Utilizar las conexiones de LinkedIn y explorar más configuraciones

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Aprovechar sus conexiones de LinkedIn para la comunicación de ventas mediante cadencias rápidas.
Mostrar campos de cadencia clave en las vistas de lista.
Maximizar la eficiencia con la configuración de la cadencia.
Activar los correos electrónicos automáticos para cadencias rápidas en Setup (Configuración).

Los representantes de ventas pueden adaptar configuraciones y preferencias para que las cadencias rápidas funcionen exactamente como lo desean. Por ejemplo, los representantes que usan LinkedIn pueden conectar su cuenta para que InMail esté disponible directamente desde el generador de cadencias. Los representantes pueden configurar vistas de listas de prospectos y contactos para mostrar datos de cadencia clave y habilitar sus configuraciones de cadencia para que coincidan con su horario de trabajo. Trabaje con el administrador de Salesforce a fin de habilitar personalizaciones u opciones para las que se requieran permisos de administrador.

Utilizar LinkedIn con cadencias

Los representantes de ventas saben que aprovechar la red de LinkedIn permite aumentar los prospectos e identificar con más rapidez a los responsables de la toma de decisiones. Al utilizar LinkedIn Sales Navigator para Sales Cloud, los representantes pueden hacer más con las cadencias rápidas. Compre una licencia de Sales Navigator Team o Enterprise de LinkedIn y luego active la integración nativa. Con LinkedIn Sales Navigator, los usuarios de ventas pueden usar cadencias rápidas para enviar mensajes de InMail y solicitudes de conexión.

Otra ventaja de utilizar Sales Navigator es que proporciona perfiles de LinkedIn integrados. Esto puede ayudar a los representantes a encontrar a los compradores adecuados e interactuar con clientes reales y potenciales mediante mensajes de difusión personalizados.

Mostrar campos de cadencia en vistas de lista

Tan pronto como se habiliten las cadencias rápidas en la configuración, querrá aprovechar los datos de cadencia que se obtienen en segundo plano sobre cada uno de sus objetivos. Para ver los datos, habilite los campos correspondientes en cada una de las vistas de lista. Asegúrese de poder ver los campos Cadence (Cadencia) y Target Assignee (Asignado objetivo) en sus vistas de lista de prospectos, contactos o cuentas personales. También puede crear una vista de lista donde solo aparezcan los registros vinculados a una cadencia.

Vaya a la vista de lista donde desea mostrar los campos.
Si está utilizando Sales Console, salga de la vista dividida para ver los controles de la vista de lista.
Seleccione el menú desplegable List View Controls (Controles de vista de lista) y, luego, haga clic en Select Fields to Display (Seleccionar campos para mostrar).
Agregue Cadence (Cadencia) y Cadence Assignee (Asignado de cadencia) a los campos visibles. (Tenga en cuenta que el campo de asignado de cadencia contiene al asignado objetivo).
Guarde los cambios.

Repita el proceso para otras vistas de lista relevantes.

Maximizar la eficiencia con la configuración de la cadencia

Utilice cadencias para que todos sus esfuerzos de ventas sean más productivos. Consulte estas funciones de cadencia adicionales y asegúrese de que con sus configuraciones maximice el potencial de productividad que las cadencias tienen para ofrecer.

Interactuar con el componente de Sales Engagement

¿Recuerda todos esos datos sobre cadencias y objetivos que Salesforce rastrea en segundo plano? En el componente de Sales Engagement, se pueden mostrar esos datos en los registros individuales de prospectos y cuentas. Los representantes de ventas pueden ver en qué cadencia se encuentra un determinado cliente potencial, su actividad de implicación y su progreso dentro de la cadencia. El componente de Sales Engagement debe estar habilitado en la página de registro.

Para aumentar la eficiencia, utilice estos ajustes disponibles en Setup (Configuración). Cada uno se encuentra en la sección Cadence Settings (Configuración de la cadencia) de la ficha Automate (Automatizar) en Sales Engagement Setup (Configuración de Sales Engagement). Para acceder, haga lo siguiente:

En Setup (Configuración), ingrese Sales Engagement en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, luego, seleccione Sales Engagement Settings (Configuración de Sales Engagement).
Haga clic en la ficha Automate (Automatizar).

Disponibilidad de asignación de cadencia del usuario

La disponibilidad de asignación de la cadencia permite que un representante establezca días y horas específicos en los que se le asignen tareas de cadencia y aparezcan en su Lista de tareas por hacer. Esto es útil para los representantes asignados a horarios fuera del horario de 9 a 5 y horarios de trabajo que pueden incluir sábado o domingo. Con este ajuste activado, los usuarios agregan sus horas disponibles en la sección de configuración de cadencia de su perfil de usuario.

Omitir los fines de semana

Es posible que los representantes prefieran utilizar la configuración Skip Weekends (Omitir fines de semana) si trabajan de lunes a viernes. Con este ajuste, se asignan tareas de cadencia a los usuarios solo los días de semana. Las llamadas, los correos electrónicos y los pasos personalizados no se asignan el sábado o el domingo, sino el lunes siguiente. (Este ajuste solo se puede activar si la disponibilidad de asignación de cadencia del usuario está desactivada).

Utilizar LinkedIn Sales Navigator con cadencias

Si utiliza LinkedIn para establecer contactos y buscar prospectos, le recomendamos habilitar este ajuste. Le permite incluir LinkedIn InMail y la solicitud de conexión en sus pasos de cadencia. Consulte con su gerente o administrador de Salesforce para asegurarse de que la integración nativa de LinkedIn Sales Navigator esté habilitada.

Registrar tareas desde los pasos de LinkedIn

Con este ajuste, Salesforce puede registrar tareas desde los pasos de cadencia de LinkedIn. Sin este ajuste, los pasos de cadencia de LinkedIn, como InMail y las solicitudes de conexión, no aparecerán en la cronología de actividad en los registros de destino. Se recomienda esta configuración a menos que utilice la escritura diferida de actividad de LinkedIn para registrar tareas de esta plataforma.

Configuración de emails automatizados

Cree cadencias rápidas que envíen emails de forma automática. Con esta configuración, los creadores de cadencias pueden incluir pasos de email que lo envían de forma automática usando una plantilla. Se encuentra en la sección Cadence Settings (Configuración de cadencia) de la ficha Automate (Automatizar). Haga clic en Enable Automated Emails (Habilitar emails automatizados) y, luego, en Allow Auto Emails in Quick Cadences (Permitir emails automatizados en cadencias rápidas).

Resumen

Las cadencias rápidas agilizan su flujo de trabajo de ventas al agregar recordatorios programados a su Lista de tareas por hacer o Cola de trabajo. Configure los procesos de ventas que utiliza con más frecuencia como cadencias rápidas para enviar más emails, mantenerse en el tema durante múltiples llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de más oportunidades. Utilice las cadencias rápidas para ahorrar tiempo en las tareas repetitivas, cerrar más negociaciones y tener más éxito.

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