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Integrar Pardot con Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Enumerar los motivos para integrar su cuenta de Pardot con Salesforce.
  • Describir casos de uso para la integración de Pardot y Salesforce.

Introducción

Comencemos por el principio. Las plataformas de automatización de marketing están diseñadas para aumentar las ventas y maximizar la eficiencia para compañías con ciclos de ventas complejos. ¿Cómo lo hacen? Gestionando las interacciones de los clientes potenciales y campañas de marketing online en una plataforma central.

Un sistema de automatización de marketing ofrece normalmente: 

  • Analíticos que siguen todos los puntos de contacto de clientes potenciales: incluyendo formularios, vistas de página, descargas de contenido, emails, interacciones de redes sociales y mucho más.
  • Puntuaje y calificación de prospectos para cualificar y dar prioridad a prospectos.
  • Fomento de prospectos automatizado que envía mensajes de email a clientes potenciales en base a reglas predefinidas o intervalos de tiempo.
  • Notificaciones personalizables en tiempo real cuando un cliente potencial está activo o mostrando señales de compra.
  • Creación de reportes en bucle cerrado para un cálculo sencillo del retorno de la inversión.
  • Herramientas para usuarios sin conocimientos técnicos para crear campañas y emails de marketing online dinámicos, personalizados y con marca.

Aunque otras plataformas de marketing pueden ofrecer algunas o la mayoría de estas funciones, Pardot las tiene todas, lo que la convierte en una opción de automatización de marketing excelente. 

¿Por qué integrar su cuenta de Pardot con Salesforce?

Si un sistema de CRM es una herramienta de ventas principalmente, la automatización de marketing es su contrapartida de marketing. La integración de dos sistemas le permite sincronizar información bidireccionalmente. Cuando actualiza un registro en su sistema de CRM, se actualiza automáticamente en su sistema de automatización de marketing y viceversa para mantener las ventas y el marketing en la misma página. La interacción da a ambos equipo valiosas perspectivas de las actividades de los clientes potenciales, aumenta la eficiencia del proceso de gestión de prospectos y suaviza las aristas del embudo de ventas que pueden provocar que los prospectos se caigan del proceso de ventas completamente.

¿No está convencido aún? Considere estos tres casos de uso. 

  • Dar prioridad al alcance de las ventas en base a los datos de actividad
    Después de la integración, el equipo de ventas puede acceder a datos de actividad de Pardot valiosos directamente en sus registros de prospectos y contactos en Salesforce. De esta forma, pueden gestionar su día siguiendo en contacto con los clientes potenciales interesados primero. Los datos de redes sociales y las actividades de Pardot también pueden incorporarse a los formatos de página de prospectos, contactos y móviles de Salesforce para que estén siempre accesibles.

  • Enviar clientes potenciales creados en Pardot a Salesforce cuando se cualifican
    Pardot le ayuda a generar prospectos: de hecho, el módulo Generación de prospectos de Pardot para la aplicación Pardot para Lightning trata de ello. Una vez creados esos prospectos como clientes potenciales en Pardot, foméntelos hasta que sean prospectos cualificados, lo que significa que están instruidos sobre su producto y listos para las ventas. En ese punto, asígnelos a un representante de ventas y envíelos a Salesforce.

  • Utilizar datos para crear contenido dirigido y relevante
    Lo más probable es que ya recopilara gran cantidad de información sobre sus prospectos, clientes y cuentas en Salesforce. Sincronice estos datos con Pardot para personalizar sus campañas de marketing personalizando emails, páginas de destino y mucho más.

Ahora sabe por qué integrar Pardot y Salesforce es vital para su negocio. ¿Pero cómo funciona exactamente la integración? La integración se produce a través de un conector seguro que permite que fluyan los datos entre Pardot y Salesforce. Así que, ¿por dónde empezar? 

Comenzar con una evaluación

La transmisión de datos entre Salesforce/Pardot es importante. Si ya tiene este conector, tiene que asegurarse de que está configurado correctamente para facilitar el trabajo de los equipos de ventas y marketing. Tómese su tiempo en evaluar concienzudamente cómo sincroniza el sistema los registros, cómo está configurado para su organización y quién está monitoreando la cola de sincronización del conector y solucionando los errores. Sin alguien que esté al tanto de esta cola, algunos registros podrían no sincronizarse y podría haber campos que no se actualicen.

  • Responda a estas preguntas para evaluar su integración existente de Salesforce. ¿Está configurada correctamente desde una óptica técnica?
  • ¿Existe algún problema con su cola de sincronización para que pase adecuadamente información de manera bidireccional?

Si no ve el nombre de un campo de Salesforce junto a un campo personalizado en Pardot, eso significa que no está asignado a nada y que los datos de los campos no están fluyendo a Salesforce. Existe una solución sencilla: Modifique el campo y seleccione el campo de Salesforce al que desee asignarlo en la lista desplegable.

Si aún no tiene el conector de Salesforce para Pardot instalado, le guiaremos por la instalación y la configuración en las siguientes unidades, y proporcionaremos gran cantidad de sugerencias para optimizar una instalación existente.

Recursos