Crear listas de precios para realizar un seguimiento de sus productos
Objetivos de aprendizaje
- Explicar cómo productos y listas de precios funcionan juntos.
- Configurar una lista de precios.
Nota
El reto práctico para esta insignia está localizado al japonés, español (LATAM) y portugués (Brasil). Para cambiar el idioma de su Trailhead Playground, siga estas instrucciones. Puede que la localización esté desactualizada. Si no aprueba el reto con las instrucciones localizadas, cambie el idioma a inglés y la configuración local a Estados Unidos, y vuelva a intentarlo.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Accesibilidad
Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente vínculo:
Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.
Hacer que los representantes vendan los productos correctos
- Nombre
- Código
- Descripción
- Indicación de si es activo
Cada uno de esos productos tiene un precio estándar. Cuando crea productos en Salesforce, agrega un precio estándar a cada uno. Luego, esos productos aparecen en la lista de precios estándar, accesible desde cada producto o desde el Iniciador de aplicación.
Piense en la lista de precios estándar como una lista principal de todos sus productos.
No obstante, a veces desea realizar un seguimiento de un producto con más de un precio. Allí es cuando crea múltiples listas de precios. Digamos, por ejemplo, que vende molinillos de café a diferentes precios según venda a clientes nacionales o internacionales.
Realizar seguimiento de múltiples precios para el mismo producto
El administrador de Salesforce de Ursa Major, Maria Jimenez, trabaja con múltiples equipos de ventas. Uno de estos equipos vende a clientes de la industria de fabricación en la costa oeste de Estados Unidos. Ese equipo de ventas solicitó a Maria ayuda para realizar un seguimiento de productos con precios ligeramente reducidos. El descuento compensa un incentivo fiscal que no está disponible para clientes en esa región del país.
- Desde el Iniciador de aplicación, Maria busca Listas de precios y la selecciona desde la lista Elementos.
- Para crear una lista de precios, Maria hace clic en Nuevo y, luego, agrega los detalles específicos.
Cuando Maria guarda su trabajo, aparece la nueva lista de precios.
- En la ficha Relacionado, hace clic en Agregar producto, selecciona uno de los productos y hace clic en Siguiente.
- Aquí es donde Maria agrega el precio de lista específico a esta nueva lista de precios. El precio de lista de Maria está por debajo del precio estándar de $150 000, como se muestra en la lista de productos. El precio con descuento compensa el incentivo fiscal no ofrecido a clientes de la costa oeste.
¿Advirtió que Maria marcó la entrada como Activa? Eso se debe a que sus representantes desean vender estos productos de inmediato. Cuando Maria guarda su trabajo, está lista para agregar más productos a la nueva lista de precios.
Cómo venden los representantes de ventas productos en Salesforce
Los representantes de Maria están listos para vender a sus clientes de la costa oeste. Uno de los nuevos representantes de ventas, Lance, trabaja en una oportunidad en la etapa Cualificación. Llamó a Ritu, una persona con capacidad para tomar decisiones en Dickenson PLC. Ritu proporcionó a Lance suficientes detalles para determinar que un generador de gasóleo de 1000 kW es la mejor opción para satisfacer las necesidades de su cliente.
Agregar un producto a una oportunidad
- Desde la lista relacionada Productos en la oportunidad en que está trabajando Lance, selecciona Agregar producto.
- A continuación elige la lista de precios Fabricación de la costa oeste y agrega el producto GenWatt Diesel de 1000 kW y establece la cantidad en 1. En esa lista de precios, el precio del producto refleja el descuento ofrecido por Ursa Major.
- Lance confirma que el producto aparece como espera: con el precio rebajado.
¿Ve lo fácil que es realizar un seguimiento y vender productos utilizando múltiples precios?
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Gestionar productos
- Ayuda de Salesforce: Precios y listas de precios
