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Planificar su integración

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Determinar las consideraciones antes de configurar su conector de Salesforce-Pardot.
  • Determinar el método de sincronización ideal para su compañía.
  • Definir un usuario de integración de Pardot.

Antes de crear o reanudar su conector de Salesforce-Pardot, hay varios elementos que debería revisar. Para facilitar las cosas, esbozamos los elementos a tener cuenta, como la sincronización de campos y clientes potenciales, la asignación de usuarios y otras tareas de configuración. Tómese unos minutos para revisar estos elementos antes de que dé el paso para configurar su conector de Salesforce-Pardot. 

Auditoría para estar en sintonía con las ventas

La automatización de marketing no solo implica al equipo de marketing. De hecho, también implica al equipo de ventas y asegurarse de que pueden utilizar la inteligencia sobre prospectos que recopila Pardot para su beneficio. Recomendamos auditar cualquier cosa en Salesforce que pueda afectar a la visibilidad que necesitan sus representantes para cerrar más negociaciones, como por ejemplo, los conjuntos de permisos o los formatos de página de Salesforce.

Puede empezar auditando sus formatos de página en Salesforce. Asegúrese de incluir Historial de implicación, Prospectos con coincidencia, Miembro de lista de Pardot y Datos de redes sociales de Pardot, pero no dude en agregar todos los campos personalizados de Pardot que desee. Opcionalmente, puede incluso incluir campos de Google Analytics, si se solicita información de origen.

Consideraciones generales  

  • Solo puede tener un conector de Salesforce en Pardot.
  • Si su organización de Salesforce tiene protección contra secuestro de clics activada, agregue una página de Visualforce compatible con la protección contra secuestro de clics para ver datos de Pardot en Salesforce. El módulo Evitar el secuestro de clics de Trailhead tiene más información sobre esto.
  • Pardot puede integrarse con tipos de registro Cuenta personal de Salesforce. Para activar la sincronización de cuentas personales, haga contacto con el servicio de asistencia de Pardot.
  • La importación de clientes potenciales en Pardot los sincroniza con Salesforce. Los clientes potenciales no asignados se sincronizan con Salesforce, pero no se crean registros cuando no hay una dirección de email coincidente.
  • Pardot comprueba si existen cambios en Salesforce y Pardot cada 2 minutos. Si está actualizando un gran volumen de registros al mismo tiempo, los cambios puede que tarden más tiempo en sincronizarse.

Consideraciones sobre la sincronización de campos entre Salesforce y Pardot
Las actualizaciones de Salesforce de los campos de clientes potenciales pueden desencadenar reglas de automatización de Pardot cuando haya reglas relacionadas con esos campos. Los clientes potenciales que estén asignados a un usuario en Pardot se crean como un prospecto cuando el cliente potencial no se está sincronizando con un registro en Salesforce. Para ver una lista completa de las consideraciones, aquí encontrará un excelente recurso para usted.

Cuentas que permiten múltiples clientes potenciales con la misma dirección de email
El aspecto más importante de la sincronización de Salesforce es crear una relación uno a uno entre un cliente potencial de Pardot y una cuenta personal, contacto o prospecto de Salesforce. El conector de Salesforce-Pardot utiliza Id. de CRM como criterio de coincidencia para sincronizar en ambas direcciones en cuentas que permiten varios clientes potenciales con la misma dirección de email.

Cuando Salesforce crea un prospecto, contacto o cuenta personal con una dirección de email específica, se crea un cliente potencial en Pardot con un Id. de CRM coincidente. Los datos de cada registro se sincronizan según el comportamiento de sincronización definido para cada campo. Los clientes potenciales se crean en Pardot únicamente si el usuario del conector de Salesforce tiene permiso para el registro en Salesforce.

Si un cliente potencial no tiene un Id. de CRM y hay varios registros con la misma dirección de email en Salesforce, el cliente potencial se sincroniza con el registro con la actividad más reciente.

Cuando se crea un cliente potencial en Pardot y cumple sus criterios para comenzar la sincronización, crea un registro en Salesforce según la configuración de su conector.

Si su cuenta de Pardot permite varios clientes potenciales con la misma dirección de email, tendrá menos parámetros del conector. El conector de Salesforce-Pardot crea clientes potenciales cuando encuentra nuevos prospectos, personas o cuentas personales, y sincroniza los cambios entre esos registros. Cuando detecta registros combinados o eliminados en Salesforce, actualiza los clientes potenciales de Pardot correspondientes.

Usuario de integración de Pardot
Pardot es la única aplicación que puede iniciar sesión en Salesforce a través del usuario de integración, y solo después de que un administrador de Salesforce finalice la configuración de Pardot. La aplicación conectada Pardot utiliza un método de autenticación seguro que permite a los servidores de la aplicación Pardot autenticarse en Salesforce. La aplicación conectada contiene la mitad pública de un par de claves seguras aprovisionadas en Pardot. Si tiene más preguntas o necesita ayuda con esto, consulte el vínculo en la sección Recursos. 

A continuación se enumeran algunas cosas a tener en cuenta sobre el usuario de integración: 

Se llama Integración B2BMA el nombre de usuario b2bmaintegration@.ext. Los nombres de usuario de perfil e integración incluyen B2BMA, pero no están relacionados con B2B Marketing Analytics.

  • Se aprovisiona con el perfil Usuario de integración B2BMA, que otorga permiso al usuario para ver y modificar datos que Pardot sincroniza con Salesforce.
  • No utiliza una licencia de usuario estándar de Salesforce.
  • No tiene una contraseña, y no puede iniciar sesión en Salesforce directamente.
  • Los cambios que se producen como resultado de la integración de Salesforce-Pardot se atribuyen al usuario de integración. De esta manera, puede determinar fácilmente qué actualizaciones en objetos de Salesforce se deben a la integración y cuáles se deben a acciones de usuarios.
  • El usuario de integración se autentica en Salesforce a través de la aplicación conectada Integración de Pardot que se instala durante la configuración de Pardot.
  • El usuario de integración se aprovisiona para todas las cuentas; no obstante, solo podrá utilizarlo para el conector si está utilizando V2 (adquirió Pardot después del 11 de febrero).

Seleccionar un método de sincronización

Cuando el usuario de integración está establecido como el usuario de conector, el conector de Salesforce-Pardot sincroniza todos los registros para objetos que se sincronizan entre Pardot y Salesforce. Si desea sincronizar un subconjunto de registros, utilice Colaboración de datos de marketing para seleccionar los registros que se van a sincronizar. Utilice el usuario de integración incluido o configure su propio usuario de conector.

Cuando utilice Colaboración de datos de marketing, recomendamos que utilice el usuario de integración en vez de configurar su propio usuario de conector. El usuario de integración está preconfigurado con los permisos necesarios y no requiere una licencia de Sales Cloud. Si no tiene acceso a Colaboración de datos de marketing, puede considerar utilizar un usuario de conector personalizado con visibilidad de Salesforce limitada para reducir los registros que se sincronizan con su cuenta de Pardot. 

Reglas de colaboración de datos de marketing

Antes de crear las reglas, tenga en cuenta las siguientes directrices.

  • Para evitar que los clientes potenciales no coincidan debido a actualizaciones en sus registros de Pardot, las reglas pueden basarse únicamente en campos de Salesforce sin asignar. El campo debe pertenecer al objeto y tener capacidad de escritura.
  • Cada objeto puede tener solo una regla. Cada regla puede basarse en un campo de Salesforce y utiliza el operador es igual a.
  • La configuración Predeterminada para un objeto utiliza los permisos del usuario de conector para controlar qué registros se sincronizan. Cuando crea una regla para un objeto, tanto la regla como los permisos del usuario de conector controlan qué registros se sincronizan.
  • Si un registro de Salesforce deja de cumplir criterios de regla, el registro correspondiente de Pardot se envía a la papelera de reciclaje.
  • Si utiliza reglas de Colaboración de datos de marketing para prospectos o contactos, deberá crear criterios tanto para los prospectos como para los contactos. Si tiene varias unidades de negocio, deberá agregar criterios tanto para los prospectos como para los contactos en cada unidad de negocio.

Recursos