Colaborar en todos los equipos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar los perfiles que utilizan Revenue Cloud.
- Describir las tareas comunes que realizan las distintas funciones laborales en Revenue Cloud.
Perfiles objetivo
En Cloud Kicks, varios integrantes clave participan en el proceso de generación de ingresos, interactuando con Revenue Cloud. Los equipos clave incluyen Ventas, Servicio, Operaciones, Finanzas y Asuntos legales. Los representantes de ventas impulsan el proceso de ventas, respaldados por el equipo de Servicio, que coordina las operaciones de campo, como la instalación y la entrega del producto. El equipo de Operaciones influye en la estrategia de precios, promociones y más, mientras que el equipo de Finanzas administra los pagos de los clientes y hace un seguimiento según las facturas. Por último, pero no menos importante, el equipo de Asuntos legales supervisa los contratos de los clientes.
Ahora, veamos los perfiles objetivo y cómo utilizan Revenue Cloud en sus flujos de trabajo.
Gestión de catálogo de productos
Juntos, el administrador de catálogo de productos y el diseñador de productos definen los elementos del catálogo de productos, incluidos los distintos productos disponibles para la venta a los clientes. En su organización, un administrador de Salesforce configura los permisos necesarios para varios usuarios de Gestión de catálogo de productos.
El administrador de catálogo de productos es responsable de definir lo siguiente:
- Metadatos y taxonomÃa de productos reutilizables
- Atributos de productos, clasificaciones y categorÃas de productos, y paquetes
Esta función también establece reglas de calificación para garantizar que los productos del catálogo sean adecuados para el cliente en función de factores como su ubicación.
El diseñador de productos crea definiciones de paquetes de productos de varios niveles en el catálogo de productos para paquetes de productos complejos con múltiples niveles de artÃculos de lÃnea. También amplÃan el proceso de modificación mediante la corrección de elementos de lÃnea en un presupuesto.
El administrador de Salesforce para la Gestión de catálogo de productos asigna grupos de conjuntos de permisos, configura tipos de especificaciones e integra las funciones de la solución.
Precios de Salesforce
El gerente de precios y el diseñador de precios definen los diversos aspectos de los precios de productos. El gerente de precios define lo siguiente:
- Ajustes basados en volumen, paquetes y atributos
- Descuentos y ajustes en función de las condiciones personalizadas
- Precios basados en suscripciones
Mientras que el gerente de precios crea listas de precios, entradas de listas de precios, programas de descuentos y niveles de precios, el diseñador de precios crea, simula y activa procedimientos de precios. El administrador de Salesforce configura los precios de Salesforce para otros usuarios y habilita la cascada de precios para brindar transparencia en los detalles y resultados de precios.
Gestión de tarifas
El administrador de gestión de tarifas, el gerente de gestión de tarifas y el usuario de tiempo de diseño de gestión de tarifas son responsables de definir los diversos elementos de la gestión de tarifas. El administrador de gestión de tarifas activa la Gestión de tarifas, crea y administra todos los objetos y funciones de Gestión de tarifas, y crea y asigna grupos de conjuntos de permisos de Gestión de tarifas a los usuarios. El gerente de gestión de tarifas es responsable de administrar los registros de Gestión de tarifas, como la tarjeta de tarifas y las entradas de la tarjeta de tarifas. El usuario de tiempo de diseño de gestión de tarifas accede a los procedimientos de tarifa y a todos los elementos de tarifa que se utilizan para calcular la tarifa neta final.
Gestión de transacciones
Normalmente, los representantes de ventas y los representantes de operaciones de ventas utilizan la gestión de transacciones para crear presupuestos, agregar productos, aplicar promociones y gestionar los activos.
- El administrador de captura de presupuestos y pedidos habilita la captura de presupuestos y pedidos, personaliza formatos de página y configura la experiencia de exploración de productos.
- El representante de ventas trabaja con presupuestos: los crea, les agrega productos y precios, y les aplica descuentos. Luego, envÃa pedidos y modifica presupuestos, cuando es necesario. Los representantes de ventas también crean, modifican y cancelan suscripciones según sea necesario.
- El representante de operaciones de ventas se encarga de activar, modificar, renovar y cancelar pedidos según los requisitos.
Contratos de Salesforce
En el caso de los contratos de Salesforce, el administrador de contrato, el usuario de contrato, el usuario socio de contrato y el especialista en contratos trabajan juntos a fin de facilitar la creación, las revisiones y las aprobaciones de contratos para hacer un seguimiento de las obligaciones y administrarlas.
Eche un vistazo a los trabajos de cada uno de los perfiles:
- El administrador de contrato configura las preferencias de la organización.
- El usuario de contrato crea registros de contrato y genera contratos.
- El usuario socio de contrato facilita la revisión y aprobación de los documentos contractuales.
- El especialista en contratos optimiza la estrategia de precios, crea y renueva contratos, aprueba los términos y las condiciones de las negociaciones, y compara los precios de las negociaciones actuales con las anteriores.
Orquestador de ingresos dinámico
Para garantizar el cumplimiento oportuno de los pedidos, el administrador del Orquestador de ingresos dinámico (DRO), el diseñador de cumplimiento y el operador/gerente de cumplimiento trabajan juntos para configurar la aplicación Orquestador de ingresos dinámico, la descomposición de pedidos y la orquestación.
El administrador del DRO configura y administra lo siguiente:
- Configuración de la aplicación DRO
- Configuración de emergencia y SLA
- Reglas de emergencia
El diseñador de cumplimiento crea lo siguiente:
- Productos técnicos en Gestión de catálogo de productos
- Reglas de descomposición
- Flujos de trabajo de orquestación de pedidos en el espacio de trabajo de cumplimiento
El operador/gerente de cumplimiento hace lo siguiente:
- Gestiona y cumple pedidos
- Supervisa todo el proceso de cumplimiento
- Vuelve a intentarlo y completa los pasos de cumplimiento fallidos
Gestión de facturas
Los perfiles que se encargan de la gestión de facturas (administrador de facturación, usuario de operaciones de facturación, usuario de operaciones de memorándum de crédito, administrador de impuestos y administrador de cuentas por cobrar) garantizan la facturación y la generación de facturas precisas para varios clientes, teniendo en cuenta los impuestos y otros requisitos legales.
Los trabajos tÃpicos de administración de facturación son los siguientes:
- Administrar la configuración predeterminada de la organización
- Asignar permisos de usuario
- Configurar polÃticas de facturación, tratamientos de facturación y entidades legales
El usuario de operaciones de facturación programa ejecuciones de facturas y administra operaciones de facturación en tiempo de ejecución, mientras que el usuario de operaciones de memorándum de crédito crea, modifica y supervisa los memorándums de crédito. El administrador de impuestos es responsable de establecer polÃticas fiscales, configurar el motor fiscal y definir el tratamiento fiscal para la facturación. El administrador de cuentas por cobrar establece perÃodos de cuentas para entidades legales.
Finalización
Revenue Cloud es una plataforma de producto a efectivo con todo lo que espera de una solución moderna de gestión de ingresos. En lugar de depender de sistemas de puntos desconectados, utilice Revenue Cloud para establecer un proceso de ventas digital exitoso de extremo a extremo, diseñado con todos sus equipos clave en mente.