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Crear listas de precios para realizar seguimiento de productos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Explicar cómo productos y listas de precios funcionan juntos.
  • Configurar una lista de precios.
  • Definir una programación de productos.

Hacer que los representantes vendan los productos correctos

Sus representantes realizan un seguimiento de los productos que venden a clientes utilizando registros de productos. Los productos incluyen detalles, como:
  • Nombre
  • Código
  • Descripción
  • Indicación de si es activo
En otros módulos en la ruta Optimizar las funciones de ventas para Lightning Experience, mencionamos que Ursa Major vende componentes y planes de servicio para sistemas de energía solar. La compañía también se asocia con un proveedor de generadores operados con diésel renovables. Vemos esos productos en la vista de lista Productos

Lista de productos

Cada uno de esos productos tiene un precio estándar. Cuando crea productos en Salesforce, agrega un precio estándar a cada uno. A continuación aparecen esos productos en la lista de precios estándar, accesible desde cada producto o desde el Iniciador de aplicación.

Lista de precios estándar

Piense en la lista de precios estándar como una lista principal de todos sus productos.

No obstante, a veces desea realizar un seguimiento de un producto con más de un precio. Allí es cuando crea múltiples listas de precios. Digamos, por ejemplo, que vende molinillos de café a diferentes precios dependiendo de si está vendiendo a clientes nacionales o internacionales.

Realizar seguimiento de múltiples precios para el mismo producto

El administrador de Salesforce de Ursa Major, María Jimenez, trabaja con múltiples equipos de ventas. Uno de estos equipos vende a clientes de la industria de fabricación en la costa oeste de Estados Unidos. Ese equipo de ventas solicitó a María ayudarle a realizar un seguimiento de productos con precios ligeramente reducidos. El descuento compensa un incentivo fiscal que no está disponible para clientes en esa región del país.

Realizar un seguimiento de estos productos con precios reducidos es posible y sencillo. María simplemente crea una lista de precios específica para ventas de Costa Oeste. Veamos cómo lo hace.
  1. Desde el Iniciador de aplicación, Maria busca Listas de precios y la selecciona desde la lista Elementos.

    Listas de precios accesible desde Iniciador de aplicación

  2. Para crear una lista de precios, María hace clic en Nuevo, y luego agrega los detalles específicos.

    Detalles de la nueva lista de precios

    Cuando María guarda su trabajo, aparece la nueva lista de precios.

  3. En la ficha Relacionado, hace clic en Agregar producto, selecciona uno de los productos y una divisa y hace clic en Siguiente.

    Agregar productos a lista de precios

  4. Aquí es donde María agrega el precio de la lista específico de esta nueva lista de precios. ¿Ve que es inferior al precio estándar de 100.000 $? Ese precio con descuento compensa el incentivo fiscal no ofrecido a clientes de la costa oeste.

    Precio de lista de entrada en lista de precios

    ¿Observa cómo marca la entrada como Activa? Eso se debe a que sus representantes desean vender estos productos de inmediato.

    Cuando María guarda su trabajo, está lista para agregar más productos a la nueva lista de precios.

Cómo venden los representantes de ventas productos en Salesforce

Los representantes de María están listos para vender a sus clientes de la costa oeste. Uno de los nuevos representantes de ventas, Lance, trabaja en una oportunidad en la etapa Cualificación. Llamó a Ritu, una persona con capacidad para tomar decisiones en Dickenson PLC. Ritu proporcionó a Lance suficientes detalles para determinar que un generador de gasóleo de 1.000 kW es la mejor opción para satisfacer las necesidades de su cliente.

Agregar un producto a una oportunidad

Como Dickenson PLC se encuentra en la costa oeste, Lance utiliza la lista de precios para sus ventas de la costa oeste. A continuación se describe el proceso.
  1. Desde la lista relacionada Productos en la oportunidad en que está trabajando Lance, selecciona Agregar producto.

    Seleccionar lista de precios desde lista relacionada Productos

  2. A continuación elige la lista de precios Fabricación de la costa oeste y agrega el producto GenWatt Diesel 1000kW y establece la cantidad en 1. En esa lista de precios, el precio del producto refleja el descuento ofrecido por Ursa Major.
  3. Lance confirma que el producto aparece como espera: con el precio rebajado.

    Producto rebajado desde la lista de precios Fabricación de la costa oeste

¿Ve lo fácil que es realizar un seguimiento y vender productos utilizando múltiples precios?

Recursos

Utilice estos recursos para obtener más información acerca de productos y listas de precios.