Comprender los modelos de datos de Sales Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Organizar cómo se recopilan y categorizan sus datos mediante el uso de objetos y campos.
- Realizar cambios sencillos en objetos y campos que pondrán en marcha su implementación.
¿Qué es un modelo de datos?
Todos sus datos de ventas necesitan un hogar en Sales Cloud. Un modelo de datos determina el modo en el que la información de la que lleva el registro se relaciona con usuarios individuales y su negocio. También define las relaciones entre diferentes conjuntos de datos.
Sabemos que observar todos sus datos a la vez puede parecer abrumador. Por eso es importante organizar cómo recopila, categoriza, almacena y muestra dichos datos. Tener una estructura establecida para sus datos facilita su comprensión, su presentación a sus equipos y la aplicación de acciones sobre ellos.
Para obtener un ejemplo de cómo se aplica el modelado de datos a una situación práctica, echemos un vistazo a la compañía de fabricación de calzado Cloud Kicks.
Su responsable de ventas, José, tiene la tarea de mejorar la productividad de su equipo. En las primeras fases del proceso de implementación, José asignó su objetivo a la medición específica de la que necesita llevar el registro y el beneficio de dicha medición para sus usuarios de ventas. De este modo, puede identificar fácilmente qué funcionalidades de Sales Cloud debe usar y cómo dichas funcionalidades pueden ayudar a su equipo a alcanzar sus objetivos.
| Objetivo |
Medición |
Beneficio para el equipo de ventas |
|---|---|---|
| Comprender qué tipos de actividades contribuyen a cerrar negociaciones. |
Número de actividades registradas por oportunidad por tipo (por ejemplo, reuniones in situ, llamadas telefónicas, etc.). |
Pueden ver qué actividades cotidianas tienen mayor impacto. |
Para recopilar los datos que permiten que José se centre en las mejoras de la productividad, hace que sus representantes registren todas las llamadas, emails y reuniones de cada negociación específica.
A continuación, José comprueba qué negociaciones cerradas tienen más actividades registradas en ellas y cuáles fueron dichas actividades. Observa que las llamadas telefónicas y los chats en directo constituyen la mayoría de las conversiones de prospectos. Por ello, José toma esta nueva información y la convierte en una parte mayor del proceso de ventas. Ahora los representantes de ventas dedican más tiempo a las llamadas y los chats en directo.
Básicamente, José está navegando entre dos conjuntos distintos de datos: las negociaciones que sus representantes están cerrando y las actividades registradas para dichas negociaciones. La capacidad de José de ver ambos conjuntos de datos está determinada por el modelo de datos de Cloud Kicks, en concreto, la relación entre el objeto Oportunidades y el objeto Actividad.
Esa es la idea básica tras el modelado de datos. En Sales Cloud, sus modelos de datos se basan en dos elementos esenciales: objetos y campos. Estos objetos y campos almacenan y organizan los datos.
¿Qué es un objeto estándar?
Un objeto es un hogar para sus datos. Imagínese un objeto como un formulario que usaría para recopilar y almacenar información crucial sobre un tema específico que sea relevante y factible para su negocio. Los objetos estándar son un conjunto de objetos ya configurados para usted en Sales Cloud. (Hablaremos más sobre varios de estos objetos en la siguiente unidad).
Uno de los muchos aspectos mágicos de Sales Cloud es el modo en el que diferentes conjuntos de datos pueden conectarse entre sí a través de relaciones de objetos. Esto significa que, por ejemplo, puede tomar la información de contacto de un cliente y conectarla con todas las negociaciones que cerrara con él.
¿Qué es un campo estándar?
Los objetos están compuestos por campos. Los campos son esenciales para que sus objetos hagan su trabajo. Si imagina el objeto como un formulario, los campos son la información específica que debe completarse en dicho formulario (por ejemplo, Nombre). Los campos estándar son un conjunto de campos ya configurados para usted en Sales Cloud.
Tener un campo para cada dato que se incluye en sus objetos permite que sus equipos de ventas tengan una experiencia coherente y clara cada vez que agreguen nueva información. Por ejemplo, si quieren crear un nuevo contacto, tendrán datos para los mismos campos que todos los contactos existentes (por ejemplo, Nombre, Número de teléfono y Compañía).
El uso de campos también simplifica la definición de las relaciones de objetos. Si tiene un campo Compañía para cada contacto con el que cerrara una negociación, podrá conectar todos los contactos de la misma compañía en Sales Cloud.
Por lo tanto, contar con objetos estándar y campos estándar desde el principio facilita empezar a organizar rápidamente los datos de su equipo.
Modificar objetos y campos
Cuando quiera realizar cambios en sus objetos y campos, inicie sesión en su cuenta de Sales Cloud y use el Gestor de objetos. Puede encontrar el Gestor de objetos a través de su menú de configuración, al que puede acceder haciendo clic en el icono de engranaje 
situado en el lado superior derecho de la pantalla de inicio de su Sales Cloud.
También puede acceder al Gestor de objetos desde un objeto que esté visualizando actualmente. Para abrir el Gestor de objetos, basta con hacer clic en el icono de engranaje y, a continuación, hacer clic en Modificar objeto.
Una vez abra el Gestor de objetos, verá todos los objetos que tiene a su disposición para modificar y personalizar.
Ahora que está familiarizado con objetos estándar, campos estándar y el Gestor de objetos, está listo para realizar cambios que ayuden a Sales Cloud a reflejar su negocio.