Conocer el sector sin fines de lucro

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Anticiparse a los retos que pueden surgir al trabajar en organizaciones sin fines de lucro
Platicar sobre Salesforce con las organizaciones sin fines de lucro en su mismo idioma

Las organizaciones sin fines de lucro en detalle

Para sacar el máximo partido a sus superpoderes de Salesforce, debe familiarizarse con las organizaciones en las que participará como voluntario. Es muy probable que se asocie con una organización sin fines de lucro, ya que estas son los principales clientes de Salesforce pro bono. Analicemos en detalle este tipo de organizaciones.

El sector sin fines de lucro es amplio y diverso. Por ejemplo, fijémonos en EE. UU., donde hay más de 1.5 millones de organizaciones sin fines de lucro. Esta cifra representa un 10% de la población activa y el 5.4% del PIB (fuente: Urban Institute). Este sector ocupa el tercer puesto por número de trabajadores, por detrás del comercio y la fabricación (fuente: Universidad John Hopkins).

En el sector sin fines de lucro se incluyen organizaciones que cumplen una amplia variedad de misiones en el ámbito artístico y cultural; de seguridad alimentaria; derechos civiles; idoneidad de la población activa; desarrollo juvenil; atención sanitaria; educación; medioambiente, etc.

El entorno operativo del sector sin fines de lucro

Imagen de empleado de Salesforce, Jimmy Hua

Jimmy Hua, director de ingeniería de software de Salesforce: "Tal vez su idea le parezca sencilla, pero tenga en cuenta que la persona de contacto de la organización sin fines de lucro probablemente lleve adelante muchas funciones. Por eso debe ponerse en su papel antes de diseñar nada".

Tratándose de un sector tan variado, vemos una enorme diversidad en los entornos operativos de las distintas organizaciones. Algunas organizaciones sin fines de lucro disponen de tecnología muy sofisticada con multitud de recursos, mientras que otras trabajan con recursos económicos y conocimientos técnicos muy limitados, por lo que usan una amalgama de sistemas obsoletos.

De media, las organizaciones sin fines de lucro invierten mucho menos en tecnología, sistemas financieros y demás infraestructura esencial (que en ocasiones se denomina "gastos generales") que las compañías de negocios. Una organización sin fines de lucro normal dedica entre un 2% y un 8% de su presupuesto total en infraestructura, mientras que las compañías de negocios le dedican entre el 25% y el 35% del presupuesto (fuente: Common Impact).

Tal vez se pregunte por qué las organizaciones sin fines de lucro invierten menos en esas áreas que les ayudarán a lograr resultados a largo plazo. En primer lugar, debe entender que la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro dependen de subvenciones públicas o de donaciones privadas para sufragar sus operaciones e infraestructura. Los donantes particulares o institucionales a menudo ponen límites al uso que las organizaciones sin fines de lucro podrán darles a sus subvenciones o donaciones. Lamentablemente, los donantes no siempre saben apreciar el potencial que la tecnología y demás infraestructura tienen para impulsar un impacto social.

Debido a las restricciones de estas subvenciones y donaciones, las organizaciones sin fines de lucro suelen contar con una capacidad limitada para desarrollar y respaldar la tecnología. Por tanto, si colabora con una organización sin fines de lucro, no espere tratar con alguien dedicado en exclusiva a la administración de sistemas: probablemente trabajará alguien llamado "administrador, entre otras cosas".

Presentamos al "Administrador, entre otras cosas"

Imagen de un empleado de Salesforce, Mike Summersgill

Mike Summersgill, director de éxito personalizado, Salesforce: "La administradora de sistemas de mi organización sin fines de lucro también se ocupaba de la planificación de eventos y la incorporación de nuevos miembros, de modo que cualquier mejora de la productividad le permitía dedicar su tiempo a cosas más importantes".

El Administrador, entre otras cosas, realiza diversas funciones, por lo que debe conjugar como buenamente pueda dos o tres puestos distintos. Observemos un ejemplo.

Hay una organización sin fines de lucro en Massachusetts que gestiona una granja de 49 hectáreas, un gran jardín comunitario y un mercado agrícola semanal. También proporcionan programas de nutrición para familias con pocos recursos en el área, todo ello con tan solo cinco empleados.

El administrador es, entre otras cosas, el director ejecutivo. Efectivamente, la persona encargada de dirigir la organización. Se encarga del comité directivo, recauda fondos para la organización y elabora cartas de agradecimiento para los donantes en Salesforce. Por tanto, hay que tener paciencia cuando se trabaja con administradores, entre otras cosas. Llevan mucho peso a sus espaldas.

También debería tener en cuenta que los administradores, entre otras cosas, no siempre poseen una amplia experiencia con la tecnología de gestión. Por lo tanto, el administrador, entre otras cosas, puede tener un conocimiento de productos que se aparta de sus expectativas.

Probablemente sepa...	Puede que sepa...	Probablemente no sepa...
Ejecutar reportes estándar Iniciar sesión Ingresar datos en los campos Hacer búsquedas y usar Chatter Aprender con Trailhead	Agregar nuevos usuarios Usar perfiles estándar y conjuntos de permisos Usar el asistente de importación de datos Acceder a la Trailblazer Community Diferenciar entre Classic y Lightning	Usar herramientas de automatización Personalizar la aplicación Lightning Diseñar páginas con código Visualforce/Apex Crear y configurar objetos personalizados

Establecer las expectativas

Imagen de un empleado de Salesforce, Eric Schultz

Eric Schultz, director de productos sénior, Salesforce: "Un problema al que me enfrenté fueron mis elevadas expectativas de realizar tareas avanzadas sin la capacidad de mantenerlas. Incluso enseñando algo sencillo, como Flow Builder, hay que preguntarse si el administrador de sistemas tendrá tiempo para su mantenimiento, y qué sucederá si el administrador abandona la organización".

El administrador, entre otras cosas, quiere aprender funciones avanzadas, como Flow Builder, pero tal vez no comprenda el esfuerzo que supone su creación y mantenimiento. Parte de nuestra función como voluntarios es ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas.

También debe recomendar al administrador que explore la Trailblazer Community, se una a la organización sin fines de lucro y a los grupos educativos, y dirigirlo para que se una al grupo de Trailblazer Community local.

Aprender a hablar su idioma

Imagine que una mañana se despierta con un extraño hormigueo en el brazo. Va al hospital y la doctora le toma las constantes vitales, le examina el brazo y dice: "Bien, parece un caso de parestesia causada por un entumecimiento. Es probable que se asuste.

¿Y por qué? La doctora solo dijo que esa sensación extraña (parestesia) se debe a dormir apoyando el peso sobre su brazo (entumecimiento). ¡No es para tanto!

La manera de decir las cosas es importante. Olvídese de la jerga profesional y aprenda cómo habla la organización acerca de su trabajo.

Por ejemplo, en el sector sin fines de lucro, las organizaciones usan las oportunidades para hacer un seguimiento de las becas y donaciones, de manera similar a como las compañías siguen las oportunidades a lo largo de las ventas en curso para cerrar un trato. A continuación, puede consultar algunos de los objetos y definiciones del Nonprofit Success Pack (NPSP) para familiarizarse con ellos.

Contactos	Las personas con las que interaccionan las organizaciones sin fines de lucro, incluidos donantes, clientes, voluntarios, directivos y empleados.
Cuenta "familiar"	Un tipo de registro especial que agrupa a los contactos (miembros de la familia) según una dirección física y agrega las donaciones que hacen los miembros de la familia.
Cuenta de "organización"	Un tipo de registro especial para organizaciones que respalda el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las fundaciones, patrocinadores corporativos, agencias gubernamentales y proveedores.
Afiliación	Conecta los contactos con las organizaciones. Por ejemplo, podría crear una afiliación entre el registro de contacto de un donante y su registro de cuentas de empleados usando el objeto Afiliación.
Relación	Conecta contactos. Por ejemplo, podría crear una relación entre registros de los contactos de una persona y su cónyuge usando el objeto Relación.
Oportunidad	Transacciones financieras, que incluyen donaciones, becas, contratos y patrocinios corporativos.
Donación periódica	Sigue las donaciones que se realizaron durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, puede seguir las donaciones mensuales con el objeto Donación recurrente.
Créditos blandos	Un crédito blando va destinado a una donación que no realizó directamente el contacto o el donante, pero a la que contribuyó ejerciendo algún tipo de influencia. Por ejemplo, un donante puede obtener un crédito blando para la contribución de contrapartida de su empleador.
Campaña	Cualquier esfuerzo de compromiso dirigido a un grupo de contactos, como una carta de solicitud de donación, recordatorios de registro de clase, correspondencia de reportes anuales, boletines por email, etc. O cualquier esfuerzo de compromiso o evento especial, como una gala anual.

¿Y qué hay de los prospectos? Los prospectos solo deberían usarse si el objeto se ajusta a un proceso de negocio existente. El objeto está disponible en NPSP, aunque muchas organizaciones sin fines de lucro deciden no usar prospectos.

Si aprende el idioma de las organizaciones sin fines de lucro, dará un paso de gigante para convertirse en un excelente voluntario. En la siguiente unidad, ofreceremos algunos ejemplos acerca de cómo usan realmente Salesforce las organizaciones sin fines de lucro en su trabajo diario.