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Descubrir las funciones de ventas para Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Describir cómo la personalización de Salesforce afecta a la adopción y al éxito de los proyectos.
  • Identificar dónde encajan los productos de Sales Cloud en el ciclo de ventas.
  • Describir la importancia de la investigación antes de abordar las personalizaciones.

En cualquier caso, le damos la bienvenida.

Como administrador de Salesforce, es importante que ayude a sus representantes de ventas a sacar el máximo partido de Salesforce. Estamos aquí para ayudarle precisamente a eso: porque cuando sus equipos de ventas tienen éxito, el negocio de su compañía prospera al igual que usted.

Por ello le ayudaremos a familiarizarse rápidamente con la herramienta para comprender y configurar funciones de ventas que permitan a sus equipos de ventas realizar tareas como las siguientes:
  • Desarrollar nuevos negocios
  • Cuidar a los clientes y fomentar la repetición del negocio
  • Competir entre ellos de manera correcta
  • Reportar las negociaciones en curso, así como los resultados de las ventas
También podemos ayudarle a crear un equipo de proyectos de éxito, a identificar lo que sus representantes de ventas necesitan de Salesforce y a crear un plan de adopción de los usuarios. Sin embargo, antes de seguir, tenemos que preguntarle si ha completado los módulos Fundamentos de Salesforce y Funciones de Lightning Experience. Planteamos estas preguntas porque dichos módulos ofrecen un excelente punto de partida para continuar con esta ruta y, de este modo, sacar el máximo partido a la solución.

Si está preparado para continuar con esta ruta, ¡perfecto! Estamos impacientes por ayudarle a lograr un impacto significativo en la tasa de éxito de sus equipos de ventas.

Lo que Salesforce le ofrece

Incluso si utiliza la funcionalidad inmediata estándar, Salesforce es una herramienta súper potente. Aquí podrá hacer que Salesforce ofrezca a sus equipos una experiencia de ventas personalizada.

En primer lugar, echemos un vistazo a las funciones disponibles para sus equipos de ventas.
Áreas importantes Tareas en las que ayudamos a los responsables y representantes de ventas Cómo las denominamos Iconos que hay que buscar
Prospección Trabaje con los prospectos con el objetivo de convertirlos en clientes compradores de productos y servicios.

Compruebe usted mismo cómo el espacio de trabajo de prospectos ayuda a sus representantes a mejorar las relaciones con los prospectos. Vea el video Cualificar y convertir sus prospectos de manera eficiente de la sección Recursos.

Prospectos Icono de prospectos
Gestione las campañas de marketing salientes con programas de correo directo, seminarios, publicidad impresa, emails y otros documentos de marketing asociados.

Organice las campañas en jerarquías para facilitar el análisis y ver qué opción es la más indicada para incrementar las ventas de su compañía.

Campañas Icono de campañas
Trabaje en las negociaciones de acuerdo con los procesos de ventas de su compañía.

Compruebe usted mismo cómo el espacio de trabajo de oportunidades ayuda a sus representantes a trabajar en las negociaciones y a gestionar las oportunidades en curso. Vea el video Trabajar en sus oportunidades y gestionar sus oportunidades en curso de la sección Recursos.

Oportunidades Icono de oportunidades
Fomente la adopción de los procesos de ventas de su compañía entre los representantes de ventas cuando trabajen con prospectos y oportunidades. Elimine las conjeturas sobre los aspectos importantes para la cualificar prospectos y cerrar negociaciones. Ruta de ventas
Vea las negociaciones de los representantes en una presentación visual, organizadas por etapas. Kanban
Ayude a los representantes a trabajar juntos con mayor eficiencia al asignar equipos de ventas específicos a oportunidades individuales. Las funciones de equipo muestran quién está en cada equipo y fomentan la coordinación del equipo para incrementar las ventas.

El propietario de la oportunidad puede conceder a los miembros del equipo acceso especial a los registros relacionados con la oportunidad.

Equipos de oportunidades
Gestionar cuentas, clientes y productos Almacene información acerca de las compañías con las que tiene ventas y las personas que trabajan en dichas compañías. Cuentas y contactos Icono de cuentas

Icono de contactos

Realice seguimientos de contactos asociados a múltiples cuentas. Contactos para múltiples cuentas
Realice seguimientos de las personas que compran productos de su compañía para sí mismas. Cuentas personales
Gestione y organice los productos que vende su compañía. Adjunte a las oportunidades información detallada sobre los productos para, de este modo, mantener a los representantes informados sobre los productos que forman parte de las negociaciones en las que trabajen. Listas de precios y productos
Simplificar la productividad Realice seguimientos de las reuniones que tienen programadas sus representantes y las tareas que tienen pendientes. Procese otras actividades importantes en listas y reportes. Actividades
Utilice funciones de teléfono sin salir de Salesforce. Los representantes de ventas pueden hacer y recibir llamadas, agregar notas de llamadas y registrar información de llamadas sin salir de Salesforce. Función de voz de Lightning
Acceda a contenido significativo en la página de inicio que usted podrá controlar. De hecho, podrá crear incluso varias páginas de inicio para distintos equipos de ventas. Inicio
Tome notas y compártalas con colegas de equipo para proporcionar contexto y perspectiva a las ventas en equipo. Notas Icono de notas
Organice los datos de manera limpia y precisa para poder tomar decisiones de negocio sólidas.

Controle si los representantes pueden crear registros duplicados en Salesforce, así como cuándo pueden crearlos. Personalice el modo en que Salesforce identifica los duplicados y cree reportes sobre los duplicados que guardan sus representantes.

Gestión de duplicaciones
Conecte con sus representantes y motívelos para trabajar de manera eficiente en su compañía sin importar cuál sea su función o ubicación.

Esta red social corporativa interna fomenta la colaboración entre los empleados a la hora de trabajar en oportunidades de ventas, casos de servicio, campañas y proyectos con aplicaciones integradas y acciones personalizadas.

Chatter
Elimine las redundancias que se producen cuando los representantes sincronizan contactos, eventos y tareas entre el email de Microsoft y Salesforce.

Los representantes también podrán relacionar el email importante a los registros de Salesforce directamente desde el correo de Microsoft.

Integración con Microsoft®
Simplifique la correspondencia del email y permita que sus representantes de ventas conecten sus cuentas de Gmail u Office 365 a Salesforce. De este modo, todos los emails que envíen sus representantes desde Salesforce se enviarán mediante Gmail u Office 365.

Esto significa que los destinatarios verán los emails que envíen sus representantes con la dirección de los representantes como remitentes y no con la dirección de Salesforce. Gmail y Office 365 controlan la disponibilidad y el cumplimiento del email.

Email integrado de Salesforce
Lleve Salesforce donde quiera.

Nuestra experiencia móvil de clase de negocio proporciona a los representantes acceso en tiempo real a la misma información que está disponible en la oficina. Sin embargo, la organización del formato móvil permite realizar el trabajo con mayor rapidez entre una reunión con un cliente y otra, mientras se registra para un vuelo o incluso mientras espera a que le sirvan un café.

Compruebe usted mismo cómo pueden sus representantes beneficiarse de nuestra experiencia móvil con el video Salesforce Mobile App Overview de la sección Recursos.

La aplicación móvil Salesforce La aplicación Salesforce
Reportes de ventas Proporciona reportes sobre los aspectos siguientes:
  • Las oportunidades en curso
  • Quién registra la mayor productividad
  • Quién necesita apoyo
Reportes de Salesforce

Planificar con antelación para ayudar a los equipos de ventas a tener éxito con Lightning Experience

Salesforce ofrece gran cantidad de personalizaciones que se basan en funciones de investigación y planificación. Puesto que su éxito como administrador se mide en función del éxito de sus representantes de ventas, vamos a ayudarle a hacer de Salesforce una herramienta de gran valor para ellos. Por ello ofrecemos varias alternativas que le ayudarán a garantizar que sus equipos de ventas comiencen a utilizar Lightning Experience con buen pie.

A continuación mostramos cómo puede planificarse para que Salesforce funcione a las mil maravillas con sus equipos de ventas.
  1. Cree su equipo
  2. Cree un borrador de la cronología de la versión
  3. Identifique los aspectos clave de sus procesos de negocio
  4. Determine y documente los puntos conflictivos
  5. Identifique prioridades y objetivos de negocio
  6. Defina los reportes necesarios
  7. Elabore un plan de comunicación y capacitación
El módulo de instalación de Lightning Experience proporciona más información acerca de la alineación de actores clave y le ayudará a estar listo para responderles.

Hemos preparado formularios que podrá descargar y que le permitirán capturar la información que se recomienda en este módulo. Además, puesto que estos formularios son nuestro secreto, usted podrá atribuirse todo el mérito.

En la unidad siguiente, le ayudaremos a crear un plan para sacar el máximo partido a Salesforce. A continuación, le mostraremos cómo puede personalizar el contenido que verán sus representantes de ventas, así como el modo en que trabajarán con Salesforce. Podemos incluso ofrecer sugerencias a algunas de estas personalizaciones. No obstante, usted decide qué solución es la más adecuada para sus equipos.