Configurar Salesforce y Pardot para el conector

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Enumerar los pasos para configurar Salesforce para el conector de Salesforce-Pardot.
Describir la importancia de configurar Salesforce para el conector de Salesforce-Pardot.
Enumerar los pasos para configurar Account Engagement para el conector de Salesforce-Pardot.

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Configurar Salesforce para el conector

Una vez configurado el conector, Account Engagement generará un nuevo prospecto cada vez que se cree un nuevo cliente potencial en Account Engagement que no tenga un registro de prospecto correspondiente en Salesforce. No obstante, cuando Account Engagement convierte ese prospecto en un contacto en Salesforce, el registro del contacto podría no extraer todos los datos procedentes del registro del prospecto.

Paso 1: Asignar campos de prospectos personalizados de Account Engagement a campos de contactos en Salesforce

La asignación de sus prospectos a campos de contactos en Salesforce garantiza que Salesforce pase los datos correctamente al registro del contacto.

En Salesforce, desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos en el menú.
Haga clic en Prospecto.
Haga clic en Campos y relaciones.
Haga clic en Asignar campos de prospectos.
Haga clic en la ficha Contacto.
Haga clic en Guardar cuando termine de asignar todos los campos de prospecto que desee.

Paso 2: Mostrar información de Account Engagement en formatos de página de prospectos y contactos

Cuando instala la aplicación Account Engagement de AppExchange, los campos de Account Engagement y las páginas de Visualforce se agregan, pero no se muestran. ¡No se preocupe! Está a solo unos pasos y podrá asegurarse de que estos se muestren. Para ver los campos de Account Engagement y las páginas de Visualforce en Salesforce, agréguelas a sus formatos de página de prospectos y contactos de Salesforce.

Paso 3: Agregar botones de Account Engagement personalizados a formatos de página de Salesforce

El botón Send to Account Engagement (Enviar a Account Engagement) facilita la incorporación de prospectos o contactos de Salesforce a Account Engagement. Si existe un registro correspondiente, el botón sincroniza los registros en vez de crear un cliente potencial.

Los usuarios deben tener SSO activado para utilizar Enviar a Account Engagement.

El botón Send Account Engagement Email (Enviar email de Account Engagement) permite a los usuarios de Salesforce que tienen asignado el conjunto de permisos de Account Engagement enviar mensajes de email con seguimiento en Account Engagement desde Salesforce.

Paso 4: Agregar acciones estándar de Account Engagement a Salesforce

Agregue botones y acciones de Account Engagement a Salesforce como acciones estándar en vistas de lista y en algunas páginas de registro determinadas. Agregue acciones a páginas de registro en Salesforce en el Formato de página del objeto estándar, como el objeto Prospecto o Contacto.

Paso 5: Dar acceso a los usuarios a datos de Account Engagement en Salesforce

Aplique el conjunto de permisos de Account Engagement que se incluye con el paquete de AppExchange a cualquier usuario que acceda o utilice datos de Account Engagement en Salesforce.

En Marketing Setup (Configuración de marketing), ingrese Permission Sets (Conjuntos de permisos) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Permission Sets (Conjuntos de permisos).
Haga clic en Account Engagement.
Haga clic en Gestionar asignaciones.
Haga clic en Agregar asignaciones.
Seleccione los usuarios a los que desee asignar el conjunto de permisos.
Haga clic en Asignar.

¡Asegúrese de que no asigna el conjunto de permisos de Engage desde esta página! Ese conjunto de permisos se realiza desde la página de licencias.

Configurar Account Engagement para el conector de Salesforce-Pardot

Ya instaló el paquete Account Engagement de AppExchange, el conector de Salesforce y configuró Salesforce. El siguiente paso es asignar campos personalizados de Salesforce a campos personalizados de Account Engagement de modo que se sincronicen bidireccionalmente.

Paso 1: Asignar campos personalizados de Salesforce y Account Engagement

Antes de empezar a trabajar, eche un vistazo a esta lista de consideraciones sobre la asignación.

En Account Engagement, abra el campo personalizado que le gustaría asignar para modificarlo.
Desde el menú desplegable Nombre de campo de Salesforce, seleccione el campo que desea asignar.
También puede activar Mantenga el tipo de este campo y sus posibles valores sincronizados con el CRM. Este parámetro sincroniza los cambios en la configuración de campos de Salesforce con Account Engagement.
Modifique el comportamiento de la sincronización si lo desea. Para obtener más información sobre el comportamiento de la sincronización bidireccional, eche un vistazo al artículo Sincronización de valores de campos de clientes potenciales con Salesforce.

Repita estos pasos para cada campo personalizado que desee sincronizar.

¡Estupendo! Ahora asignó correctamente un campo de cliente potencial en Account Engagement al campo correspondiente en Salesforce. Si está utilizando campos de cuentas u oportunidades personalizados en Account Engagement, también puede asignarlos siguiendo el mismo procedimiento.

Paso 2: Conectar usuarios de Account Engagement y Salesforce

Existen dos maneras de sincronizar sus usuarios: automática o manualmente. La opción automatizada Salesforce User Sync (Sincronización de usuarios de Salesforce) simplifica la gestión de sus usuarios con acceso tanto a Salesforce como a Account Engagement, ya que asigna sus perfiles de Salesforce a sus funciones de usuario de Account Engagement. Adicionalmente, la opción Sincronización de usuarios de Salesforce puede gestionar la mayoría de los campos de usuario sincronizados desde Salesforce, eliminando la necesidad de actualizar los registros de usuarios en ambos sistemas. Antes de sincronizar usuarios automáticamente, hay algunas cosas que debe tener en cuenta.

Los usuarios se sincronizan normalmente en el plazo de 10 minutos, pero las cuentas con miles de usuarios podrían tardar hasta una hora.
Asegúrese de haber creado sus usuarios de Account Engagement.
Los administradores de Account Engagement pueden cambiar las asignaciones de perfiles y funciones de usuario para actualizar las funciones que se han concedido a los usuarios de Account Engagement asignados.
Si no utiliza la sincronización de usuarios de Salesforce, será necesario utilizar el inicio de sesión único de Salesforce para que los usuarios accedan a Account Engagement.

Paso 3: Probar el conector de Salesforce-Pardot

Después de configurar el conector de Salesforce-Pardot, pruébelo para asegurarse de que el conector sincroniza como se espera.

Si su cuenta de Account Engagement fue creada después de junio de 2016, la opción que permite que varios clientes potenciales tengan la misma dirección de email viene habilitada de forma predeterminada y no se puede deshabilitar.

Para probar si un nuevo cliente potencial de Account Engagement se sincroniza con un registro de Salesforce existente:

Cree un registro de cliente potencial en Account Engagement que coincida con un prospecto o registro en su CRM.
Para confirmar que el registro se sincroniza, haga clic en Sincronizar con CRM o espere de 10 a 15 minutos para ver si el conector inicia la sincronización.

Para más ejemplos de pruebas de sincronización, consulte la sección Recursos.

Si tiene cuentas que permiten que varios clientes potenciales tengan la misma dirección de email, puede probarlas de una de estas dos maneras.

Asigne clientes potenciales en Account Engagement. Cree un cliente potencial en Account Engagement y asígnelo a un usuario. Compruebe si se crea el registro en Salesforce.
Cree un registro en Salesforce. Espere a que se sincronice el registro o sincronice manualmente haciendo clic en Send to Account Engagement (Enviar a Account Engagement). Compruebe si se crea el registro en Account Engagement.

Paso 4: Importar prospectos y contactos de Salesforce en Account Engagement

Una vez conectados Salesforce y Account Engagement, puede importar sus prospectos y contactos existentes en Account Engagement. Como medida de seguridad, el conector no crea automáticamente clientes potenciales en Account Engagement a partir de prospectos y contactos existentes en Salesforce, debe importarlos primero. Solo tiene que hacer esto una vez para establecer su sincronización inicial. Una vez finalizada la importación inicial, Account Engagement sincroniza el nuevo registro de cliente potencial con el registro de prospecto o contacto de Salesforce existente y cualquier actualización futura se sincronizará automáticamente.

En la aplicación Lightning de Account Engagement, vaya a Prospects | Account Engagement Prospects (Clientes potenciales | Lightning de Account Engagement).
Haga clic en el botón Importar clientes potenciales.
Arrastre el archivo CSV desde su equipo hasta la ventana de carga o haga clic en + Cargar archivo. Hay varios aspectos que debe tener en cuenta antes de importar un archivo CSV. Consulte la sección Consideraciones sobre la importación de clientes potenciales para obtener más información.
Marque el campo Compliance (Cumplimiento) requerido para verificar que leyó la Política de marketing basada en permisos de Account Engagement.
Haga clic en Next (Siguiente) para cargar el archivo CSV en Account Engagement.

Direcciones de email basadas en funciones en Account Engagement

Es un buen momento para decidir si sus clientes potenciales tendrán únicamente direcciones personales o si desea asignar también direcciones de email de equipo o basadas en funciones. Si desea importar y enviar emails a prospectos con direcciones de email basadas en funciones, debe leer primero la sección Direcciones de email basadas en funciones en Account Engagement.

Dado que las direcciones de email basadas en funciones a menudo representan a varios destinatarios, es más probable que generen reclamaciones por spam. Para ayudar a proteger su reputación de envío de emails, Account Engagement restringe la importación y el envío a estas direcciones de email de forma predeterminada. Si tiene un motivo empresarial legítimo para importar direcciones de email basadas en funciones, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de Salesforce.

Vaya, ¡aprendimos mucho en este módulo! Asignó sus campos de Account Engagement a campos de Salesforce, hizo coincidir sus cuentas de usuario de Account Engagement con cuentas de usuario de Salesforce y activó el inicio de sesión único entre las dos plataformas. Ahora está preparado para que Account Engagement y Salesforce trabajen conjuntamente para usted.

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