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Configurar Salesforce para el conector de Salesforce-Pardot

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Asignar campos de prospectos personalizados de Pardot a campos de contactos.
  • Agregar botones de Pardot a formatos de página de Salesforce.
  • Agregar puntuajes de categoría de puntuaje a formatos de página.
  • Configurar y reanudar el conector de Salesforce-Pardot.

Asignar prospectos a campos de contactos en Salesforce

Una vez configurado el conector, Pardot genera un nuevo prospecto cada vez que crea un nuevo cliente potencial en Pardot que no tenga un registro de prospecto correspondiente en Salesforce. No obstante, cuando Pardot convierte ese prospecto en un contacto en Salesforce, el registro del contacto podría no extraer todos los datos procedentes del registro del prospecto.

La asignación de sus prospectos a campos de contactos en Salesforce garantiza que Salesforce pase los datos correctamente al registro del contacto.

La ficha Campos y relaciones en Prospectos mostrando campos de prospecto.

Para asignar sus campos de prospectos a campos de contactos:

  1. En Salesforce, desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos en el menú.
  2. Haga clic en Prospecto.
  3. Haga clic en Campos y relaciones.
  4. Haga clic en Asignar campos de prospectos.
  5. Haga clic en la ficha Contacto.
  6. Para campos que empiezan con Google Analytics y Pardot, seleccione los campos de contactos correspondientes desde el menú desplegable.
  7. Haga clic en Guardar cuando termine de asignar todos los campos que desee.

Mostrar información de Pardo en formatos de página de prospectos y contactos

Cuando instala la aplicación Pardot de AppExchange, los campos de Pardot y las páginas de Visualforce se agregan pero no se muestran. ¡No se preocupe! Está a solo unos pasos y podrá asegurarse de que estos se muestren. Para mostrar los campos de Pardot y las páginas de Visualforce en Salesforce, agréguelas a sus formatos de página de prospectos y contactos de Salesforce.

  1. Abra su formato de página de prospecto o cuenta para modificarlo.

Formato de página de prospecto

  1. Agregue los campos personalizados de Pardot al formato de página del objeto.
    1. Agregue una sección al formato.
    2. Asigne un nombre a la sección.
    3. Seleccione 2 columna y haga clic en Aceptar.
    4. Vuelva a la sección Campos del editor de arrastrar y soltar y desplácese a la derecha para ubicar los campos personalizados de Pardot.
    5. Arrastre todos los campos personalizados de Pardot a su nueva sección.
    6. Opcionalmente, arrastre los campos de Google Analytics a la sección.
  2. Agregue las actividades y la pertenencia a listas de Pardot a su formato.
    1. Agregue una sección al formato.
    2. Asigne un nombre a la sección.
    3. Seleccione 1 columna y haga clic en Aceptar.
    4. En el editor, desplácese a la sección Páginas de Visualforce.
    5. Arrastre Actividades de Pardot, Pertenencia a listas de Pardot y Datos de redes sociales de Pardot a la nueva sección.
  3. Guarde su formato de página cuando termine.

Repita estos pasos para los formatos de página de prospecto y contacto.

Agregar botones de Pardot personalizados a formatos de página de Salesforce

El botón Enviar a Pardot facilita la incorporación de prospectos o contactos de Salesforce a Pardot. Si existe un registro correspondiente, el botón sincroniza los registros en vez de crear un cliente potencial. Tenga en cuenta que los usuarios deben tener SSO activado para utilizar Enviar a Pardot.

El botón Enviar email de Pardot permite a los usuarios de Salesforce que tengan asignados el conjunto de permisos de Pardot el envío de mensajes de email con seguimiento en Pardot desde Salesforce.

  1. Abra su formato de página de prospecto o cuenta para modificarlo.
  2. En la paleta, desplácese a la categoría Acciones móviles y Lightning.
  3. Seleccione los botones Enviar a Pardot y Enviar email de Pardot y arrástrelos a la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience.
  4. Guarde su formato de página cuando termine.

Repita estos pasos para los formatos de página de prospecto y contacto.

Agregar puntuajes de Categoría de puntuaje a formatos de página


Si su cuenta de Pardot emplea categorías de puntuaje, puede agregar los puntuajes a sus formatos de página de prospectos y contactos. Veamos cómo hacer eso.

  1. Abra su formato de página de prospecto o cuenta para modificarlo.
  2. En el editor, haga clic en Listas relacionadas.
  3. Arrastre Puntuaje de categoría de Pardot al formato.
  4. Mientras está aquí, también puede modificar las propiedades de Puntuaje de categoría de Pardot para que incluya solo Nombre de categoría de puntuaje, Puntuaje y Fecha de última modificación, y ordene de forma descendente por puntuaje.

Permitir a los usuarios modificar la pertenencia a listas de Pardot en Salesforce

Los usuarios pueden agregar y eliminar prospectos y contactos desde listas visibles de CRM de Pardot sin salir de Salesforce. Así es como se configura. 

En Salesforce 

  1. Navegue a Configuración | Gestor de objetos | Formatos de página.
  2. Verifique que la página de Visualforce Verificar la lista de clientes potenciales está en formatos de página de prospectos y contactos.
  3. Repita esto para el formato de página de contacto.

En Pardot 

  1. Navegue a la ficha Configuración de Pardot.
  2. Seleccione Permitir la modificación de listas de clientes potenciales dentro del CRM en la configuración del conector de Salesforce-Pardot.
  3. Active CRM Visible para las listas estáticas que desea que estén disponibles en Salesforce.

Dar acceso a los usuarios a datos de Pardot en Salesforce

Aplique el conjunto de permisos de Pardot que se incluye con el paquete de AppExchange a cualquier usuario que acceda o utilice datos de Pardot en Salesforce.

  1. En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
  2. Haga clic en Pardot.
  3. Haga clic en Gestionar asignaciones.
  4. Seleccione los usuarios a los que desee asignar el conjunto de permisos.
  5. Haga clic en Agregar asignaciones.
Nota

Nota

¡Asegúrese de que no asigna el conjunto de permisos de Engage desde esta página! Ese conjunto de permisos se realiza desde la página de licencias. 

Uau, parecen muchos pasos, pero su conector de Salesforce-Pardot está casi completamente configurado y listo para funcionar. Solo tenemos que hacer algunos pasos más antes de que esté completamente preparado. En la siguiente unidad tratamos el modo de configurar el lado de Pardot del conector.