Implementar y transferir la solución como voluntario pro bono

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Enviar su proyecto a producción
Capacitar a la organización para que asuma la propiedad de su proyecto

Vamos a pasar a producción

Ilustración de un mapa, prismáticos, una tienda y un kayak

Ya usó sus superpoderes de Salesforce para crear y probar una solución genial para su organización. Una vez completada la prueba, y cuando su cliente esté de acuerdo con que su diseño está "aprobado", es el momento de implementar lo que creó en producción.

Trabaje con su cliente sin fines de lucro para decidir qué momento es el mejor para no interferir en su actividad normal y asegurarse de que tiene implementado un plan de comunicación y de que completó la capacitación antes de la implementación. Cualquier documentación debe completarse y ponerse a disposición de los usuarios a tiempo para las sesiones de capacitación.

En muchos casos, es posible y preferible usar conjuntos de cambios para transferir los metadatos del Sandbox a producción. Con la capacitación adecuada, su organización podrá probar e implementar los conjuntos de cambios por sí misma. Otra ventaja adicional es que estará enseñando al cliente habilidades fundamentales que podrá reutilizar.

Una vez completada la implementación, usted o su cliente pueden echar un vistazo a la producción para confirmar que su solución se implementó correctamente antes de distribuirla a los usuarios. Por ejemplo, consulte Gestor de objetos en Configuración para asegurarse de que sus reglas de validación están activas y de que los formatos de página se asignan correctamente a los perfiles y tipos de registro. Si implementó una automatización nueva, ejecute uno o dos escenarios desde su secuencia de comandos de prueba mediante registros de prueba. Asegúrese de eliminar esos registros una vez terminada la validación.

Motivos por los que es importante la documentación

Ilustración de una mujer mostrando una hoja de papel a un hombre

Ya usó sus superpoderes de Salesforce para una buena causa y es el momento de decir adiós... aunque no sin antes realizar la transición de manera adecuada. Como ya documentó todo el trabajo que completó para su organización según creaba la solución, debería ser fácil combinar este material y celebrar una sesión de transición con el administrador.

Es importante documentar y señalar todas las configuraciones y personalizaciones que realizó para que su organización sepa qué funcionalidad es estándar y venía lista para usar y cuál se configuró y personalizó para cumplir sus necesidades específicas. Saber la diferencia les ayudará a solucionar adecuadamente los problemas y pedir la ayuda correcta en caso de que la necesiten más tarde.

Una buena documentación es también importante para ayudar a su organización a seguir manteniendo su solución incluso cuando el personal del proyecto se vaya y se contrate a personal nuevo. Sin una documentación adecuada, podría perderse el conocimiento de lo que hizo y de cómo lo hizo.

Hay dos tipos de documentación que debería entregar. La documentación técnica se escribe principalmente para el administrador del sistema. Describe las configuraciones y cambios que haría a la instancia de Salesforce de su organización, y debería ser parecido a esto:

Se creó el campo X en el objeto Y para contener el valor Z.
Se agregó el campo X al formato de página Y para que el campo sea visible para los usuarios.

La documentación funcional se escribe para los usuarios, y debe mostrarles cómo usar la nueva funcionalidad que implementó. Cuando redacte documentación funcional, asegúrese de describir lo siguiente:

Casos de uso en los que es adecuada la nueva funcionalidad
Instrucciones paso a paso con capturas de pantalla para realizar las tareas
Quién solicitó la funcionalidad y por qué

Dedique un tiempo a revisar la documentación con el administrador del sistema y a responder las preguntas que pueda tener. Es importante que entienda lo que está documentado y cómo funciona la nueva funcionalidad para que pueda mantener la solución solo y capacitar a los usuarios. Debería ofrecerse a hacer la primera capacitación de usuarios con el administrador del sistema para que pueda aprender de usted y saber cómo capacitar a los futuros usuarios.

La documentación es el primer paso para respaldar el éxito de su organización tras su implicación. También necesitará asegurarse de que el administrador de la organización está capacitado y listo para asumir el proyecto cuando lo abandone.

Transferir su conocimiento

Ilustración de una mujer sobre una silla, rodeada de cuatro personas

Después de todo el trabajo duro, es importante que deje el proyecto en manos de alguien que esté capacitado y listo para asumir la instancia de Salesforce. Lo ideal es que identifique a la persona de la organización que realiza la función de administrador del sistema.

Como vimos en unidades anteriores, no todas las instituciones sin fines de lucro y educacionales cuentan con una persona encargada exclusivamente de la administración del sistema. Sin embargo, es importante que pase el proyecto a una persona que sea responsable de la organización de Salesforce de la institución, incluso si esa persona tiene varias funciones (como director de desarrollo, asesor de marketing y gestor de operaciones).

Si su organización no identificó al administrador del sistema, valore asesorarles acerca de la importancia de contar con el personal adecuado para la organización de Salesforce.

Dar superpoderes a su organización

Hay unos pocos recursos clave que debe revisar con su organización antes de despedirse de ella. Ya aprendió sobre muchos de esos recursos en las unidades anteriores, pero resumimos los más importantes debajo.

Trailhead es un recurso fantástico para ayudar a su organización con Salesforce. Valore crear un Trailmix que se coordine con el ámbito de su proyecto pro bono para su organización.

La Trailblazer Community es una comunidad online de usuarios de Salesforce en cada sector, que incluye los sectores educativos y de organizaciones sin fines de lucro. Es el lugar en el que su organización obtiene respuestas y se conecta con una dinámica comunidad activa de profesionales educativos y de organizaciones sin fines de lucro. Consulte los grupos vinculados en la sección Recursos para comenzar.

El Programa de consultores certificados de Salesforce.org tiene más de 150 socios especializados en implementar Salesforce para instituciones educacionales y sin fines de lucro. AppExchange es otro excelente recurso para las organizaciones. Contamos con un increíble ecosistema de aplicaciones de terceros diseñadas específicamente para organizaciones sin fines de lucro y educacionales.

¡Eso es muchísima información! No esperamos que la recuerde completa hasta que sea el momento de participar como voluntario. Nuestra útil Guía de recursos para voluntarios pro bono tiene los recursos que necesita para prepararse para un proyecto pro bono de Salesforce y gestionarlo de principio a fin.

Es el momento de marcar la diferencia

Imagen de empleada de Salesforce, Stephanie Shaw

Stephanie Shaw, ingeniera jefe de soluciones de Salesforce: "El trabajo pro bono me recuerda por qué me encanta mi trabajo. Me encanta ver cómo Salesforce transforma las organizaciones".

Hay muchas formas de contribuir a la comunidad, desde organizar recogidas de alimentos en un almacén local a realizar donaciones a su universidad. Pero no muchas personas pueden hacer lo que hace usted con Salesforce.

En las manos de instituciones educacionales y sin fines de lucro, la tecnología podría cambiar el mundo. Sus superpoderes de Salesforce pueden ayudar a los artífices del cambio a hacer el bien y conseguir resultados más rápidamente. ¡Haga del mundo un lugar mejor, comparta su experiencia con Salesforce!