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Aprenda los fundamentos de administración de Pardot

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Acceder y describir la configuración de cuenta de Pardot.
  • Configurar usuarios.
  • Configurar el inicio de sesión único en Salesforce.
  • Configurar campos de clientes potenciales personalizados.
  • Conectar Twitter con Pardot.

Todo sobre la administración

Leung Chen, Gerente de marketing de Cloudy Consulting

Le presentamos a Leung Chen, la Gerente de marketing en Cloudy Consulting. Fue elegida para implementar Pardot en Cloudy Consulting gracias a su excelente revisión de desempeño el trimestre pasado. Tiene mucha experiencia organizando eventos presenciales y programas de fomento de clientes y está preparada para aportar esas aptitudes a Pardot. Ella será la Administradora de Pardot. 

Configuración de cuenta de Pardot

La primera tarea de Leung es abrir el capó de Pardot y revisar su configuración de cuenta. La configuración de cuenta de Pardot contiene todo tipo de información útil para administrar su cuenta de Pardot y es un lugar natural para que Leung comience a explorar.

Demos un paseo por la configuración de cuenta y comprobemos algunas funciones por el camino.

  1. Haga clic en la ficha Configuración de Pardot. Aquí verá su información de cuenta junto con la información de contacto para la persona que recibe las notificaciones sobre los cambios en Pardot. La tabla Notificaciones de productos y servicios en su configuración de cuenta le permite seleccionar diferentes puntos de contacto para cada tipo de notificación. Vea más información referente a la configuración de cuenta en la Referencia de configuración de cuenta.
  2. Haga clic en la ficha Uso y límites. Esta lista muestra todas la funciones disponibles de su cuenta, uso, límites y utilización. La página Configuración de Pardot con la ficha Uso y límites resaltada
  3. Haga clic en la ficha Mi perfil. Esta ficha muestra su información de perfil y preferencias de usuario. Haga clic en Modificar para realizar cambios en su información de usuario. Haga clic en Modificar mis preferencias de usuario para realizar cambios en sus preferencias de email y aplicaciones.
    La página Configuración de Pardot con la ficha Mi perfil resaltada
  4. (Si es aplicable) Haga clic en la ficha B2B Marketing Analytics. La ficha B2B Marketing Analytics es donde aprovisiona su aplicación B2B Marketing Analytics.

Crear un usuario de Pardot

Leung tiene mucha demanda en Cloudy Computing, así que está haciendo malabares con un montón de proyectos. Desea incorporar una de sus colegas de equipo a Pardot como un usuario para ayudarla a gestionar esta cuenta. El equipo de marketing de Cloudy Computing tiene varios creadores de contenido y Leung escogió a uno de ellos para ayudar con Pardot. Decide darle la función de Marketing, una de las funciones de usuario predeterminadas de Pardot. Cada cuenta de Pardot viene con cuatro funciones de usuario: Administrador, Usuario de marketing, Gerente de ventas y Usuario de ventas. Esto facilita a los administradores de Pardot como Leung crear nuevos usuarios y otorgarles los conjuntos de permisos adecuados.

Veamos cómo Leung puede crear fácilmente un nuevo usuario de Pardot con la función de Marketing. 

  1. Navegue a Configuración de Pardot | Gestión de usuarios | Usuarios.
  2. Haga clic en + Agregar usuario.
  3. Ingrese el nombre y el apellido del usuario.
  4. Ingrese la dirección de email del usuario. La dirección de email debe ser exclusiva entre todas las cuentas de Pardot.
  5. Para enviar un vínculo de activación al usuario, seleccione Enviar email de activación. Este email solicita al usuario seleccionar una contraseña y una pregunta de seguridad. El email de activación caduca a las 48 horas.
  6. Seleccione la función Usuario de marketing.
  7. Cuando finalice, haga clic en Crear usuario.

La papelera

Cuando elimina un activo, se traslada a la papelera de reciclaje de su cuenta de Pardot. Puede restablecer la mayoría de los activos desde la papelera de reciclaje, pero veamos algunas cosas a tener en cuenta cuando se utiliza la papelera. Veámoslas rápidamente antes de avanzar.

  • Los elementos de la papelera de reciclaje no cuentan para los límites de uso.
  • Si elimina una campaña, los clientes potenciales asociados a la campaña permanecen en el sistema etiquetados con la campaña eliminada. Antes de la eliminación, Pardot le advierte si los elementos que están asociados con la campaña, como listas, reglas y páginas de destino, están en uso. A continuación, elimine los activos o asócielos a otra campaña.
  • Los administradores pueden eliminar de forma permanente los clientes potenciales de la papelera de reciclaje. Pardot deja de realizar un seguimiento de los clientes potenciales cuando se eliminan de forma permanente.
  • Se restaura un cliente potencial eliminado cuando se restablece el registro con el que se está sincronizando. Cuando elimine un cliente potencial de forma permanente en Pardot, debe eliminar los contactos y prospectos asociados en Salesforce.
  • Las etiquetas se eliminan de forma permanente y no aparecen en la papelera de reciclaje.
  • Los archivos de contenido se eliminan de forma permanente y no se pueden recuperar, pero aparecen en la papelera de reciclaje.

Cuando se elimina un cliente potencial, el registro se traslada a la papelera de reciclaje de Pardot. Podrá eliminar permanentemente o restaurar el cliente potencial desde la papelera de reciclaje. Ciertas actividades que usted o el sistema inicia también restauran clientes potenciales. Si quiere eliminar permanentemente un cliente potencial de la papelera, debe tener en cuenta algunas cosas antes de hacerlo. 

  • Cuando se elimine un cliente potencial de forma permanente, el cliente potencial se elimina de la papelera de reciclaje y Pardot no conserva ninguna información sobre el cliente potencial. No hay manera de determinar qué clientes potenciales se eliminaron y los datos no se pueden restablecer.
  • Los prospectos y contactos asociados deben eliminarse en Salesforce antes de eliminar el cliente potencial en Pardot.
  • Si se eliminan los clientes potenciales, se quitan todos los datos de implicación asociados y todos los reportes se ven afectados.
  • Si el cliente potencial se asocia a una cuenta personal, se elimina toda la información personal de identificación​del registro de cuentas de Pardot.
  • La eliminación de un cliente potencial no evita que el cliente potencial pueda crearse de nuevo. Por ejemplo, un cliente potencial puede enviar un formulario o volverse a crear manualmente.
  • Los administradores pueden eliminar de forma permanente los clientes potenciales de la papelera de reciclaje. Pardot deja de realizar un seguimiento de los clientes potenciales cuando se eliminan de forma permanente.

La eliminación puede tardar hasta 24 horas en realizarse. Pardot le enviará un email cuando finalice el proceso. 

Agregar campos personalizados

Pardot viene con un gran número de campos predeterminados listos para utilizar, pero es posible que necesite capturar otros tipos de información. Por ejemplo, es posible que tenga algunos campos en Sales Cloud que desee tener también en Pardot, y luego sincronizar los datos entre los dos sistemas. Para hacer esto, active su conector de Salesforce y luego cree un campo personalizado en Pardot para cada campo de Sales Cloud que desee asignar. Los campos personalizados están disponibles en todos sus formularios, reglas de automatización y segmentación y listas dinámicas de Pardot.

Leung está planificando un evento de clientes y necesita crear un campo personalizado al nivel de clientes potenciales para registrar confirmaciones de asistencia, pero no necesita sincronizar esta información con Salesforce. Utilizará las respuestas más tarde para enviar emails de agradecimiento.

Para crear un campo personalizado: 

  1. Navegue a Configuración de Pardot | Configuración de objetos y campos | Campos de clientes potenciales.
  2. Haga clic en + Agregar campo personalizado.
  3. Ingrese Confirmación en el campo Nombre.
  4. Deje Id. de campo personalizado como generado automáticamente.
  5. Deje Comportamiento de sincronización tal cual. Para ver una lista completa de los parámetros de campos, consulte Referencia de configuración de clientes potenciales.
  6. Para limitar las respuestas, cambie el tipo de campo a Botón de opción.
  7. Bajo Valores, ingrese los siguientes valores para el campo:
    • ¡Sí, asistiré!
    • No, no puedo asistir.
  8. Cuando termine, haga clic en Crear campo personalizado para guardar su nuevo campo.

Cree el campo personalizado Confirmación con dos valores de campo: “¡Sí, asistiré!” y “No, no puedo asistir”.

Iniciar sesión con Salesforce

Esta sección es para aquellos de ustedes que utilicen tanto la aplicación Salesforce para Lightning y Pardot y que no hayan activado la Sincronización de usuarios de Salesforce. Vamos a facilitarle mucho las cosas y le mostraremos cómo iniciar sesión en Pardot con sus credenciales existentes de Salesforce. 

Nota

Nota

Si utiliza la aplicación Salesforce para Lightning y ya tiene Sincronización de usuarios de Salesforce activada, tendrá acceso a su aplicación Pardot para Lightning sencillamente iniciando sesión en Salesforce.

Iniciar sesión con sus credenciales de Salesforce

Como usuario, siga estos pasos para utilizar sus credenciales de Salesforce para iniciar sesión en Pardot:

  1. Desde la pantalla de inicio de sesión de Pardot, haga clic en Iniciar sesión con Salesforce.
  2. Si no tiene una sesión de Salesforce en vivo, iniciará sesión en la organización de Salesforce.
  3. Haga clic en Permitir para dar a Pardot derechos para leer datos desde Salesforce.
  4. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Pardot para verificar que tiene acceso a su cuenta de Pardot y haga clic en Iniciar sesión.
    La pantalla Iniciar sesión con Salesforce con los campos email y contraseña

Conectar Pardot con redes sociales

Pardot por sí sola, pero es incluso mejor cuando se integra con otros productos. Puede ampliar el alcance de Pardot con otras aplicaciones externas que ya utiliza.

De vuelta en Cloudy Computing, Leung estuvo trabajando en su estrategia de marketing para su próximo evento de clientes. Cloudy Computing tiene una fuerte presencia en redes sociales, incluyendo una conocida cuenta de Twitter. El plan de Leung es conectar la cuenta de Twitter de Cloudy Computing con su cuenta de Pardot de modo que pueda gestionar las publicaciones y seguir las impresiones, todo ello desde Pardot. 

Configuremos un conector de Twitter en Pardot. 

  1. Navegue a Configuración de Pardot | Conectores.
  2. Haga clic en + Agregar conector.
  3. Desplácese a Conectores de publicación social y haga clic en Twitter.
  4. Ingrese su nombre de usuario de Twitter y haga clic en Crear conector.
  5. Se le redirigirá a Twitter para iniciar sesión en la cuenta que desea conectar.
  6. Una vez que se guarde el conector, haga clic en Verificar ahora. Se le llevará a las pantallas de permisos en Twitter.
  7. Haga clic en Autorizar aplicación.
  8. Haga clic en Guardar conector.

La pantalla Crear conector de Twitter

Nota

Nota

¿Es la primera vez que inicia sesión? Tenemos un nuevo Asistente de configuración de Pardot listo para guiarle por el proceso de configuración de Pardot.

A lo largo de esta unidad ayudó a Leung a prepararse como administradora de Pardot. Creó un nuevo usuario, creó un campo personalizado, configuró Iniciar sesión con Salesforce y agregó Twitter como conector de redes sociales en Pardot. ¡Un excelente trabajo en un solo día! 

Recursos