Conocer el Generador de solicitudes
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar la finalidad y el valor del Generador de solicitudes.
- Enumerar algunos casos de uso que admiten las plantillas de solicitud estándar.
Presentación del Generador de solicitudes
Si consultó el módulo Nociones básicas de las solicitudes, sabe que la IA generativa puede simplificar sus flujos de trabajo diarios. También sabe que para que la IA generativa sea eficaz, es necesario escribir las solicitudes de manera adecuada a fin de crear contenido relevante y confiable. Además, aprendió que puede reducir el esfuerzo que supone crear solicitudes individuales mediante plantillas de solicitud.
El Generador de solicitudes le permite crear, probar, revisar, personalizar y gestionar plantillas de solicitud que pueden hacer uso de sus datos de CRM. A su vez, estas plantillas facilitan los flujos de trabajo diarios de los usuarios y aportan inteligencia al funcionamiento de su negocio.
El Generador de solicitudes integra experiencias de IA generativa en los flujos de trabajo de los usuarios, lo que permite una variedad de casos de uso de asistencia tanto en computadoras como en dispositivos móviles. ¿Le ahorraría tiempo a su equipo de ventas la generación automática de emails de prospectos? ¿Apreciaría el equipo de ventas poder evaluar rápidamente los casos abiertos y distribuidos de sus clientes antes de comunicarse con un ejecutivo clave? En estos casos y muchos otros, el Generador de solicitudes está disponible para ayudarlo.
Funciones del Generador de solicitudes
El Generador de solicitudes integra todo el contenido para que una plantilla de solicitud sea excelente: instrucciones, participantes, contexto, objetivos, relaciones, restricciones y, lo más importante, sus datos de CRM.
Cuando se utilizan datos de campos de registro de Salesforce, como registros de productos o contactos, el resultado de la IA generativa es realmente personalizado y se dirige específicamente a su negocio y a sus clientes. Un modelo de lenguaje grande (LLM) es tan inteligente como los datos con los que se entrena, por lo que el Generador de solicitudes le permite optimizarlo al poner sus datos como prioridad.
También puede utilizar Flow Builder con el Generador de solicitudes para agregar flujos a sus plantillas, lo que le permite crear solicitudes dinámicas que superan la vinculación de campos de registro. Mediante los flujos, puede agregar lógica condicional a una solicitud para incluir solo los datos que necesita. Por ejemplo, puede utilizar un flujo para agregar datos basados en la salida de un árbol de decisión.
El Generador de solicitudes también proporciona un espacio de trabajo para probar sus plantillas de solicitud. Puede ver al instante las respuestas que genera el LLM para los registros que seleccione, así como revisar y repetir la plantilla de solicitud hasta obtener resultados eficaces de forma sistemática.
Veamos algunos de los tipos de plantillas que puede crear y poner a disposición de los usuarios con el Generador de solicitudes.
Generación de emails
¿Necesita su negocio captar clientes de manera periódica con mensajes de email atractivos, presentaciones de productos cautivadoras o promociones de ventas interesantes? ¿No sería estupendo que un LLM escriba los emails por usted en función de su historial de relaciones con los clientes y sus perspectivas?
[Imagen generada mediante IA con DreamStudio en stability.ai a con la solicitud: "Varias computadoras portátiles con diversos emails que se envían en diferentes direcciones. Ilustrado con el estilo de un dibujo gráfico en vector en 2D".]
Linda Rosenberg, administradora de Salesforce para Cloud Kicks, descubrió que el equipo de ventas de su compañía destinaba una gran cantidad de tiempo a escribir emails de generación de prospectos. Linda utiliza el Generador de solicitudes para simplificar los flujos de trabajo de email de sus representantes de ventas.
Al diseñar la plantilla de solicitud de los emails, Linda sabe que la clave es personalizar el mensaje. Quiere asegurarse de que el LLM genere una respuesta basada en el contexto de negocio real de su compañía. Entonces, utiliza el Generador de solicitudes para incluir campos de combinación que utilizan datos de Salesforce CRM en su plantilla. Comienza a redactar la plantilla de solicitud.
Usted es {!$Input:Sender.Title}, se llama {!$Input:Sender.FirstName} y pertenece a la organización {!$Input:Sender.CompanyName}. Su cliente potencial es {!$Input:Recipient.Name}, su cargo es {!$Input:Recipient.Title} de {!$Input:Recipient.Company}, y está establecido en {!$Input:Recipient.City}.
Mediante Flow Builder, Linda también agrega un flujo a la plantilla que cruza las referencias de las ubicaciones de los clientes para descubrir eventos locales que organiza Cloud Kicks. Si no se encuentra un evento cercano, el flujo sugiere un próximo evento en línea. Linda incorpora el flujo a su plantilla de solicitud para que, una vez ejecutado el flujo e identificado el evento, el LLM utilice el resultado del flujo para generar un email con los eventos a los que el cliente debe asistir. Continúa con la plantilla de solicitud y agrega la siguiente instrucción.
En el email, invite al cliente potencial a asistir al evento {!$FLOW:Check_Events_In_Lead Area.Prompt} con un máximo de 70 palabras. Explique al cliente potencial los posibles beneficios de asistir al evento y mencione que estará encantado de seguir platicando en el evento o en línea si necesita más información.
Linda termina de crear la plantilla de solicitud y selecciona un registro para probarla. Ve la solicitud que creó y el email que el LLM genera como resultado. Una vez creada la solicitud, Linda puede perfeccionarla.
|
Solicitud |
Resultado |
|---|---|
|
Usted es gerente de ventas, su nombre es José Figueroa y trabaja en la organización Cloud Kicks. Su cliente potencial es Rob Hutchinson, director de Acme Inc., ubicada en Atlanta, Georgia. Cuando solicite que genere un email para invitar al cliente potencial al evento de su compañía, debe seguir las instrucciones que se indican a continuación de manera estricta. En el email, invite al cliente potencial a asistir al evento "Floating on Clouds: Atlanta Kickoff" el 18 de septiembre de 2023, un evento para que los clientes de Cloud Kicks nuevos y antiguos establezcan contactos y conozcan los próximos productos, con un máximo de 90 palabras. Explique al cliente potencial los posibles beneficios de asistir al evento y mencione que estará encantado de seguir platicando en el evento o en línea si necesita más información. El saludo solo debe contener el nombre del destinatario. Además, genere una línea de asunto que pueda aumentar la velocidad de apertura con palabras y contenido que estén relacionados con el cuerpo del email. No debe contener más de 12 palabras. Use un lenguaje claro, conciso y directo. Emplee la voz activa y evite estrictamente el uso de palabras y frases de relleno, así como el lenguaje redundante. Ahora cree el email para invitar al cliente potencial al evento. |
Asunto: Únase a nosotros en "Floating on Clouds: Atlanta Kickoff" el 18 de septiembre de 2023. Hola, Rob: Lo invitamos a asistir a "Floating on Clouds: Atlanta Kickoff" el 18 de septiembre de 2023, un evento exclusivo para los clientes de Cloud Kicks nuevos y antiguos. Este evento es una gran oportunidad para relacionarse con los líderes de la industria y conocer nuestros próximos productos. Creemos que asistir a este evento le aportará perspectivas y conexiones importantes. Si desea obtener más información, estaré encantado de platicar con usted en el evento o en línea. Esperamos que pueda participar. Saludos cordiales, Jose Figueroa Responsable de ventas Cloud Kicks |
Linda revisa el resultado y decide que la plantilla está lista. También confirma que sus colegas saben que siempre deben revisar las respuestas que reciben para asegurarse de que son relevantes e imparciales, y que pueden personalizarlas como deseen.
Generación de campos
La generación de campos envía contenido generado por IA directamente a los campos de Lightning Experience en la computadora o el dispositivo móvil que más utilice. La generación de campos puede hacerle ahorrar tiempo en tareas repetidas, como utilizar un LLM para redactar descripciones de productos. Sin embargo, puede hacer mucho más que eso, como ofrecer a su negocio oportunidades nuevas que antes no eran posibles.
Por ejemplo, en Cloud Kicks, Linda sabe que el equipo de ventas se sorprendió por problemas pendientes durante las llamadas a los clientes. En particular, si hay un caso distribuido, el departamento de ventas quiere saberlo. La gerencia sugirió que el servicio de soporte proporcione resúmenes actualizados de los casos de clientes al equipo de ventas antes de las llamadas, pero no ha sido posible.
Linda se da cuenta de que las plantillas de generación de campos se pueden integrar con Flow Builder y recuperar los datos del caso para un resumen del LLM. Hace uso del mismo proceso reflexivo de creación, prueba e iteración que utilizó para crear la plantilla de email. Después de algunos experimentos, Linda obtiene la siguiente plantilla de solicitud de generación de campos.
|
Usted es un representante de soporte cuya tarea es crear un breve resumen de todos los casos abiertos de un cliente determinado para que lo utilice un vendedor que está por llamar a un cliente. Debe tratar por igual a personas de distinto nivel socioeconómico, orientación sexual, religión, raza, aspecto físico, nacionalidad, identidad de género, discapacidad y edad. Cuando no dispone de suficiente información, debe elegir la opción desconocida, en lugar de hacer suposiciones basadas en algún estereotipo. Instrucciones: """""" Siga las instrucciones de manera exacta y no agregue información que no le proporcionaron. De manera resumida, informe al representante cuántos son los casos abiertos y cuántos los distribuidos. A continuación, resuma los problemas de los casos distribuidos. Use un lenguaje claro, conciso y directo. Emplee la voz activa y evite estrictamente el uso de palabras y frases de relleno, así como el lenguaje redundante. Procure que el tono del resumen sea relajado. """""" Gráfico de datos JSON de casos abiertos: {!$Flow:Ground_On_Open_Cases_For_Account.Prompt} """""" |
Solicitud
A partir de la plantilla, el Generador de solicitudes crea la siguiente solicitud. Va a notar que el texto es prácticamente el mismo que el de la plantilla de solicitud hasta el final. Allí, el flujo se reemplazó por datos reales.
|
Usted es un representante de soporte cuya tarea es crear un breve resumen de todos los casos abiertos de un cliente determinado para que lo utilice un vendedor que está por llamar a un cliente. Debe tratar por igual a personas de distinto nivel socioeconómico, orientación sexual, religión, raza, aspecto físico, nacionalidad, identidad de género, discapacidad y edad. Cuando no dispone de suficiente información, debe elegir la opción desconocida, en lugar de hacer suposiciones basadas en algún estereotipo. Instrucciones: """""" Siga las instrucciones de manera exacta y no agregue información que no le proporcionaron. De manera resumida, informe al representante cuántos son los casos abiertos y cuántos los distribuidos. A continuación, resuma los problemas de los casos distribuidos. Use un lenguaje claro, conciso y directo. Emplee la voz activa y evite estrictamente el uso de palabras y frases de relleno, así como el lenguaje redundante. Procure que el tono del resumen sea relajado. """""" Gráfico de datos JSON de casos abiertos: {'Casos':[ '00001004':{'Status':'Escalated','Subject':'Fraudulent Activity','Description':'Suspicion of fraudulent activity related to the shoe order.'} (Estado: distribuido, Asunto: Actividad fraudulenta, Descripción: sospecha de actividad fraudulenta relacionada con el pedido de calzado), '00001005':{'Status':'Escalated','Subject':Lost Shoe Shipment','Description':'Customer has not received the shoe shipment, and tracking information is not updating.'} (Estado: distribuido, Asunto: Envío de calzado perdido, Descripción: el cliente no recibió el envío de calzado, y la información de seguimiento no se actualiza), '00001006':{'Status':'Escalated','Subject':'Incorrect Shoe Style,'Description':'Customer received a different style of shoe than the customer ordered.'} (Estado: distribuido, Asunto: Estilo equivocado de calzado, Descripción: el cliente recibió un calzado con estilo diferente al pedido), '00001007':{'Status':'On Hold','Subject':'Shoe Sole Wear and Tear','Description':'Premature wear and tear on the shoe sole reported by the customer.'} (Estado: en espera, Asunto: Desgaste del calzado, Descripción: desgaste temprano de la suela del calzado según lo informado por el cliente), '00001008':{'Status':'Escalated','Subject':'Delayed Shoe Delivery','Description':Customer did not receive the shoes within the expected timeframe.'} (Estado: distribuido, Asunto: Retraso en el envío del calzado, Descripción: el cliente no recibió el calzado durante el plazo estipulado), '00001009':{'Status':'On Hold','Subject':'Damaged Shoe Box','Description':' The shoe box arrived damaged during shipping.'} (Estado: en espera, Asunto: Caja de calzado dañada, Descripción: la caja de calzado se dañó durante el envío), '00001010':{'Status':'Escalated','Subject':'Incorrect Shoe Size','Description':'Customer received shoes with the wrong size.'} (Estado: distribuido, Asunto: Talle incorrecto de calzado, Descripción: el cliente recibió el talle de calzado incorrecto), '00001011':{'Status':'On Hold','Subject':'Incorrect Billing','Description':'Billing information does not match the order details.'} (Estado: en espera, Asunto: Facturación incorrecta, Descripción: la información de la factura no coincide con los datos del pedido) {}]} """""" |
Resultado
Esta es la respuesta del LLM a la solicitud, que resume los datos de forma sencilla.
|
Hay 8 casos abiertos para este cliente, 5 de los cuales se distribuyeron. Los problemas de los casos distribuidos son los siguientes: - Caso 00001004: Investigar el posible fraude vinculado al pedido de calzado, abordar las inquietudes del cliente respecto de la seguridad y verificar la autenticidad de la transacción. - Caso 00001005: Abordar de manera urgente el envío no realizado de calzado, investigar los problemas de seguimiento y asegurarse de resolver el problema lo más rápido posible para la satisfacción del cliente. - Caso 00001006: Resolver el problema de que el cliente recibió un estilo de calzado diferente al pedido y garantizar la entrega correcta. - Caso 00001008: El cliente está angustiado por la larga espera de la entrega de su calzado, lo cual provocó inconvenientes y frustración. Es necesario resolverlo con urgencia. - Caso 00001010: El cliente no está conforme porque el talle de calzado recibido no es el pedido, lo cual afecta su comodidad y la posibilidad de usarlo. Es necesaria una atención inmediata. Tenga en cuenta que la información proporcionada se basa estrictamente en los casos abiertos, y no se hacen suposiciones ni juicios sobre el cliente. |
Linda revisa el resultado y decide que la plantilla está lista. Se reúne con el equipo de ventas y se asegura de que entienden su responsabilidad de "interacción humana" con el LLM al revisar todas las respuestas. El equipo de soporte se siente aliviado, el departamento de ventas está entusiasmado y Linda comienza a pensar cómo utilizar el Generador de solicitudes para simplificar los flujos de trabajo en las experiencias compatibles en Customer 360.
[Imagen generada mediante IA con DreamStudio en stability.ai con la solicitud: "Una mujer en una sala de conferencias que realiza una presentación con un equipo de ventas. Ilustrado con el estilo de un dibujo gráfico en vector en 2D".]
El Generador de solicitudes ofrece a su equipo la libertad de centrarse en lo que más importa: sus clientes.
