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Realizar mediciones de ventas que son relevantes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Resumir el poder de los reportes y tableros de Sales Cloud.
  • Describir funciones de Pronósticos de Sales Cloud.

Si no está en Sales Cloud, no existe.

“No puede gestionar lo que no puede medir” es un lema de los líderes de ventas por buenas razones. Cuando puede medir el desempeño con precisión, puede redoblar la apuesta sobre lo que funciona y retirarla sobre lo que no.

Con Sales Cloud, puede ver cómo lo está haciendo su equipo de ventas en tiempo real. Cree reportes que revelan lo que hay en sus oportunidades en curso o cuál es el pronóstico al cierre de este trimestre. Al ver datos de todo el negocio, puede realizar ajustes rápidamente para cumplir y batir sus objetivos.

Los tableros son una excelente manera de visualizar sus reportes más importantes, y compartirlos con cualquier persona. ¿Suena como una forma estupenda de motivar a los representantes destacando su desempeño? ¡Apuesto que sí! Si todos van a ver su tarjeta de reporte, desea que todo sean “A”, ¿verdad? Incluso mejor, puede crear tableros con clics, sin ningún tipo de programación. Ahora viene una prueba que todo el mundo puede superar.

Los tableros le ayudan a visualizar sus mediciones más importantes.

Por supuesto, para tener una imagen completa, su equipo de ventas debería realizar un seguimiento de todo en Sales Cloud. Algunos de nuestros clientes de mayor éxito tienen un lema:

“Si no está en Sales Cloud, no existe.”

Se realiza un seguimiento en Salesforce de cada llamada, cada interacción de cliente, cada contrato cerrado, o nadie obtendrá rédito de esas cosas. Suena extremo, pero funciona. (Y le ahorra perder un contrato si un representante de ventas clave se va.)

Pronósticos más inteligentes como un equipo

Si un ejecutivo le preguntara cómo va el trimestre, ¿le sería difícil recopilar esa información? No con Sales Cloud. Utilice la herramienta de pronósticos para ver con facilidad una vista en tiempo real de pronósticos de toda la organización, incluyendo pronósticos en línea y desglosando solo haciendo clic.


Mantenga sus pronósticos precisos con etapas de ventas bien definidas (personalizadas para utilizar su terminología exacta) e incorpore a toda la organización. ¿Cuáles son los atributos clave que califican una negociación como un “compromiso”? Con todo su equipo en la misma página, tiene una visión coherente de su negocio y tiene los datos que necesita para ayudar a impulsar buenas decisiones.

Usted no desea que el ingreso de datos le impida tener información de pronósticos en tiempo real, así que facilite a sus representantes la actualización de sus negociaciones con el Kanban de oportunidades. Cuando los representantes arrastran negociaciones a una nueva etapa, sus totales se vuelven a calcular instantáneamente, y su organización obtener esta visibilidad vital.


¿Está preparado para aumentar sus ventas?

Ahora que sabe lo que es Sales Cloud y tiene alguna idea de lo que puede hacer con ella, dispone oficialmente de información suficiente para ser peligroso. Es el momento de preguntarse a sí mismo: “¿Estamos listos para modernizar nuestros procesos de ventas y aumentar nuestras ventas?” Mírese al espejo: Lo está.

Haga contacto con nosotros para aprender más sobre cómo Sales Cloud puede revolucionar su organización de ventas.

¡También puede llevar este viaje aún más allá con Trailhead! Muchos Trailblazers como usted aprendieron todo sobre Salesforce con Trailhead, y usted también puede hacerlo. Solo mire lo que Toya aprendió.

Toya Gatewood, Administradora de Salesforce de Consumer Technology Associates, es una Trailblazer.

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