Planificar su integración de Pardot y Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Determinar qué tipo de versión de conector tiene su instancia.
Determinar las consideraciones antes de configurar su conector de Salesforce-Pardot.
Determinar el método de sincronización ideal para su compañía.
Definir un usuario de integración.
Explicar cómo encontrar la versión del conector.

Introducción

Comencemos por el principio. Las plataformas de automatización de marketing están diseñadas para aumentar las ventas y maximizar la eficiencia para compañías con ciclos de ventas complejos. ¿Cómo lo hacen? Gestionando las interacciones de los clientes potenciales y campañas de marketing online en una plataforma central.

Un sistema de automatización de marketing ofrece normalmente:

Análisis que controlan todos los puntos de contacto de clientes potenciales, como formularios, vistas de página, descargas de contenido, emails, interacciones de redes sociales y mucho más.
Puntuaje y calificación de prospectos para cualificar y dar prioridad a prospectos.
Fomento de prospectos automatizado que envía mensajes de email a clientes potenciales en base a reglas predefinidas o intervalos de tiempo.
Notificaciones personalizables en tiempo real cuando un cliente potencial está activo o mostrando señales de compra.
Creación de informes en bucle cerrado para un cálculo sencillo del retorno de la inversión.
Herramientas para usuarios sin conocimientos técnicos para crear campañas y emails de marketing online dinámicos, personalizados y con marca.

Aunque otras plataformas de marketing pueden ofrecer algunas o la mayoría de estas funciones, Account Engagement las tiene todas, lo que la convierte en una excelente opción de automatización de marketing

Por qué Account Engagement y Salesforce funcionan tan bien juntos

Si un sistema de CRM es una herramienta de ventas principalmente, la automatización de marketing es su contrapartida de marketing. La integración de dos sistemas le permite sincronizar información bidireccionalmente. Cuando actualiza un registro en su sistema de CRM, se actualiza automáticamente en su sistema de automatización de marketing, y viceversa, para mantener las ventas, el marketing y el servicio en la misma página.

La integración ofrece a todos los equipos información valiosa sobre las actividades de los clientes potenciales, aumenta la eficiencia del proceso de gestión de prospectos y resuelve problemas de los compradores que pueden provocar que los prospectos se salgan totalmente del proceso de venta.

Ahora ya sabemos por qué es tan importante la integración, pero ¿cómo funciona exactamente? La integración se produce a través de un conector seguro que permite que fluyan los datos entre Account Engagement y Salesforce. Así que, ¿por dónde empezar?

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea ver qué aspecto tienen los pasos de este módulo? ¡Estupendo! A medida que avance por este módulo, agregamos fragmentos de video para ayudarlo a obtener más información acerca del conector de Salesforce-Pardot.

Comenzar con una evaluación

La transmisión de datos entre Salesforce/Account Engagement es importante. Account Engagement y Salesforce tienen diferentes modelos de autorización y colaboración. Los datos se comparten a través del conector de Salesforce-Pardot mediante el usuario del conector. Si ya tiene este conector, tiene que asegurarse de que está configurado correctamente para facilitar el trabajo de los equipos de ventas y marketing.

Tómese su tiempo para evaluar exhaustivamente cómo sincroniza el sistema los registros, cómo está configurado para su organización y quién está monitoreando la cola de sincronización del conector y solucionando los errores. Sin alguien que esté al tanto de esta cola, algunos registros podrían no sincronizarse y podría haber campos que no se actualicen.

Si está considerando estas preguntas y descubre que tiene muchas otras, puede ser buena idea buscar algunos recursos de ayuda. A continuación, encontrará algunos que lo ayudarán a comenzar.

Documentación de ayuda de Salesforce

Usar Account Engagement con Salesforce

Guía de implementación

Seminarios Web

Cómo alinear marketing, ventas y servicio con el marketing basado en cuentas (registro obligatorio)

Aceleradores (requiere Asistencia Premier)

Si aún no tiene un conector de Salesforce para Account Engagement instalado, lo guiaremos por la instalación y la configuración en las siguientes unidades, y proporcionaremos gran cantidad de sugerencias que le servirán de ayuda para optimizar una instalación existente Veamos cuál es la versión de su conector.

Para ver la versión del conector, necesita un permiso de usuario de la función de administrador de Account Engagement.

Abra la página Configuración de cuenta.
En Account Engagement, haga clic en y seleccione Settings (Configuración).
En la aplicación Lightning, seleccione Account Engagement Settings (Configuración de Account Engagement).
El número de versión aparecerá en la fila Versión del conector.

Antes de reanudar su conector de Salesforce-Pardot, hay varios elementos que debería revisar. Para facilitar la instalación, hemos señalado los elementos que debe tener cuenta, como la sincronización de campos y clientes potenciales, la asignación de usuarios y otras tareas de configuración. Tómese unos minutos para revisar estos elementos antes de que dé el paso para configurar su conector de Salesforce-Pardot.

Si va a implementar unidades de negocios de Account Engagement, le recomendamos usar un socio. El conector está en pausa de forma predeterminada. Antes de reanudar el conector, es necesario completar algunos pasos específicos.

Consideraciones generales previas a la configuración

Solo puede tener un conector de Salesforce en Account Engagement.
Account Engagement puede integrarse con tipos de registro de cuenta personal de Salesforce.
La importación de clientes potenciales en Account Engagement los sincroniza con Salesforce. Los clientes potenciales no asignados se sincronizan con Salesforce, pero no se crean registros cuando no hay una dirección de email coincidente.
Account Engagement comprueba si existen cambios en Salesforce y Account Engagement con frecuencia, más o menos, cada 2 minutos.

Consideraciones de la versión 2 del conector

Cuando se aprovisiona una cuenta de Account Engagement y se crea el conector, este está en pausa.
Los registros de clientes potenciales no se sincronizan automáticamente hasta que se reanuda el conector. Las campañas de usuarios y los metadatos seguirán sincronizándose, y los registros de clientes potenciales se pueden sincronizar manualmente con el conector en pausa.
Antes de reanudarlo, asegúrese de revisar la configuración y configure la Colaboración de datos de marketing si desea utilizarla. Le recomendamos encarecidamente que utilice un socio para esta parte de la configuración.
Hay dos maneras de sincronizar un cliente potencial manualmente: Sincronizar con el sistema de CRM en un registro de cliente potencial o usar la opción de enviar a Account Engagement en un registro de prospecto o contacto.
El usuario de integración tiene acceso a todos los registros que se pueden sincronizar entre Salesforce y Account Engagement. Si tiene pensado vincular varias cuentas de Account Engagement a una cuenta de Salesforce, no podrá utilizar el usuario de integración a menos que planee usar también la colaboración de datos de marketing.

Cuentas que permiten varios clientes potenciales con la misma dirección de email

El aspecto más importante de la sincronización de Salesforce es crear una relación unilateral entre un cliente potencial de Account Engagement y una cuenta personal, de contacto o de prospecto de Salesforce. El conector de Salesforce-Pardot utiliza Id. de CRM como criterio de coincidencia para sincronizar en ambas direcciones en cuentas que permiten varios clientes potenciales con la misma dirección de email.

Esto significa que, cuando Salesforce crea una cuenta personal, de prospecto o de contacto con una dirección de email específica, se crea un cliente potencial en Account Engagement con el mismo Id. de CRM. Los datos de cada registro se sincronizan según el comportamiento de sincronización definido para cada campo. Este artículo de ayuda es un recurso excelente para obtener más información sobre las cuentas que permiten varios clientes potenciales con la misma dirección de email.

Usuario de integración de Account Engagement

Un usuario de integración de Account Engagement es un usuario aprovisionado automáticamente que se conecta a Salesforce para sincronizar datos. Account Engagement es la única aplicación que puede iniciar sesión en Salesforce a través del usuario de integración, y solo después de que un administrador de Salesforce finalice la configuración de Account Engagement.

La aplicación conectada Account Engagement utiliza un método de autenticación seguro que permite a los servidores de la aplicación Account Engagement autenticarse en Salesforce. La aplicación conectada contiene la mitad pública de un par de claves seguras aprovisionadas en Account Engagement. Si tiene más preguntas o necesita ayuda con esto, consulte el vínculo en la sección Recursos.

Seleccionar un método de sincronización

Cuando el usuario de integración está establecido como el usuario de conector, el conector de Salesforce-Pardot sincroniza todos los registros para objetos que se sincronizan entre Account Engagement y Salesforce. Si desea sincronizar un subconjunto de registros, utilice Colaboración de datos de marketing para seleccionar los registros que se van a sincronizar. Utilice el usuario de integración incluido o configure su propio usuario de conector.

Cuando utilice Colaboración de datos de marketing, recomendamos que utilice el usuario de integración en vez de configurar su propio usuario de conector. El usuario de integración está preconfigurado con los permisos necesarios y no requiere una licencia de Sales Cloud.

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