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Configurar Pardot para el conector de Salesforce-Pardot

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Asignar campos personalizados de Salesforce y Pardot.
  • Conectar nombres de usuario de Salesforce con usuarios de Pardot.
  • Configurar el inicio de sesión único de Salesforce Pardot.
  • Importar prospectos y contactos de Salesforce en Pardot.
  • Agregar Pardot a la aplicación móvil Salesforce.

Asignar campos personalizados de Salesforce y Pardot

Ya instaló el paquete Pardot de AppExchange, el conector de Salesforce y configuró Salesforce. Su siguiente paso es asignar campos personalizados de Salesforce a campos personalizados de Pardot de modo que se sincronicen bidireccionalmente. Antes de empezar a trabajar, eche un vistazo a esta lista de consideraciones sobre la asignación. ¿Todo preparado? Bien. Ahora, echemos un vistazo a cómo asignar esos campos personalizados. 

  1. En Pardot, abra el campo personalizado que le gustaría asignar para modificarlo.
  2. Desde el menú desplegable Nombre de campo de Salesforce, seleccione el campo que desea asignar.
  3. Opcionalmente, active Mantenga el tipo de este campo y sus posibles valores sincronizados con el CRM. Este parámetro sincroniza los cambios de configuración de campos desde Salesforce con Pardot.
  4. Modifique el comportamiento de la sincronización si lo desea.

Repita estos pasos para cada campo personalizado que desee sincronizar.

Nota

Nota

La asignación de un campo personalizado de Pardot con un campo de Salesforce no desencadena una sincronización con el CRM.

¡Estupendo! Ahora asignó correctamente un campo de cliente potencial en Pardot con el campo correspondiente en Salesforce. Si está utilizando campos de cuentas u oportunidades personalizados en Pardot, puede también asignarlos siguiendo el mismo proceso. 

Para aprender más sobre el comportamiento de la sincronización bidireccional, eche un vistazo al artículo Sincronización de valores de campos de clientes potenciales con Salesforce.

Asignar nombres de usuario de Salesforce a usuarios de Pardot

Existen dos maneras de sincronizar sus usuarios: automática o manualmente. Sincronización de usuarios de Salesforce, la opción automatizada, simplifica la gestión de sus usuarios con acceso tanto a Salesforce como a Pardot asignando sus perfiles de Salesforce con sus funciones de usuario de Pardot. Adicionalmente, puede gestionar la mayoría de los campos de usuario sincronizados desde Salesforce, eliminando la necesidad de actualizar los registros de usuarios en ambos sistemas. Antes de sincronizar usuarios automáticamente, hay algunas cosas a tener en cuenta. Veamos primero cómo automatizar la sincronización antes de que hablemos de la sincronización manual. 

Este es el proceso para activar Sincronización de usuarios de Salesforce: 

  1. Haga clic en la ficha Configuración de Pardot en la aplicación Lightning.
  2. Seleccione Gestión de usuarios | Usuarios.
  3. Haga clic en Activar sincronización de usuarios de Salesforce.
  4. Asigne perfiles de Salesforce a funciones de usuario de Pardot. Todos los usuarios de Salesforce con los perfiles seleccionados se sincronizan con la función de Pardot asignada.
  5. Confirme la configuración.
    Recomendamos que deje los siguientes parámetros activados:
    • Omitir usuario de Salesforce cuya dirección de email coincida con un usuario solo de Pardot existente.
    • Actualizar la función de usuario de Pardot cuando cambie el perfil de un usuario de Salesforce.
    • Trasladar usuario de Pardot a la papelera de reciclaje cuando ya no tenga un perfil asignado.
  6. Cuando termine de asignar perfiles, haga clic en Activar sincronización de usuarios de Salesforce.

Los usuarios se sincronizan normalmente en el plazo de 15 minutos, pero las cuentas con miles de usuarios podrían tardar hasta una hora.

Ahora que aprendió cómo sincronizar usuarios automáticamente, echemos un vistazo a cómo sincronizarlos manualmente. En primer lugar, configure el inicio de sesión único (SSO) para sus usuarios. SSO les permite realizar una transición transparente entre Salesforce y Pardot. Para activar SSO, primero tiene que asignar los usuarios de Pardot y Salesforce. Configuremos primero SSO para nuestros usuarios y luego asignémoslos manualmente. 

  1. Haga clic en la ficha Configuración de Pardot en la aplicación Lightning y luego seleccione Gestión de usuarios | Usuarios
  2. Seleccione a los usuarios para los que quiera activar SSO.
  3. Seleccione Activar inicio de sesión único con CRM desde el menú desplegable bajo la tabla.
Nota

Nota

Los usuarios también pueden activar SSO ellos mismos desde su configuración de usuario.

Ahora asignemos esos usuarios. Asegúrese de comprobar que ya creó sus usuarios de Pardot antes de intentar asignarlos. 

  1. Abra el registro de usuario de Pardot para modificarlo.
  2. Desde el menú desplegable Nombre de usuario de CRM, seleccione el usuario de Salesforce.
  3. Guarde el usuario.
  4. Haga clic en verificar ahora en la línea Nombre de usuario de CRM del registro de usuario.

Repita estos pasos para cada usuario que desee asignar.

Probar el conector de Salesforce-Pardot

Después de configurar el conector de Salesforce-Pardot, pruébelo para asegurarse de que el conector sincroniza como se espera. Si su cuenta de Pardot no permite varios clientes potenciales con la misma dirección de email, realice la prueba utilizando este ejemplo. 

Para un nuevo cliente potencial de Pardot con un registro de Salesforce existente:

  1. Cree un registro de cliente potencial en Pardot que coincida con un prospecto o registro en su CRM.
  2. Para comprobar si el registro sincroniza, haga clic en Sincronizar con CRM o espere de 10 a 15 minutos para ver si el conector inicia la sincronización.

Para más ejemplos de pruebas de sincronización, consulte la sección Recursos. 

Si tiene cuentas que permiten que varios clientes potenciales tengan la misma dirección de email, puede probarlas de una de estas dos maneras. 

  • Asignar clientes potenciales en Pardot: Cree un cliente potencial en Pardot y asigne el cliente potencial a un usuario. Compruebe si se crea el registro en Salesforce.
  • Crear un registro en Salesforce: Espere que se sincronice el registro o sincronice manualmente haciendo clic en Enviar a Pardot. Compruebe si se crea el registro en Pardot.

Importar prospectos y contactos de Salesforce en Pardot

Una vez conectados Salesforce y Pardot, puede importar sus prospectos y contactos existentes en Pardot. Como función de seguridad, el conector no crea automáticamente clientes potenciales en Pardot a partir de prospectos y contactos existentes en Salesforce, debe importarlos primero. Solo tiene que hacer esto una vez para establecer su sincronización inicial. Una vez finalice la importación inicial, Pardot sincroniza el nuevo registro de cliente potencial con el registro de prospecto o contacto de Salesforce existente y cualquier actualización futura se sincronizará automáticamente.

Este es el modo de realizar esa importación inicial. 

  1. En Pardot, navegue a Administrador |Importar | Clientes potenciales.
  2. Arrastre el archivo CSV desde su equipo en la ventana de carga o haga clic en + Cargar archivo.
  3. Marque el campo Cumplimiento requerido para verificar que leyó la Política de marketing basada en permisos de Pardot.
  4. Haga clic en Siguiente para cargar el archivo CSV en Pardot.

Conclusión

Vaya, ¡aprendimos mucho en este módulo! Asignó sus campos de Pardot con campos de Salesforce, hizo coincidir sus cuentas de usuario de Pardot con cuentas de usuario de Salesforce y activó el inicio de sesión único entre las dos plataformas. Ahora está preparado para hacer que Pardot y Salesforce trabajen conjuntamente para usted. 

Recursos