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Personalizar las funciones para los equipos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Crear una página de inicio personalizada con el Generador de aplicaciones Lightning.
  • Crear vistas de lista personalizadas.
  • Cambiar formatos en las páginas de detalles de registro de Lightning Experience utilizando formatos compactos y formatos de página.

Personalizar las funciones de ventas

Modificar el contenido visible de cada página es la manera más fácil de personalizar Salesforce. De este modo, puede, por ejemplo, eliminar los tableros que sus equipos no necesitan o agregar funciones útiles.

Veamos cómo María Jiménez, administradora de Salesforce de Osa Mayor, optimizó las páginas de su equipo. Osa Mayor es una compañía que suministra sistemas y componentes en la industria de la energía solar.

Logotipo de Osa Mayor Solar, Inc.

Sin embargo, María no puede dedicar todo su tiempo a la administración de Salesforce.

Recientemente ha trabajado con las partes interesadas de Osa Mayor para planificar las personalizaciones de los equipos de ventas de la compañía. Sus representantes le han pedido hacer varios cambios en las páginas de inicio y prospectos. María sabe que ajustar estas páginas será muy fácil con el Generador de aplicaciones Lightning.

Su amigo el Generador de aplicaciones Lightning

Personalice las páginas de Salesforce con nuestra herramienta interactiva: el Generador de aplicaciones Lightning. Con esta herramienta, podrá agregar o eliminar componentes, además de moverlos en la página utilizando la función de arrastrar y soltar. Es muy sencillo. Pruébelo y se dará cuenta de que puede personalizar páginas para sus representantes de ventas, responsables de ventas u otros grupos.

El Generador de aplicaciones Lightning admite componentes estándar, personalizados y de terceros.
Componente Este tipo de componente Lightning
Estándar Se suministra en Salesforce de manera estándar.
Personalizado Se trata de un componente que crea usted u otro colega de su compañía. Si se hacen algunas modificaciones, los componentes Lightning personalizados pueden funcionar en el generador de aplicaciones Lightning.
De terceros Se trata de componentes que puede obtener desde Salesforce. Desde ahí, podrá buscar paquetes que contengan componentes configurados y listos para su uso en el Generador de aplicaciones Lightning.
En este módulo nos centraremos en los componentes estándar. Sin embargo, el proceso es el mismo para los componentes personalizados y de terceros. Cuando haya terminado aquí, podrá abordar con mayor profundidad el módulo del Generador de aplicaciones Lightning.

Los inicios nunca fueron fáciles

Para María, la Página de inicio es desde donde tratará de cautivar a sus representantes mostrando información sobre sus eventos programados. Desde esta página, María también puede proporcionarles datos acerca de sus cuentas, así como acceso a sus negociaciones.

Página de inicio predeterminada.

En Salesforce, los perfiles determinan las acciones que pueden realizar sus representantes. De manera predeterminada, encontrará varios perfiles estándar disponibles como, por ejemplo, el Administrador del sistema (María) o el Usuario estándar (la mayoría del resto de los usuarios). Puede crear más perfiles si desea agrupar los usuarios por función laboral. Sin embargo, María se queda con el perfil Usuario estándar. Con el Generador de aplicaciones Lightning, María puede cambiar la información que se muestra a los representantes de ventas con el perfil Usuario estándar en la Página de inicio tras iniciar sesión en Salesforce.

María va a sustituir la Página de inicio predeterminada por una página personalizada que contiene solo aquella información que más necesitan sus representantes.
  • Últimas noticias sobre sus cuentas
  • Lista de tareas
  • Eventos programados
  • Acceso rápido a los registros en los que han trabajado recientemente
Puede agregar más datos, pero prefiere comenzar con estos cuatro puntos.

Crear una nueva página de inicio

María ha decidido que el gráfico Desempeño no es lo primero que quiere que vean sus representantes. Por lo tanto, optó por eliminarlo de la Página de inicio. A continuación se describe el proceso.
  1. En Lightning Experience, en Configuración, ingrese Generador de aplicaciones en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Generador de aplicaciones Lightning.
  2. Para crear una página Lightning, haga clic en Nueva.
  3. Seleccione Página de inicio y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  4. Asigne a la nueva página Lightning el nombre Página de inicio personalizada para usuarios estándar; a continuación, haga clic en Siguiente.
  5. Seleccione la plantilla Página de inicio estándar.
  6. Haga clic en Finalizar.

Agregar componentes estándar

María ha creado una simulación que muestra dónde colocar estos cuatro componentes para que sean visibles de un solo vistazo.

A continuación se describe el proceso que sigue María para configurar una nueva Página de inicio.
  1. En Lightning Experience, en Configuración, ingrese Generador de aplicaciones en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Generador de aplicaciones Lightning.
  2. Haga clic en la opción Modificar que está junto a la Página de inicio personalizada para usuarios estándar.
  3. Haga clic en el componente Negociaciones clave del tablero Componentes Lightning.
  4. Arrastre Negociaciones clave al rectángulo superior izquierdo del área del lienzo de la página de Lightning.

    Agregar el Componente Negociaciones más importantes

  5. Haga clic en el componente estándar Elementos recientes del tablero Componentes Lightning.
  6. Arrastre Elementos recientes al rectángulo superior derecho.
  7. Haga clic en el componente Elementos recientes para seleccionarlo.
  8. En el tablero Propiedades a la derecha, haga clic en Seleccionar. A continuación, arrastre los objetos Cuenta, Prospecto y Oportunidad desde Disponibles a Seleccionados. Haga clic en Aceptar.

    Agregue los objetos Cuenta, Prospecto y Oportunidad a los Objetos seleccionados.

  9. En el tablero Propiedades, ingrese un número en Número de registros para mostrar. María decidió comenzar con el 6. Podrá cambiar este número más adelante.

    Personalizar el número de registros para mostrar.

  10. Haga clic en el componente estándar Tareas de hoy recientes del tablero Componentes Lightning.
  11. Arrastre el componente Tareas de hoy al rectángulo de la izquierda que está debajo de Negociaciones clave.
  12. Haga clic en el componente estándar Eventos de hoy en el panel Componentes Lightning.
  13. Arrastre el componente Eventos de hoy al rectángulo que hay junto a Tareas de hoy.

    Formato final de la Página de inicio de María.

  14. Haga clic en Guardar.
  15. Haga clic en Activar.
  16. Seleccione Establezca esta página como la página de inicio predeterminada y haga clic en Siguiente.
  17. Haga clic en Activar.
Puede ver su nueva página Inicio personalizada haciendo clic en la ficha Inicio.

Página de inicio personalizada tal como se muestra al hacer clic en la ficha Inicio.

Más maneras de personalizar páginas

El Generador de aplicaciones Lightning es solo una de las herramientas que se pueden usar para personalizar páginas. Ahora que María ha simplificado su Página de inicio, quiere optimizar otras páginas que también utilizan sus representantes para buscar y visualizar registros.

Cada uno de los objetos de Salesforce tiene su propia página de inicio que se muestra a los representantes cada vez que hacen clic en la ficha de dicho objeto. Por ejemplo, al hacer clic en Oportunidades, aparece la página de inicio de oportunidades. Al hacer clic en Cuentas, se muestra la página de inicio de cuentas. ¿Lo ve? Las páginas de inicio de objetos muestran listas de registros para el objeto en cuestión. Cuando los representantes seleccionan un registro, se muestra la página de detalles de dicho registro.

Las páginas de inicio y de detalles se pueden personalizar sin problemas. También puede utilizar el Generador de aplicaciones Lightning y crear páginas completamente nuevas.

Sin embargo, María ha decidido que no necesita crear ninguna página nueva. En su lugar, prefiere modificar el contenido de las páginas existentes.

Crear vistas de lista personalizadas

Los representantes de María necesitan ver rápidamente ciertos tipos de cuentas. Ella quiere ayudar a sus representantes y configurar una vista de lista personalizada para cada una de las áreas.

En primer lugar, se prepara una taza de café caliente en la cocina. A continuación, se sienta en su mesa para determinar cómo deben ser las vistas de lista.

Taza de café llena

A continuación se describe el proceso de creación de la vista de lista.
  1. Haga clic en Prospectos.
  2. Haga clic en Controles de vista de lista (2).

    Controles de vista de lista

  3. Seleccione Nueva (3).
  4. Asigne el nombre Los prospectos de esta semana a la lista. (Permita que Salesforce sugiera un valor para Nombre de API de lista.)
  5. Seleccione Todos los usuarios pueden ver esta vista de lista. Luego, haga clic en Guardar.

    Nueva vista de lista denominada Prospectos de esta semana

  6. En el panel de filtro, seleccione Filtrar por propietario y a continuación Todos los prospectos. Haga clic en Listo.

    Mostrar todos los prospectos

  7. Haga clic en Agregar filtro. Seleccione el campo Fecha de creación. Seleccione el operador es igual a. A continuación, ingrese el valor ESTA SEMANA.

    Nueva vista de lista para mostrar Prospectos de esta semana

  8. Haga clic en Listo.
¡BIEEEN! La creación de vistas de lista es un proceso muy rápido. De hecho, María ha creado cinco vistas más para los prospectos sin que se le enfríe el café.

Taza de café medio llena

María utiliza los formatos de página para modificar el lugar en el que se muestran determinados elementos en las páginas de detalles de registros. También utiliza los formatos compactos para modificar los campos clave que aparecen en el encabezado del registro. ¿Podrá finalizarlo todo antes de terminar su taza de café?

Personalizar el encabezado de las páginas de detalles de registros

Puesto que la mayoría de los clientes de Osa Mayor han sido prospectos antes de convertirse en clientes, María está trabajando en primer lugar en el Objeto de prospecto.

Ese es el encabezado predeterminado del objeto Prospecto.

  1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
  2. Haga clic en Prospecto.
  3. Haga clic en Formatos compactos y, a continuación, haga clic en Nuevo.
  4. Ingrese un nombre en el campo Etiqueta.
  5. Seleccione estos campos en Campos disponibles y haga clic en la flecha derecha para moverlos a Campos seleccionados.
    • Nombre
    • Cargo
    • Compañía
    • Valoración
    • Estado del prospecto
    • Propietario del prospecto
  6. Con las flechas hacia arriba y hacia abajo, modifique el orden de los campos según sus preferencias. Se recomienda mover el campo Nombre al principio. De este modo, el nombre del registro se mostrará al principio de la página.

    Configurar un nuevo formato compacto.

  7. Haga clic en Guardar.
  8. Haga clic en Asignación de formatos compactos y, a continuación, haga clic en Modificar asignación.
  9. Seleccione el nuevo formato compacto.

    Asignar el formato compacto al objeto.

  10. Haga clic en Guardar.

Ahora, el encabezado de Prospectos muestra la información que los representantes de ventas de María necesitan ver en primer lugar.

Con esto, María ha terminado de modificar el formato del encabezado del objeto Prospecto.

Personalizar el formato de las páginas de detalles de registros

Los formatos compactos modifican la información que aparece al principio de las páginas en Lightning Experience y en la aplicación Salesforce. Para agregar, eliminar o mover campos de información debajo del encabezado, María modifica el formato de la página de prospectos.

Cinco de los campos que María agregó al encabezado al cambiar el formato compacto ahora aparecen dos veces en la página de detalles de prospectos. Algunos de los campos duplicados no se pueden eliminar de la página. Esto se debe a que son campos obligatorios o a que la eliminación dificultaría a sus representantes la modificación de los campos. Como solución, puede mover dichos campos a otra parte de la página, como los campos siguientes, que ya no aparecen en el encabezado.

Por ahora, María eliminará un campo que no es necesario en el formato de página. También agregará un campo para indicar a sus representantes si sus prospectos han decidido no recibir más email.

A continuación se describe el proceso.
  1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
  2. Haga clic en Prospecto.
  3. Para ajustar el formato predeterminado de los prospectos, haga clic en Formatos de página y en Formato de prospecto.
  4. Desplácese hasta la sección Detalle de prospecto.
  5. Haga clic en el campo Propietario del prospecto y, a continuación, arrástrelo a la paleta.
    Nota

    Nota

    María no puede eliminar los campos Compañía y Estado del prospecto del formato porque estos campos son obligatorios. Puede eliminar los campos Cargo y Valoración, aunque estos campos no se pueden modificar desde el encabezado.

    Arrastrar el campo Propietario del prospecto en el formato.

  6. Haga clic en el campo Número de empleados y arrástrelo debajo del campo Ingresos anuales.
  7. En la paleta, haga clic en el campo No recibir email y arrástrelo debajo del campo Email.

    Arrastrar el campo No recibir email en el formato.

  8. Haga clic en Guardar.
En solo unos clics, María ha modificado el modo en que se muestra la información a sus representantes en Salesforce. Ahora, los representantes pueden buscar y realizar un seguimiento de la información que más necesitan, además de ver fácilmente si sus prospectos han cancelado la recepción de email. María ha realizado todas estas modificaciones antes de terminar su taza de café.

Taza de café casi vacía

Más tarde, María hará algunos cambios adicionales en la página de prospectos. Por ejemplo, necesita agregar una lista de selección que permita a sus representantes anotar si los prospectos prefieren hacer contacto a través del teléfono fijo o mediante el celular. Para ello, debe crear un campo personalizado y agregarlo al formato de la página del mismo modo que agregó el campo No recibir email.

En este módulo no abordaremos los campos personalizados. Cuando esté preparado, puede obtener información acerca de la creación de campos personalizados. Al final del día, el objeto Prospecto estará listo para la implementación. Por ello todo el mundo en Osa Mayor dice que María es la administradora estrella de la compañía.

Recursos

Utilice estos recursos para obtener más información acerca del Generador de aplicaciones Lightning.