Conocer el Generador de solicitudes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar la finalidad y el valor del Generador de solicitudes.
  
• Enumerar algunos casos de uso que admiten las plantillas de solicitud estándar.
  

Presentación del Generador de solicitudes

Si consultó el módulo Nociones básicas de las solicitudes, sabe que la IA generativa puede simplificar la ejecución de sus flujos de trabajo diarios. También sabe que para que la IA generativa sea eficaz, es necesario escribir las solicitudes de manera adecuada a fin de crear contenido relevante y confiable. Además, aprendió que puede reducir el esfuerzo que supone crear solicitudes individuales mediante plantillas de solicitud.

El Generador de solicitudes le permite crear, probar, revisar, personalizar y gestionar plantillas de solicitud que pueden hacer uso de sus datos de CRM. A su vez, estas plantillas facilitan los flujos de trabajo diarios de los usuarios y aportan inteligencia al funcionamiento de su negocio.

El Generador de solicitudes integra experiencias de IA generativa en los flujos de trabajo de los usuarios, lo que permite una variedad de casos de uso de asistencia tanto en computadoras como en dispositivos móviles. ¿Le ahorraría tiempo a su equipo de ventas la generación automática de emails de prospectos? ¿Apreciaría el equipo de ventas poder evaluar rápidamente los casos abiertos y distribuidos de sus clientes antes de comunicarse con un ejecutivo clave? En estos casos y muchos otros, el Generador de solicitudes está disponible para ayudarlo.

Funciones del Generador de solicitudes

El Generador de solicitudes integra todo el contenido para que una plantilla de solicitud sea excelente: instrucciones, participantes, contexto, objetivos, relaciones, restricciones y, lo más importante, sus datos de CRM.

Cuando se utilizan datos de campos de registro de Salesforce, como registros de productos o contactos, el resultado de la IA generativa es realmente personalizado y se dirige específicamente a su negocio y a sus clientes. Un modelo de lenguaje grande (LLM) es tan inteligente como los datos con los que se entrena, por lo que el Generador de solicitudes le permite optimizarlo al poner sus datos como prioridad.

También puede utilizar Flow Builder con el Generador de solicitudes para agregar flujos a sus plantillas, lo que le permite crear solicitudes dinámicas que superan la vinculación de campos de registro. Mediante los flujos, puede agregar lógica condicional a una solicitud para incluir solo los datos que necesita. Por ejemplo, puede utilizar un flujo para agregar datos basados en la salida de un árbol de decisión.

El Generador de solicitudes también proporciona un espacio de trabajo para probar sus plantillas de solicitud. Puede ver al instante las respuestas que genera el LLM para los registros que seleccione, así como revisar y repetir la plantilla de solicitud hasta obtener resultados eficaces de forma sistemática.

Veamos algunos de los tipos de plantillas que puede crear y poner a disposición de los usuarios con el Generador de solicitudes.

Generación de emails

¿Necesita su negocio captar clientes de manera periódica con mensajes de email atractivos, presentaciones de productos cautivadoras o promociones de ventas interesantes? ¿No sería estupendo que un LLM escriba los emails por usted en función de su historial de relaciones con los clientes y sus perspectivas?

[Imagen generada mediante IA con DreamStudio en stability.ai a con la solicitud: "Varias computadoras portátiles con diversos emails que se envían en diferentes direcciones. Ilustrado con el estilo de un dibujo gráfico en vector en 2D".]

Linda Rosenberg, administradora de Salesforce para Cloud Kicks, descubrió que el equipo de ventas de su compañía destinaba una gran cantidad de tiempo a escribir emails de generación de prospectos. Linda utiliza el Generador de solicitudes para simplificar los flujos de trabajo de email de sus representantes de ventas.

Al diseñar la plantilla de solicitud de los emails, Linda sabe que la clave es personalizar el mensaje. Quiere asegurarse de que el LLM genere una respuesta basada en el contexto de negocio real de su compañía. Entonces, utiliza el Generador de solicitudes para incluir campos de combinación que utilizan datos de Salesforce CRM en su plantilla. Comienza a redactar la plantilla de solicitud.

Usted es {!$Input:Sender.Title}, se llama {!$Input:Sender.FirstName} y pertenece a la organización {!$Input:Sender.CompanyName}. Su cliente potencial es {!$Input:Recipient.Name}, su cargo es {!$Input:Recipient.Title} de {!$Input:Recipient.Company}, y está establecido en {!$Input:Recipient.City}.

Mediante Flow Builder, Linda también agrega un flujo a la plantilla que cruza las referencias de las ubicaciones de los clientes para descubrir eventos locales que organiza Cloud Kicks. Si no se encuentra un evento cercano, el flujo sugiere un próximo evento en línea. Linda incorpora el flujo a su plantilla de solicitud para que, una vez ejecutado el flujo e identificado el evento, el LLM utilice el resultado del flujo para generar un email con los eventos a los que el cliente debe asistir. Continúa con la plantilla de solicitud y agrega la siguiente instrucción.

En el email, invite al cliente potencial a asistir al evento {!$FLOW:Check_Events_In_Lead Area.Prompt} con un máximo de 90 palabras. Explique al cliente potencial los posibles beneficios de asistir al evento y mencione que estará encantado de seguir platicando en el evento o en línea si necesita más información.

Linda termina de crear la plantilla de solicitud y selecciona un registro para probarla. Ve la solicitud que creó y el email que el LLM genera como resultado. Una vez creada la solicitud, Linda puede perfeccionarla.

Linda revisa el resultado y decide que la plantilla está lista. También confirma que sus colegas saben que siempre deben revisar las respuestas que reciben para asegurarse de que son relevantes e imparciales, y que pueden personalizarlas como deseen.

Generación de campos

La generación de campos envía contenido generado por IA directamente a los campos de Lightning Experience en la computadora o el dispositivo móvil que más utilice. La generación de campos puede hacerle ahorrar tiempo en tareas repetidas, como utilizar un LLM para redactar descripciones de productos. Sin embargo, puede hacer mucho más que eso, como ofrecer a su negocio oportunidades nuevas que antes no eran posibles.

Por ejemplo, en Cloud Kicks, Linda sabe que el equipo de ventas se sorprendió por problemas pendientes durante las llamadas a los clientes. En particular, si hay un caso distribuido, el departamento de ventas quiere saberlo. La gerencia sugirió que el servicio de soporte proporcione resúmenes actualizados de los casos de clientes al equipo de ventas antes de las llamadas, pero no ha sido posible.

Linda se da cuenta de que las plantillas de generación de campos se pueden integrar con Flow Builder y recuperar los datos del caso para un resumen del LLM. Hace uso del mismo proceso reflexivo de creación, prueba e iteración que utilizó para crear la plantilla de email. Después de algunos experimentos, Linda obtiene la siguiente plantilla de solicitud de generación de campos.

Solicitud

A partir de la plantilla, el Generador de solicitudes crea la siguiente solicitud. Va a notar que el texto es prácticamente el mismo que el de la plantilla de solicitud hasta el final. Allí, el flujo se reemplazó por datos reales.

Resultado 

Esta es la respuesta del LLM a la solicitud, que resume los datos de forma sencilla.

Linda revisa el resultado y decide que la plantilla está lista. Se reúne con el equipo de ventas y se asegura de que entienden su responsabilidad de "interacción humana" con el LLM al revisar todas las respuestas. El equipo de soporte se siente aliviado, el departamento de ventas está entusiasmado y Linda comienza a pensar cómo utilizar el Generador de solicitudes para simplificar los flujos de trabajo en las experiencias compatibles en Customer 360.

[Imagen generada mediante IA con DreamStudio en stability.ai con la solicitud: "Una mujer en una sala de conferencias que realiza una presentación con un equipo de ventas. Ilustrado con el estilo de un dibujo gráfico en vector en 2D".]

El Generador de solicitudes ofrece a su equipo la libertad de centrarse en lo que más importa: sus clientes.

Recursos

• Trailhead: Nociones básicas de las solicitudes
  
• Trailhead: Aspectos básicos de la IA generativa
  
• Trailhead: IA generativa de Einstein: Vistazo rápido