Explorar Revenue Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar los componentes de Revenue Cloud y sus funcionalidades.
- Describir cómo trabajan juntos los componentes en el ciclo de vida de los ingresos.
Componentes de Revenue Cloud
En la unidad anterior, aprendió sobre la funcionalidad que el director de ingresos, José, busca en una solución de gestión de ingresos. A continuación, veremos los componentes de Revenue Cloud y cómo sus funcionalidades se alinean con los requisitos de José.
Los componentes de Revenue Cloud proporcionan funcionalidades en cinco categorÃas amplias: Catálogo de productos y precios, gestión de transacciones, gestión del ciclo de vida de contratos, pedido hasta el cobro y facturación.
La tabla enumera los componentes de Revenue Cloud y las funcionalidades que proporcionan.
Componentes |
Funcionalidad |
|---|---|
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Catálogo de productos y precios: gestione un modelo de producto centralizado con API componibles sin interfaz gráfica. |
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Gestión de transacciones y pedido hasta cobro: Capturar presupuestos y pedidos, gestión del ciclo de vida de los activos y gestión de pedidos. |
Contratos de Salesforce |
Gestión del ciclo de vida de contratos: genere y gestione documentos contractuales. |
Facturación |
Gestión de facturas: Cálculo de facturas, facturación y procesamiento de pagos |
A continuación, aprenderá más sobre las capacidades de cada uno de los componentes.
Gestión de catálogo de productos
La gestión de catálogo de productos proporciona un modelo de producto centralizado que es la única fuente de información para los datos de productos. Con la interfaz de usuario intuitiva, los administradores de catálogo y los diseñadores de productos pueden definir metadatos de productos reutilizables, agregar productos de manera sencilla y administrar datos de productos con precisión. Esto ayuda a la organización a crear y lanzar nuevos productos para que las ventas, el aprovisionamiento y la facturación sean mejores.
La solución muestra los productos en un catálogo jerárquico junto con vistas de listas y detalles de productos. Los representantes de ventas lo utilizan para seleccionar productos adecuados y agregarlos a un presupuesto o pedido. Los socios pueden utilizar su aplicación interna para ofrecer una verdadera experiencia B2B o B2C.
Precios de Salesforce
Precios de Salesforce proporciona una plataforma de precios unificada que los diseñadores de precios pueden usar para definir polÃticas de precios a fin de realizar negociaciones con precios precisos y coherentes. Al utilizar la plataforma, los diseñadores y administradores de precios pueden definir y mantener precios actualizados que incluyen agregados, como impuestos, y descuentos en todos los canales.
Precios de Salesforce también proporciona asistencia de precios para cualquier proceso digital, incluidos presupuestos, pedidos y acuerdos de ventas.
Gestión de tarifas
Gestión de tarifas le permite configurar tarifas en función de la cantidad de consumo de un recurso de uso. Puede definir tarifas según el nivel y el volumen. Por ejemplo, consideremos un uso de un plan de Internet basado en niveles. Puede definir un porcentaje especÃfico de descuento en función del uso: un 10 % de descuento para un uso entre 100 GB y 200 GB, un 20 % de descuento para un uso superior a 200 GB, etc. Gestión de tarifas le brinda procedimientos de calificación para crear fórmulas a fin de calcular la tarifa final y una vista en cascada de calificación para comprender el desglose de la tarifa para diferentes escenarios.
Configurador de productos
El Configurador de productos proporciona una interfaz optimizada e intuitiva que permite seleccionar de forma sencilla y fácil la combinación de funciones más adecuada para un producto complejo. El componente facilita la configuración de paquetes de productos y la personalización de atributos de productos individuales.
Gestión de transacciones
Utilice Gestión de transacciones para automatizar la creación de presupuestos y la captura de pedidos en todos los canales. La gestión de transacciones también brinda información valiosa sobre el uso de activos de los clientes, lo que permite que los negocios identifiquen oportunidades de ventas mejoradas y cruzadas, y aumenten el valor del ciclo de vida del cliente. Implica dos subcomponentes.
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Iconos de configuración, precio y presupuesto (CPQ): este subcomponente proporciona una experiencia de usuario similar a una hoja de cálculo que puede utilizar para agrupar productos. También puede usarlo para filtrar y ordenar información de modo que las transacciones más grandes y complejas resulten más sencillas. También admite el seguimiento del estado del pedido y la visibilidad del proceso de cumplimiento.
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Gestión del ciclo de vida de los activos: este subcomponente proporciona una vista completa de la base de instalaciones y los ingresos recurrentes del cliente. Puede administrar los ciclos de vida de los activos mediante modificaciones, renovaciones o cancelaciones para satisfacer las necesidades comerciales del cliente.
Contratos de Salesforce
Con Contratos de Salesforce puede crear contratos, hacer un seguimiento de las obligaciones y administrarlas, y digitalizar contratos heredados y documentos externos con solo hacer clic en un botón. Puede crear contratos a partir de presupuestos y pedidos, y compartirlos con partes externas para su revisión. Además, al utilizar capacidades basadas en inteligencia artificial, los administradores de contratos pueden extraer entidades y cláusulas clave de los documentos contractuales y crear registros contractuales contratos con los metadatos correctos.
Orquestador de ingresos dinámico
Gestione todo el proceso de cumplimiento del producto con el Orquestador de ingresos dinámico. Utilice esta plataforma integrada para diseñar el proceso de cumplimiento de pedidos de extremo a extremo en las trayectorias de clientes, desde la realización del pedido hasta su recepción. Descomponga los pedidos capturados en Gestión de transacciones en órdenes y lÃneas de cumplimiento, y organice flujos de trabajo generados dinámicamente con procesos manuales y automatizados. Con el Orquestador de ingresos dinámico, usted garantiza que los productos y servicios solicitados lleguen a manos de los clientes.
Gestión de facturas
Una vez realizado y completado un pedido, utilice Gestión de facturas para monetizar sus ventas mediante la automatización de la generación de facturas para los productos y servicios entregados a sus clientes. Un pedido realizado desencadena un cronograma de facturación, iniciando asà el proceso de generación de facturas.
Con Gestión de facturas, puede establecer criterios para facturar productos, realizar cálculos de impuestos para múltiples entidades legales y fiscales, negociar y realizar un seguimiento de las condiciones de pago, generar memorándums de crédito, y configurar perÃodos contables y cronogramas de facturación. Esto facilita el mantenimiento de registros comerciales precisos y una mejor elaboración de reportes financieros.
Revenue Cloud utiliza el poder de la IA de Einstein para el análisis inteligente de datos. Revenue Cloud también utiliza análisis integrados e inteligencia artificial para crear tableros que brindan perspectivas basadas en los datos disponibles. Consulte el módulo IA generativa para Salesforce Contracts para aprender cómo los administradores usan las capacidades basadas en IA para generar cláusulas en documentos contractuales.
Cómo funciona todo junto
Hasta ahora, aprendió acerca de los requisitos para una solución de gestión de ingresos exitosa. Ahora veremos cómo funcionan todos los componentes de Revenue Cloud juntos para cumplir esos requisitos y ofrecer una experiencia de venta mejorada.
Utilice la Gestión de catálogo de productos para definir qué vender y organizar el catálogo de productos. A continuación, utilice Precios de Salesforce y Gestión de tarifas para definir la estrategia de precios, y los descuentos y promociones aplicables para sus productos. Luego, utilice el Configurador de productos a fin de definir plantillas para personalizar la selección de productos. Y con esto, ya tiene listo el catálogo de productos con toda la información sobre sus productos.
Ahora podrá seleccionar los productos requeridos del catálogo, y aplicar promociones y descuentos para crear presupuestos. A continuación, convierta sus presupuestos en pedidos y, luego, genere, valide y firme contratos digitalmente mediante Contratos de Salesforce. El paso final es el cumplimiento del pedido y la generación de la factura.
Además, al utilizar API componibles, puede ampliar las funcionalidades de Revenue Cloud a otros servicios en la nube. Por ejemplo, Manufacturing Cloud puede utilizar la información de productos y precios del catálogo de productos para llevar a cabo la operación de ventas y ofrecer asà una verdadera experiencia OmniCanal.
Ahora que está familiarizado con los componentes de Revenue Cloud, aprenda sobre los distintos perfiles y funciones que interactúan con Revenue Cloud en la próxima unidad.