Comenzar a usar Sales Cloud Einstein

Puede parecer obvio; pero, si alguna vez se tomó el tiempo de fijar un horario en el despertador y luego olvidó activar la alarma, apreciará contar con un recordatorio para “activar el interruptor” de cada función.

El Asistente de configuración de Einstein ofrece una lista de cada función con un vínculo a la página de configuración correspondiente. Además, incluye un paso para otorgar acceso a los usuarios a Sales Cloud Einstein, pero Eleanor espera hasta terminar de configurar y probar cada función.

Muchas funciones simplemente deben activarse. Otras lo guiarán por las opciones de configuración que permitirán a Einstein entender la forma en que usted trabaja. Por ejemplo, la configuración de Puntuaje de prospectos de Einstein pregunta qué evento clave de conversión de prospectos usa y si desea excluir algún campo del análisis de Einstein.

Según la cantidad de datos con los que cuente, es posible que las funciones de Einstein tarden en analizarlos y comenzar a generar inteligencia.

A continuación, asegúrese de que los puntuajes, las perspectivas y las demás funciones de inteligencia de Einstein aparezcan donde usted lo desee. Los campos y componentes de Einstein se agregan automáticamente a las vistas de lista y los diseños de página predeterminados correspondientes. Como sabemos que le encanta personalizar Salesforce, asegúrese de agregar también los campos y componentes de Einstein a las vistas de lista y los diseños de página personalizados. El Asistente de configuración de Einstein lo ayuda a seguir estos pasos.

Puntuaje de oportunidades de Einstein y Puntuaje de prospectos de Einstein están disponibles tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic. La forma de agregar puntuajes a las vistas de lista y a los diseños de página dependerá de la interfaz de usuario que utilice. Honeydew utiliza Lightning Experience y tiene muchos diseños de página personalizados. Para garantizar que los equipos de ventas vean los puntuajes de oportunidad y de prospectos, Eleanor debe realizar varias tareas. Modifica los diseños de página y las vistas de lista para que reflejen la nueva información que proporcionan las funciones específicas de Einstein.

Para conocer los detalles de los campos y componentes relacionados con otras funciones de Sales Cloud Einstein, consulte la información de configuración en la Ayuda de Salesforce.

Ahora que Eleanor ya configuró y probó las funciones, está lista para asignar las licencias. Recuerde que lo implementará lentamente. Para ello, comenzará con un grupo reducido que incluye a representantes de ventas internas y de campo, y a algunos gerentes de ventas.

El conjunto de permisos otorga el acceso a todas las funciones de Sales Cloud Einstein. Eleanor solo necesita asignarlo a los usuarios. El conjunto de permisos predeterminado de Sales Cloud Einstein es el indicado para los gerentes de ventas de Honeydew, que necesitan acceso a las funciones de puntuaje de prospectos y de oportunidades. Aunque se incluyen los permisos para acceder a las demás funciones de Sales Cloud Einstein, nadie puede usarlas a menos que ella las active en Configuración.

No obstante, Eleanor desea que los representantes de ventas internas solo tengan acceso a Puntuaje de prospectos y los representantes de ventas de campo, solo a Puntuaje de oportunidades. Eleanor clona el conjunto de permisos de Sales Cloud Einstein y lo modifica de modo tal que solo otorga permiso a Puntuaje de prospectos. Asigna el nuevo conjunto de permisos Sales Cloud Einstein: Ventas internas a los representantes de ventas internas. De igual manera, solo otorga el permiso Puntuaje de oportunidades a los representantes de ventas de campo.

Como alternativa, Eleanor puede usar diseños de página para controlar el acceso. Por ejemplo, si los representantes de ventas internas tuviesen acceso al objeto Prospecto, pero no al objeto Oportunidad (y lo opuesto para los representantes de ventas de campo), se podría usar el mismo conjunto de permisos para ambos grupos, y la información de Einstein que verían dependería de los permisos de objetos. Sin embargo, con los conjuntos de permisos personalizados, Eleanor luego tendrá más control y flexibilidad cuando Honeydew agregue funciones de Sales Cloud Einstein adicionales.

Sugerencia

La aplicación Sales Analytics, que forma parte de Sales Cloud Einstein, no está incluida en el conjunto de permisos de Sales Cloud Einstein. Deberá configurar los permisos para la aplicación Sales Analytics por separado.

Eleanor sabe que lo más importante de cualquier implementación es la adopción por parte de los usuarios. No solo es fundamental que no se desperdicien las valiosas licencias de Sales Cloud Einstein, sino también (quizá más importante) que los usuarios aprovechen las funciones al máximo. Es necesario que entiendan la manera de ejecutar las funciones de Sales Cloud Einstein, el valor que aportan y lo que se puede hacer con ellas.

Anteriormente, mencionamos varias claves que favorecen la adopción de los usuarios, incluidas una reunión inicial para ofrecer una descripción general del proyecto a las partes interesadas, la capacitación orientada a determinados perfiles de usuario y casos de uso, y las reuniones informales periódicas. Debido a que el grupo inicial de usuarios es reducido, Eleanor también programa encuentros semanales durante el receso para que los nuevos usuarios de Einstein puedan conversar con ella acerca de su experiencia, hacerle preguntas y aportar comentarios. Eleanor también procura visitar a los usuarios de Einstein para verlos trabajar. De esta forma, puede comprobar si los equipos obtienen lo que necesitan de Einstein.

Uno de los mayores impactos que la inteligencia artificial tiene en los equipos de ventas es el aumento de la productividad. Sabemos que los equipos de ventas dedican demasiado tiempo a tareas administrativas en lugar de centrarse en vender, como deberían. Sales Cloud Einstein ayuda a los equipos de ventas a reducir las tareas tediosas y enfocarse en el panorama general.

En la actualidad, los representantes de ventas usan el email y el calendario permanentemente, en especial, porque la mayoría de los clientes prefieren comunicarse con los vendedores por ese medio. Salesforce Inbox es un paquete de aplicaciones de productividad móviles y de escritorio que ayudan a los representantes de ventas a trabajar de manera más inteligente sin salir de la bandeja de entrada de Microsoft o Google. Mientras los representantes ven los emails individuales en su aplicación, Inbox agrega automáticamente datos relevantes de Salesforce y recordatorios de seguimiento inteligentes. Además, gracias a la función Inserción de disponibilidad, programar reuniones es más rápido y sencillo.

Captura de actividad de Einstein es una herramienta que mejora la productividad y alinea el email y el calendario de cada representante de ventas con Salesforce. Captura de actividad de Einstein realiza dos tareas principales. Primero, obtiene emails y eventos de la cuenta de Microsoft o Google de un representante y los agrega a la cronología de actividad de los registros de Salesforce relacionados. Los representantes ya no necesitan registrar las actividades de manera manual en Salesforce.

Captura de actividad de Einstein también sincroniza los contactos y eventos de Salesforce con los de la cuenta de Microsoft o Google de un representante.

Sugerencia

Utilice el configurador de email interactivo para identificar la herramienta de integración más adecuada para usted.

Eleanor y el equipo de Honeydew no tardarán en estar preparados para usar Inbox y Captura de actividad de Einstein, al igual que Perspectivas de Einstein, Contactos automatizados de Einstein y Pronósticos de Einstein. Honeydew usa Sales Cloud Einstein para que cada paso del proceso de ventas sea más inteligente, gracias a que se planificó la implementación, se comenzó con un grupo reducido y se evaluó el funcionamiento a lo largo del camino.