Aprender a navegar por Account Engagement
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Hacer una lista de las secciones principales del tablero de Account Engagement.
- Saber cómo utilizar Account Engagement.
Puede alcanzar sus metas desde aquí
Ahora que sabe lo que es Marketing Cloud Account Engagement y que es la herramienta adecuada para su compañía o grupo, es el momento de abordar la parte divertida. Vamos a echar un vistazo por Account Engagement, y le mostraremos dónde encontrar las herramientas que más le gustarán. En esta unidad suponemos que es administrador, además de usuario final.
Introducción al tablero de Marketing Cloud Account Engagement
El tablero de Marketing Cloud Account Engagement es lo primero que verá después de iniciar sesión. Es su base de operaciones, su central de comandos. Le da una amplia visión de sus notificaciones de cuentas y registros de clientes potenciales activos. También le da un sencillo acceso a otros datos de los que hablaremos a continuación.
Su Barra de navegación (1) contiene ocho elementos de menú principales de forma predeterminada: Prospects (Clientes potenciales), Campaigns (Campañas), Automations (Automatizaciones), Email, Content (Contenido), Account Engagement Reports (Informes de Account Engagement), Reports (Informes) y acceso a la interfaz de Admin (Administrador) desde Account Engagement Settings (Configuración de Account Engagement). Debido a que se trata de una aplicación Lightning, puede personalizar las fichas que los usuarios ven en la parte superior, haciendo que otros objetos importantes o favoritos de Salesforce tengan un acceso fácil.
En el gráfico Clientes potenciales creados (2), se muestra el número de nuevos clientes potenciales que se crearon mediante las conversiones de formularios, del gestor de formularios o de la página de destino, o bien que se crearon mediante importaciones, incluida la API. Esto incluye clientes potenciales tanto archivados como sin archivar.
Su Calendario de marketing (3) muestra todas las campañas de email y publicaciones en redes sociales programadas, de modo que puede ver su próximo contenido planificado y realizar ajustes en la programación si es necesario. También puede agregar eventos adicionales y otros indicadores para mantener su equipo al día. Solo está disponible para clientes de Account Engagement Plus y Advanced Edition.
La lista Clientes potenciales activos para su revisión (4) muestra un máximo de cinco de los clientes potenciales más recientes que realizaron una actividad, como enviar un formulario, visitar una página o hacer clic en un vínculo.
La lista Compañías identificadas (5) enumera un máximo de los cinco visitantes más recientes cuyas compañías pudieron identificarse. Haga clic en Más visitantes para ver todas las Compañías identificadas.
Saber cómo utilizar Account Engagement
Al igual que la barra de navegación de Lightning Experience en Sales Cloud, la navegación por el menú principal de Account Engagement resulta muy sencilla y permite desplazarse de forma coherente por la aplicación. Como administrador o usuario, se familiarizará con el tablero y utilizará la barra de navegación del menú para desplazarse por Account Engagement. Es donde personaliza y configura su cuenta, construye herramientas y programas de automatización, agrega usuarios y mucho más.
La navegación por Account Engagement está dividida en ocho secciones principales: Dashboard (Tablero), Prospects (Clientes potenciales), Campaigns (Campañas), Automations (Automatizaciones), Email, Content (Contenido), Account Engagement Reports (Informes de Account Engagement), Reports (Informes) y Account Engagement Settings (Configuración de Account Engagement).
Veamos una por una:
La ficha Clientes potenciales es donde accede a registros de los clientes potenciales de su cuenta. Su Lista de clientes potenciales contiene todos los clientes potenciales de su cuenta. También puede agrupar clientes potenciales en cuentas bajo Cuentas de clientes potenciales. Bajo Mensajes de email uno a uno, puede enviar un email individual a un único cliente potencial. Finalmente, puede monitorear las vistas de páginas de su sitio web y visitas individuales bajo Visitantes.
La ficha Campañas es donde puede realizar un seguimiento de todas sus campañas. Puede ordenar y filtrar estas campañas por fecha o tipo. También puede desglosar cualquier campaña para ver su desempeño.
La ficha Automatizaciones es donde puede utilizar herramientas de automatización, como reglas de automatización, acciones de página y listas de segmentación para actualizar, segmentar y enviar notificaciones rápidamente sobre sus clientes potenciales. Desde aquí también puede crear y construir programas de Engagement Studio para fomentar sus clientes potenciales.
La ficha Email es donde encontrará todo el contenido relacionado con emails. Desde aquí puede acceder a todos los borradores de email, emails programados y emails enviados. Todas las plantillas de email de Account Engagement se crean aquí y también se accede a ellas desde aquí. También podrá encontrar sus pruebas de email, incluyendo los resultados de las pruebas A/B. Ya que los vínculos de preferencias de email y de anulación de suscripción se incluyen en sus mensajes de email, podrá encontrar y modificar esas páginas aquí también. Los programas de Engagement Studio que podrían utilizar sus plantillas de email y listas de segmentación a las que puede enviar emails también están a solo un clic de distancia.
La ficha Content (Contenido) es donde puede crear y gestionar otro contenido, como formularios, páginas de destino y redireccionamientos personalizados. También puede organizar y categorizar su contenido aquí empleando carpetas y etiquetas. Del mismo modo, puede encontrar el desempeño de las búsquedas y las redes sociales.
La ficha Reports (Informes) le da acceso a todos los informes que ofrece Account Engagement, incluidas las campañas, los índices de conversión, las aplicaciones que haya conectado, el embudo de ciclo de vida de clientes potenciales y el desempeño de sus activos de marketing. Utilice esta ficha para monitorear el progreso y el estado de su cuenta.
La ficha Reportes es donde encontrará todos los reportes de Salesforce que creó usted, otros y cualquier reporte público o privado.
La ficha Account Engagement Settings (Configuración de Account Engagement) es la última ficha predeterminada, y como administrador, la utilizará con frecuencia. Aquí controlará su configuración de campos, creará y sincronizará objetos personalizados, configurará sus protocolos de autenticación de email, importará usuarios y mantendrá la seguridad de su cuenta.
Aunque todas estas fichas se incluyen en la aplicación de forma predeterminada, los administradores y usuarios pueden personalizar las fichas que ven. Esto puede incluso permitir un acceso más sencillo a otros objetos y elementos favoritos de Salesforce.
Ahora que está familiarizado con la navegación por Account Engagement, en la siguiente unidad abordaremos cómo administrar esta herramienta con eficacia. Veremos cómo gestionar usuarios, crear campos personalizados y conectar aplicaciones de terceros en Account Engagement.
Recursos
Ayuda de Salesforce: Recursos básicos de Account Engagement