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Instalar la aplicación Pardot de AppExchange

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Instalar la aplicación Pardot de AppExchange.
  • Activar Pardot en Salesforce.
  • Configurar y reanudar el conector de Salesforce-Pardot.

Instalar la aplicación Pardot de AppExchange y activar Pardot

Solo un administrador de Salesforce desde Salesforce Platform puede instalar y activar Pardot. Para completar la configuración, el administrador de Salesforce designa un administrador de Pardot que puede configurar el lado de Pardot de la cuenta. Las buenas noticias son que un administrador de Pardot no tiene que ser un administrador de Salesforce. 

Así que pongámonos en marcha y descarguemos, instalemos y configuremos los conjuntos de permisos correctos. 

  1. Obtenga el vínculo de instalación para garantizar que su cuenta de Salesforce se actualiza con una aplicación personalizada, fichas personalizadas y campos personalizados bajo prospectos y contactos. Es posible que tenga que modificar su vista para mostrar los campos.
  2. Revise todas las acciones y haga clic en Instalar.
  3. En el Paso 2: Seleccione el nivel de seguridad del asistente de instalación y seleccione Conceder acceso a administradores únicamente.

Antes de activar Pardot, otorgue al usuario asignado como acceso de administrador de Pardot a la aplicación Pardot para Lightning. Luego, el administrador seguirá estas instrucciones para configurar la aplicación Pardot para Lightning.

  1. Otorgue acceso a los usuarios a la aplicación conectada Pardot.
    1. Desde Configuración, ingrese Gestionar aplicaciones conectadas en el cuadro de búsqueda y luego haga clic en b2bma_canvas.
    2. Utilice Gestionar perfiles y Gestionar conjuntos de permisos para asignar la aplicación conectada a los perfiles o conjuntos de permisos para usuarios que necesitan acceso a la aplicación Pardot para Lightning.
  2. Asigne el conjunto de permisos Usuarios de Sales Cloud o Usuario de CRM.
    1. Desde Configuración, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro de búsqueda y seleccione Usuario de Sales Cloud o Usuario de CRM desde la lista.
    2. Haga clic en Gestionar asignaciones.
    3. Haga clic en Agregar asignaciones y seleccione todos los usuarios que necesitan acceso a la aplicación Pardot para Lightning.
      1. NOTA: Si no desea utilizar el conjunto de permisos Usuario de ventas o Usuario de CRM, cree y asigne un conjunto de permisos con el permiso de aplicación "Permitir acceso a todas las funciones de Pardot". No seleccione una licencia para el nuevo conjunto de permisos.
  3. Haga que la aplicación esté disponible para los usuarios.
    1. Desde Configuración, ingrese Pardot en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Primeros pasos.
    2. Active la aplicación.

Ahora que está activada, aparecerá en el Iniciador de aplicación para todos los usuarios con un asiento de usuario de Sales Cloud que tengan asignado el permiso de aplicación.

Activar Pardot en Salesforce

Después de completar el aprovisionamiento y la designación del administrador, Pardot envía al administrador de Pardot un mensaje de email para iniciar el proceso de configuración. Si tiene unidades de negocio, Pardot envía a cada administrador de unidad de negocio un mensaje de email para su unidad de negocio. 

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Pardot y, a continuación, seleccione Configuración de cuenta de Pardot.
  2. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Este es un buen momento para pensar en el usuario de conector. Para obtener instrucciones sobre cómo asignar a esta persona los permisos correctos, consulte estos pasos

Configurar y reanudar el conector de Salesforce-Pardot en Pardot

El conector de Salesforce-Pardot se crea en un estado de pausa. Un administrador de Pardot debe configurar el conector y reanudarlo para iniciar la sincronización de los datos.

  1. Abra la página del conector de Salesforce.
    • En Pardot, navegue a Administrador | Conectores.
    • Haga clic en Icono de engranaje junto al conector de Salesforce.
    • Seleccione Modificar.
    • En la aplicación Lightning, haga clic en la ficha Configuración de Pardot.
    • Haga clic en Conectores.
    • Haga clic en Icono de engranaje junto al conector de Salesforce.
    • Seleccione Modificar.
  2. Revise la configuración de su conector.
  3. Para iniciar la sincronización, haga clic en Icono de engranaje y seleccione Reanudar.

El conector de Pardot-Salesforce utiliza el usuario de integración para sincronizar. Si desea sincronizar registros de manera selectiva, cambie el usuario de conector a un usuario con los permisos apropiados o configure Colaboración de datos de marketing antes de reanudar. Consulte el vínculo en la sección Recursos para obtener más información sobre cómo hacer esto. 

Si tiene prospectos y contactos en Salesforce que no hay en Pardot, no se sincronizan con Pardot automáticamente. Es necesario que importe estos registros para establecer una sincronización. 

Dejemos esto a un lado por el momento; configure primero sus cuentas de Salesforce y Pardot. ¡Eso es lo que haremos en la siguientes dos unidades!

Recursos