Prepararse para Einstein

Además de identificar los objetivos y definir las prioridades, prepararse para Sales Cloud Einstein implica asegurarse de que los datos se encuentren en óptimas condiciones. La calidad de los datos es importante para CRM, incluso sin la inteligencia artificial, ya que permite a los representantes aumentar la eficiencia, generar confianza en los clientes y utilizar Salesforce de forma eficaz.

Si, además, sumamos la inteligencia artificial, la calidad de los datos resulta aún más importante. Los modelos predictivos de Sales Cloud Einstein se basan en los datos de Salesforce. Por lo tanto, contar con datos completos y precisos permite que Einstein brinde las mejores predicciones, recomendaciones y perspectivas.

Sugerencia

Si desea obtener más información para evaluar y mejorar la calidad de sus datos, consulte el módulo Calidad de los datos.

Ahora bien, la calidad de los datos es solo una parte de la ecuación en lo que respecta a la inteligencia artificial. La cantidad de datos también importa. Sales Cloud Einstein utiliza el aprendizaje automático para identificar patrones en grandes cantidades de datos. Dichos patrones generan inteligencia confiable. Para que Sales Cloud Einstein identifique los patrones, se necesita una cantidad suficiente de datos históricos.

Como desconoce la cantidad de datos que se necesitan para el uso de Sales Cloud Einstein, a Eleanor le preocupa que la implementación de Einstein se detenga antes de comenzar. Luego, recuerda la existencia del Asesor de preparación para Einstein.

El Asesor de preparación para Einstein es una herramienta cuyo fin es evaluar si se cumplen los requisitos para el uso de determinadas funciones de Sales Cloud Einstein. El asesor analiza la implementación de Salesforce, tanto en un entorno de producción como en un entorno sandbox, y elabora un reporte personalizado que detalla las funciones de Einstein que ya se pueden utilizar y las que requieren mayor preparación.

El equipo ejecutivo de Honeydew utilizó el Asesor de preparación antes de adquirir Sales Cloud Einstein y comprobó que se cumplían los requisitos para el uso de la mayoría de las funciones. Pero Eleanor desea verificar los resultados, ya que los datos cambiaron desde esa evaluación inicial.

Con los resultados del reporte del Asesor de preparación, Eleanor confirma que su plan de implementación es factible. Las funciones con las que planea empezar (Puntuaje de prospectos y Puntuaje de oportunidades de Einstein) están aprobadas. Aunque Honeydew cumple los requisitos para el uso de funciones como Contactos automatizados de Einstein y Captura de actividad de Einstein, Eleanor no tiene la intención de usarlas todavía. En Honeydew no están preparados para usar los Pronósticos de Einstein, ya que aún no utilizan los Pronósticos de colaboración. Dichas funciones son menos prioritarias para Honeydew, por lo que eso no resulta un problema. Eleanor está lista para dar el próximo paso.

Eleanor debe realizar varias tareas antes de que se empiece a utilizar Sales Cloud Einstein en Honeydew. Recuerda el viejo dicho de un administrador sensato de Salesforce. “Si un administrador activa una función y nadie sabe cómo usarla, ¿genera algún impacto?”. Eleanor centra su atención en la forma de comunicarse con su grupo reducido de usuarios iniciales y capacitarlos. El primer paso de su plan consiste en una reunión inicial con las partes interesadas clave. Organiza reuniones periódicas en las que se pueden realizar consultas y habilita distintos canales para que los usuarios envíen sus comentarios. Algunos de los pasos no se pueden llevar a cabo hasta que se hayan activado las funciones (lo ampliaremos luego), pero nunca es demasiado pronto para comenzar a pensar en esto.