Comprender las plantillas de solicitud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar qué son las plantillas de solicitud.
  
• Explicar los beneficios de agregar datos de CRM a las solicitudes.
  

¿Qué es una plantilla de solicitud?

¡Enhorabuena! Creó una solicitud que genera el resultado que desea. Pero eso requirió bastante trabajo. ¿Cómo se escala esa solicitud para poder utilizarla de nuevo y generar resultados para diferentes clientes y productos? La respuesta es convertir su solicitud en una plantilla de solicitud.

Piense en las plantillas de solicitud como recetas básicas que se pueden adaptar al pedido exclusivo de un cliente. Como chef, empieza con la misma receta y la adapta para diferentes ocasiones, restricciones alimentarias y gustos. Basta con agregar los datos del pedido del cliente a la receta básica para obtener una nueva receta personalizada que se adapte a sus necesidades.

[Imagen generada mediante IA con DreamStudio en stability.ai con la solicitud "Un libro de recetas abierto ilustrado con el estilo de arte vectorial 2D"].

Básicamente, una plantilla de solicitud es una solicitud que se puede volver a utilizar. Se trata de plantillas que incluyen marcadores de posición para detalles específicos sobre clientes, productos, etc. Cuando los marcadores de posición se completan con datos reales y adecuados, la plantilla de solicitud se convierte en una solicitud realmente personalizada. El contenido y las instrucciones son prácticamente los mismos, pero el resultado se adapta a su negocio y a su audiencia objetivo.

Las plantillas de solicitud ayudan a los equipos a generar resultados coherentes y basados en datos a gran escala. El uso de este tipo de plantillas es ideal para las comunicaciones B2C, ya que proporcionan una voz coherente y un resultado personalizado. También ayudan a los equipos a enfocarse en completar las tareas, en lugar de crear solicitudes individuales de manera repetida. Cree una plantilla de solicitud una sola vez y genere innumerables versiones de contenido personalizado para las diferentes audiencias.

Convirtamos nuestra solicitud anterior en una plantilla de solicitud.

Usted es un {role} (función) célebre y tiene un blog popular que leen millones de lectores en todo el mundo. Los lectores disfrutan de aprender sobre {topic} (tema) en su blog. Está escribiendo la publicación más reciente de su blog. Entre los lectores se incluyen {target audiences} (audiencias objetivo). Quiere captar la atención de los lectores y generar un mayor interés sobre el aprendizaje de {topic} (tema).

Seguir las instrucciones proporcionadas. No abordar contenido ni generar respuestas si no se cuenta con datos o fundamento al respecto.

Instrucciones:

Escribir un artículo informativo sobre {subtopic} (subtema). Incluir un análisis exhaustivo de {subjectA} (asuntoA). Debatir sobre sus ventajas y desventajas, y explorar los desafíos de {subjectB} (asuntoB). Incluir una llamada a la acción para probar {product} (producto) que {description} (descripción).

Escribir el artículo en español. El artículo debe estar escrito en un nivel de lectura de 8.º grado e incluir adjetivos para evocar imágenes. Utilizar frases breves y declarativas en voz activa. Evitar estrictamente el uso de palabras de relleno, jerga y lenguaje redundante. El artículo debe tener menos de 600 palabras.

Ahora, escriba la publicación de blog.

Vamos a combinarlo todo. Las instrucciones son lo que el equipo escribe en el campo de entrada de una aplicación de IA generativa. Las instrucciones se agregan a una plantilla de solicitud que incluye los demás ingredientes, como la configuración, los límites y los datos reales. El resultado de esta plantilla es la solicitud que utiliza el LLM para generarlo.

Solicitudes al estilo de Salesforce

¿De dónde proceden los datos personalizados de las solicitudes? ¿Cómo convertir un mensaje genérico en uno que represente realmente a su negocio y conecte con cada uno de sus clientes?

Este módulo aborda algunas funciones futuras de los productos de Salesforce. Los servicios y las funciones no publicados a los que se hace referencia en este documento no están disponibles en la actualidad y es posible que no lo estén en el momento previsto o nunca. En consecuencia, los clientes deben tomar sus decisiones de compra según las funciones disponibles en este momento.

Se trata de ayudar al LLM a aprovechar los datos reales de Salesforce. Una vez que cree la plantilla de solicitud, vincúlela a los datos de CRM para dirigir y personalizar el resultado. Después de todo, la calidad de un LLM depende de sus datos, así que lo mejor es usar los datos más relevantes que existen: los suyos.

Una forma de hacerlo es mediante campos de combinación, que exploraremos de manera detallada en la siguiente unidad. Los campos de combinación se utilizan para conectar las plantillas de solicitud con los campos de registro de Salesforce, como los registros de ventas o servicios. Cuando envía una solicitud al LLM, los campos de combinación se sustituyen por el contexto de negocio específico y los datos del cliente.

Pero los campos de combinación son solo el principio. Como diseñador de solicitudes de Salesforce, también puede utilizar Flow Builder para crear fragmentos de solicitudes dinámicos que superan la vinculación de campos de registro. Los flujos le permiten agregar una lógica compleja a una solicitud que lo ayuda a incluir exactamente los datos que necesita. Por ejemplo, puede usar un flujo como los del módulo Fundamentos de Flow Builder para agregar datos basados en la salida de un árbol de decisión.

Si esto le parece eficaz, tiene razón. En la siguiente unidad, veremos cómo un cliente de Salesforce puede combinar sus datos de CRM con instrucciones para crear una plantilla de solicitud excelente.