitales
El equipo accede a la aplicación Experiencias digitales desde el Iniciador de aplicación en Salesforce. Esta aplicación permite que las personas con los permisos apropiados creen contenido, gestionen su ciclo de vida y asignen contenido a los canales de publicación, como un sitio, una comunidad, Marketing Cloud Engagement o las aplicaciones de Lightning. Chris, Sheng y Elle tienen diferentes grados de acceso a la aplicación Experiencias digitales.
Gestionar contenido en espacios de trabajo de CMS
Dentro de la aplicación Experiencias digitales, los espacios de trabajo de CMS rigen la organización y la seguridad. El acceso basado en funciones en los espacios de trabajo le permite controlar en detalle quién crea contenido y dónde se entrega. Chris, el administrador de Salesforce, tiene permiso para crear espacios de trabajo de CMS.
Salesforce CMS admite dos tipos de espacios de trabajo: mejorados y no mejorados.
Los espacios de trabajo de CMS mejorados son parte de la plataforma de contenido y sitios mejorados, que es un sistema flexible que conecta Salesforce CMS con sitios LWR. Además de los sitios LWR creados tras la edición Winter ’23, de los sitios LWR mejorados y de los canales mejorados, los espacios de trabajo mejorados pueden publicar contenido en sitios Aura.
Los espacios de trabajo de CMS mejorados le permiten gestionar mejor el ciclo de vida de traducción del contenido, crear recopilaciones manuales para sitios LWR y gestionar contenido mediante flujos de trabajo. A partir de la edición Winter ’25, los espacios de trabajo de CMS que cree Chris serán mejorados de forma predeterminada.
Los espacios de trabajo de CMS no mejorados son útiles para publicar contenido en canales como B2C Commerce Page Designer o sitios LWR existentes creados antes de la edición Winter ’23. Si Chris necesita crear un espacio de trabajo de CMS no mejorado, en Setup (Configuración), debe activar Create both CMS workspaces and enhanced CMS workspaces (Crear tanto espacios de trabajo de CMS como espacios de trabajo de CMS mejorados).
En los retos prácticos de esta insignia se usa un espacio de trabajo de CMS mejorado.
Crear un sitio en Experience Builder
Experience Builder es una herramienta flexible para crear sitios LWR mejorados, LWR y Aura. Permite a los clientes, socios y empleados consumir el contenido que elige el administrador.
Chris tiene permisos para crear sitios y otorgar acceso a Experience Builder. Crea un sitio LWR mejorado que funciona como sitio de comercio electrónico de Tucker Home Goods. Cuando el equipo crea y publica contenido desde su espacio de trabajo de CMS mejorado, Chris usa Experience Builder para mostrar y personalizar el contenido en el sitio.
Como el sitio LWR mejorado es parte de la plataforma de contenido y sitios mejorados, Tucker Home Goods puede aprovechar herramientas como los flujos de trabajo, la búsqueda mejorada, la implementación parcial de sitios y la publicación detallada.