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Ampliar reportes con tableros y aplicaciones

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Configurar un tablero personalizado.
  • Crear un componente de indicador para un tablero.
  • Crear un componente de gráfico de barras para un tablero.

Combinación de todos los elementos: tablero de gestión de ventas global

Esta es la parte que realmente puede impresionar a los responsables. En lugar de tener que visualizar cada reporte de forma individual, Maria va a ofrecer a los responsables de ventas de Ursa Major la posibilidad de acceder a una visión global en la página de inicio. De este modo, los responsables pueden comprobar el estado de la actualización de cada reporte cada vez que cargan la página de inicio.

Crear el tablero para responsables de ventas

  1. Seleccione la ficha Tableros.
  2. Haga clic en Tablero nuevo. Botón Tablero nuevo
  3. Asigne al tablero el nombre Tablero de responsables de ventas.
  4. Incluya una descripción y haga clic en Crear.

Ahora que Maria ha creado el tablero, agrega los componentes del tablero en función de los reportes que ha creado para los responsables de ventas de Ursa Major.

A continuación, ella piensa en el mejor modo de mostrar los datos de cada reporte.

Agregar un componente de indicador de volumen de negocio cerrado anual hasta la fecha

El indicador es un método excelente para mostrar un importe total en comparación con un objetivo. Maria va a usar este componente para mostrar lo cerca que está Ursa Major de alcanzar su objetivo de ventas anual de 4.000.000 $. La presentación del progreso del equipo de ventas para lograr su objetivo en forma de gráfico permite ver los datos rápidamente y recordarlos con facilidad.

  1. Haga clic en + Componente. El botón Agregar
  2. Seleccione el reporte de volumen de negocio cerrado anual hasta la fecha. Volumen de negocio cerrado anual hasta la fecha
  3. Debajo de Mostrar como, seleccione el componente de indicador y configúrelo del modo siguiente:
    • Medida: Suma de importe
    • Intervalos de segmentos: 0, 2000000, 3000000, 4000000
    • Título: Volumen de negocio cerrado anual hasta la fecha
    • De forma opcional, puede agregar un subtítulo y un pie de página.
  4. Componente Indicador
  5. Haga clic en Agregar.

Dado que Maria desea que el indicador sea el primer componente del tablero, lo deja en la esquina superior izquierda del tablero.

Tablero como se muestra en la página Modificar tablero

Agregar un componente de gráfico de oportunidades en curso por representante

Los responsables de ventas de Maria desean conocer el progreso de sus representantes. Maria va usar un gráfico de barras verticales para mostrar qué representantes tienen la mayoría de las negociaciones en su parte de las oportunidades en curso.

  1. Haga clic en + Componente.
  2. Seleccione el reporte de oportunidades en curso por representante.
  3. Debajo de Mostrar como, seleccione el componente de gráfico de barras verticales y configúrelo del modo siguiente: Agregar el gráfico de barras verticales
    • Eje X: Propietario de la oportunidad
    • Eje Y: Suma de importe
    • Título: Oportunidades en curso por representante
    • De forma opcional, puede agregar un subtítulo y un pie de página.
  4. Haga clic en Agregar.
  5. Haga clic en el componente de oportunidades en curso por representante a la derecha del indicador de volumen de negocio cerrado anual hasta la fecha. Arrastrar componente Oportunidades por representante
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Haga clic en Listo.

Agregar un componente de gráfico de porcentajes de ganancia de representantes de ventas

¿Qué representante ocupa el primer puesto con todas sus negociaciones? Maria va a usar otro gráfico de barras (en esta ocasión, de barras horizontales) para mostrar a los responsables quién está más cerca de cerrar todas sus negociaciones.

  1. Haga clic en + Componente.
  2. Seleccione el reporte de porcentajes de ganancia de representantes de ventas.
  3. Debajo de Mostrar como, seleccione el componente de gráfico de barras horizontales y configúrelo del modo siguiente:
    • Eje Y: Propietario de la oportunidad
    • Eje X: Porcentaje de ganancia
    • Título: Porcentaje de ganancia de representantes de ventas
    • De forma opcional, puede agregar un subtítulo y un pie de página.
  4. Haga clic en Agregar.
  5. Haga clic en el componente Porcentaje de ganancia de representantes de ventas y arrástrelo a la derecha del gráfico de oportunidades en curso por representante.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Haga clic en Listo.

Ahora el tablero incluye tres componentes (uno para cada reporte configurado). Una vez que Ursa Major haya implementado Salesforce, los componentes se completarán con datos.

El uso de carpetas es un método excelente para organizar los reportes y tableros. Cuando Maria esté lista para distribuir sus reportes y tableros a los equipos de ventas, creará algunas carpetas con el fin de organizar estos elementos.

¿Recuerda lo que hemos comentado sobre la facilidad?

Maria ha creado algunos reportes magníficos y ha configurado un tablero increíble. No obstante, hay otra forma de empezar a trabajar con reportes. Puede descargarlos de Salesforce AppExchange. En este momento, las necesidades de creación de reportes de Ursa Major son mínimas y Maria puede crear todos los reportes que la compañía necesita. En el futuro, puede considerar la posibilidad de obtener algunos reportes adicionales de AppExchange.