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Aprenda cómo navegar por la aplicación Pardot para Lightning

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Enumerar las secciones principales del tablero de Pardot.
  • Manejarse dentro de Pardot.

Puede alcanzar sus metas desde aquí

Ahora que tiene una idea de lo que es Pardot y que es la herramienta adecuada para su compañía o grupo, es el momento de ponerse con la parte divertida. Vamos a echar un vistazo por Pardot y le mostraremos dónde encontrar las herramientas que más le gustarán. En esta unidad asumimos que es un administrador de Pardot y también un usuario final. 

Presentación del tablero de Pardot

El tablero de Pardot es la primera cosa que verá después de iniciar sesión en Pardot. Es su base de operaciones, su sede central. Le da una amplia visión de sus notificaciones de cuentas y registros de clientes potenciales activos. También le da un sencillo acceso a otros datos de los que hablaremos a continuación. 

Su Barra de navegación (1) contiene ocho elementos de menú principales de forma predeterminada: Clientes potenciales, Campañas, Automatizaciones, Email de Pardot, Contenido, Reportes de Pardot, Reportes y acceso a la interfaz Admin a través de Configuración de Pardot. Debido a que se trata de una aplicación Lightning, puede personalizar las fichas que los usuarios ven en la parte superior, haciendo que otros objetos importantes o favoritos de Salesforce tengan un acceso fácil.

El tablero de Pardo con la barra lateral de navegación y el gráfico Clientes potenciales creados resaltado

El gráfico Clientes potenciales creados (2) muestra el número de clientes potenciales creados en su cuenta a lo largo del tiempo. Reporta sobre todas las conversiones de visitantes a clientes potenciales, incluyendo clientes potenciales que importa o crea manualmente.

El tablero de Pardot con las listas Calendario de marketing, Clientes potenciales activos para su revisión y Compañías identificadas resaltadas.

Su Calendario de marketing (3) muestra todas las campañas de email y publicaciones en redes sociales programadas, de modo que puede ver su próximo contenido planificado y realizar ajustes en la programación si es necesario. También puede agregar eventos adicionales y otros indicadores para mantener su equipo al día. Solo está disponible para clientes de Pardot Plus y Advanced Edition.

La lista Clientes potenciales activos para su revisión (4) muestra un máximo de cinco de los clientes potenciales más recientes que realizaron una actividad, como enviar un formulario, visitar una página o hacer clic en un vínculo. 

La lista Compañías identificadas (5) enumera un máximo de los cinco visitantes más recientes cuyas compañías pudieron identificarse. Haga clic en Más visitantes para ver todas las Compañías identificadas.

Manejarse dentro de Pardot

De manera parecida a la barra de navegación de Lightning Experience en Sales Cloud, el menú de navegación principal de Pardot es fácil de utilizar y le aporta una forma coherente de navegar por Pardot. Con administrador o usuario de Pardot, se familiarizará con el tablero y navegará en Pardot utilizando la barra de navegación de menús. Es donde personaliza y configura su cuenta, construye herramientas y programas de automatización, agrega usuarios y mucho más.

La navegación por Pardot está dividida en ocho secciones principales: Tablero de Pardot, Clientes potenciales, Campañas, Automatizaciones, Email de Pardot, Contenido, Reportes de Pardot, Reportes y Configuración de Pardot. 

Veamos una por una: 

La página principal de la ficha Clientes potenciales.

La ficha Clientes potenciales es donde accede a registros de los clientes potenciales de su cuenta. Su Lista de clientes potenciales contiene todos los clientes potenciales de su cuenta. También puede agrupar clientes potenciales en cuentas bajo Cuentas de clientes potenciales. Bajo Mensajes de email uno a uno, puede enviar un email individual a un único cliente potencial. Finalmente, puede monitorear las vistas de páginas de su sitio web y visitas individuales bajo Visitantes.

La página de inicio de la ficha Campañas.

La ficha Campañas es donde puede realizar un seguimiento de todas sus campañas. Puede ordenar y filtrar estas campañas por fecha o tipo. También puede desglosar cualquier campaña para ver su desempeño. 

La página de inicio de la ficha Automatizaciones.

La ficha Automatizaciones es donde puede utilizar herramientas de automatización, como reglas de automatización, acciones de página y listas de segmentación para actualizar, segmentar y enviar notificaciones rápidamente sobre sus clientes potenciales. Desde aquí también puede crear y construir programas de Engagement Studio para fomentar sus clientes potenciales. 

La página de inicio de la ficha Email de Pardot.

La ficha Email de Pardot es donde encontrará todo el contenido relacionado con el Email de Pardot. Desde aquí puede acceder a todos los borradores de email, emails programados y emails enviados. Todas las plantillas de email de Pardot se crean aquí y también se accede a ellas. También podrá encontrar sus pruebas de email, incluyendo los resultados de las pruebas A/B. Ya que los vínculos de preferencias de email y de anulación de suscripción se incluyen en sus mensajes de email, podrá encontrar y modificar esas páginas aquí también. Los programas de Engagement Studio que podrían utilizar sus plantillas de email y listas de segmentación a las que puede enviar emails también están a solo un clic de distancia. 

La página de inicio de Contenido.

La ficha Contenido es donde puede crear y gestionar otro contenido en Pardot, como formularios, páginas de destino y redireccionamientos personalizados. También puede organizar y categorizar su contenido aquí empleando carpetas y etiquetas. Del mismo modo, puede encontrar el desempeño de las búsquedas y las redes sociales.

La página de inicio de la ficha Reportes de Pardot.

La ficha Reportes de Pardot le da acceso a todos los reportes que ofrece Pardot, incluyendo campañas, índices de conversión y cualquier aplicación que conectara, el embudo de ciclo de vida de clientes potenciales y el desempeño de sus activos de marketing. Utilice esta ficha para monitorear el progreso y el estado de su cuenta de Pardot. 

La página de inicio de la ficha Reportes.

La ficha Reportes es donde encontrará todos los reportes de Salesforce que creó usted, otros y cualquier reporte público o privado.

La página de inicio de la ficha Configuración de Pardot.

La ficha Configuración de Pardot es la ficha predeterminada final, y como administrador de Pardot, la utilizará con frecuencia. Aquí controlará su configuración de campos, creará y sincronizará objetos personalizados, configurará sus protocolos de autenticación de email, importará usuarios y mantendrá la seguridad de su cuenta. 

Aunque todas estas fichas se incluyen en la aplicación Pardot para Lightning de forma predeterminada, los administradores y usuarios pueden personalizar las fichas que ven. Esto puede incluso permitir un acceso más sencillo a otros objetos y elementos favoritos de Salesforce.

Ahora que está familiarizado con la navegación de Pardot, en la siguiente unidad trataremos cómo administrarla con eficacia. Trataremos cómo gestionar usuarios, crear campos personalizados y conectar aplicaciones externas con Pardot.