Descubrir los tableros que todo líder de ventas necesita
Objetivos de aprendizaje
Después de completar este módulo, podrá:
- Identificar los tableros principales que utilizan los líderes y representantes de ventas de Salesforce.
- Definir qué significa AMP.
- Describir la importancia de Limpie su habitación.
Introducción
Ahora que sabe lo que necesita para medir el éxito de su negocio, es hora de crear tableros de CRM para realizar un seguimiento de sus métricas y brindarle información en tiempo real. En estos tableros figura dónde estuvo, dónde está ahora y hacia dónde va.
Los tableros que todo líder de ventas necesita
Como dice el dicho de la industria: “Lo que se mide, se hace”. A la hora de perfeccionar el proceso de ventas, ¿cuál es la forma más eficaz de medir los resultados? Los tableros. Puede obtener información en tiempo real que puede motivar a su equipo e ilustrar lo que hacen los representantes de ventas de alto desempeño para impulsar las ventas. Utilice estas perspectivas para incentivar a sus vendedores y enseñar a los equipos qué hacen los representantes de ventas de alto desempeño para tener éxito.
En Salesforce, los líderes de ventas confían en este conjunto básico de tableros:
Tablero Estado de la unión
En el tablero Estado de la unión se presenta un panorama integral de sus ventas, en el que se resaltan las métricas más importantes para el negocio cada mes. Incluye negociaciones significativas abiertas y cerradas, los mejores equipos y vendedores del mes, y brinda información sobre cómo le está yendo en comparación con su pronóstico.
Tablero AMP
AMP son las siglas en inglés de actividades, reuniones y canalización. Los líderes de Salesforce reconocieron la necesidad de realizar un seguimiento de todos los aspectos que intervienen en las negociaciones cerradas. No se pueden conseguir reservas sin una canalización y no se puede tener una canalización sin reuniones realmente buenas con los clientes. Solo una actividad de alta calidad puede impulsar esas reuniones, por eso en Salesforce medimos cada uno de esos pasos que eventualmente conducen a negociaciones cerradas.
Tablero Generación diaria de canalización
El tablero Generación diaria de canalización trata sobre… bueno, la generación de canalizaciones a diario. Realmente no quiere esperar hasta fin de mes o de trimestre para darse cuenta de que no tiene una cartera de clientes suficiente como para alcanzar su objetivo. Eso no le deja tiempo suficiente para resolver nada. Utilice este tablero para identificar problemas de forma temprana y abordarlos con rapidez.
Tablero Limpie su habitación
Al igual que mantener su habitación ordenada, es importante mantener su CRM limpio. Con este tablero, puede evaluar si sus representantes de ventas mantienen sus acuerdos actualizados y precisos. Con el tiempo, se convierte en parte de la cultura y es posible que este tablero ya no sea necesario. Tener esta responsabilidad y transparencia realmente puede ayudar a su equipo a tomar decisiones inteligentes.
¿Qué es lo siguiente?
Considere las métricas más importantes de su propia organización y comience a crear el mejor tablero para usted. Al juntar todo, realiza un seguimiento y motiva a su equipo de ventas para acercarse un poco más a los objetivos.