Superar los desafíos de la planificación de ventas
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar desafíos frecuentes que son propios de los procesos de planificación de ventas.
- Explicar cómo una solución de planificación integral mejora la probabilidad de que los equipos de ventas alcancen los objetivos de liderazgo.
- Describir cómo la solución Planificación de ventas de Salesforce puede mejorar los procesos de planificación de ventas de la compañía.
Por qué los esfuerzos de planificación de ventas son tan desafiantes
Si usted tiene a cargo la asistencia o gestión de un equipo de ventas, probablemente conozca los desafíos de la planificación de ventas. A menudo ocurre una o dos veces al año, en parte porque es un proceso poco agradable, arduo y costoso.
Ahora bien, veamos específicamente qué es lo que resulta difícil de la planificación de ventas para los sectores de operaciones de ventas, administración y liderazgo.
- Los procesos manuales y la falta de una única fuente de información.
- Los datos inconsistentes entre varios sistemas y fuentes de datos para administrar las relaciones con los clientes, planificar territorios y pronosticar ventas.
- Una definición ineficaz de los objetivos, los territorios y las cuotas de ventas.
- Poca colaboración y falta de responsabilidad entre los empleados que contribuyen al proceso.
- Incapacidad para planificar los segmentos del mercado que pueden beneficiarse con los productos y servicios de su compañía.
- Cambios de liderazgo y personal que interrumpen el flujo de ventas en relaciones ya establecidas.
Una planificación de ventas efectiva
¿Es pedir mucho que la planificación de ventas sea más sencilla? ¿Una planificación que pueda considerarse la única fuente de información? Salesforce ofrece una forma de aliviar los problemas frecuentes que son propios de los ejercicios de planificación.
La solución Planificación de ventas, disponible como producto complementario de las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer, resuelve los problemas que se interponen en la elaboración de planes de ventas eficaces. A continuación se describe el proceso.
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Problema |
Cómo lo resuelve Planificación de ventas de Salesforce |
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Debilidades en la administración de datos |
Sus datos de clientes en Salesforce son su única fuente de información. Asigne cualquiera de estos registros a sus representantes mediante la jerarquía de su plan.
Si su rutina de planificación requiere otros datos de sistemas propios y de terceros, tendrá una experiencia de planificación integral al importar datos desde Planificación de ventas. |
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Esfuerzos aislados |
Tendrá la participación adecuada de las partes interesadas cuando las invite a planificar nodos de jerarquía específicos. De este manera:
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Procesos de planificación de ventas extensos |
Las plantillas de un plan de ventas le permiten profundizar rápidamente en el proceso de planificación. Puede elegir plantillas que incluyen lo siguiente:
También puede diseñar su plan de ventas totalmente desde cero. |
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Objetivos y cuotas mal definidos |
Las funciones de asignación y cuota le permiten lo siguiente:
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Territorios mal planificados |
Las herramientas de diseño basadas en mapas permiten diseñar territorios estratégicos mediante Planificación de territorios, una solución estándar de su licencia de Planificación de ventas. Planifique territorios que incluyan lo siguiente:
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La eliminación de los obstáculos en la planificación de ventas permite que su equipo de ventas pueda alinearse rápidamente con los objetivos de los equipos de liderazgo. Alojar todos los datos de planificación en un sistema centralizado favorece la organización, la tranquilidad y la disposición para los proyectos que le importan.
Acceder a la planificación de ventas
Si ya se cansó de actualizar muchas hojas de cálculo, rastrear archivos aleatorios y luchar para que participen las partes interesadas, comuníquese con su Ejecutivo de cuenta de Salesforce. Juntos, pueden determinar si la solución Planificación de ventas será útil para usted y su equipo de ventas. Prepárese para reducir los obstáculos en la planificación de ventas ¡e incluso diviértase!