Empiece a realizar un seguimiento de su progreso
Inicio de Trailhead
Inicio de Trailhead

Primeros pasos con la aplicación Pardot para Lightning

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Describir cómo la automatización de marketing y Pardot pueden ayuda a su negocio.
  • Definir la terminología de automatización básica de marketing.
  • Describir las diferencias entre Pardot y otras herramientas de marketing de Salesforce.

¡Le damos la bienvenida a Pardot!

Pardot es la solución de automatización de marketing B2B de Salesforce. Si tiene un negocio con equipos de ventas y marketing que trabajan para dirigir las oportunidades en curso y hacer crecer los ingresos, Pardot puede automatizar sus actividades de marketing y unir sus departamentos de ventas y marketing de modo que puedan trabajar mejor conjuntamente. Como especialista de marketing o administrador de programas, probablemente esté trabajando en una diversidad de proyectos. Pardot le da una ubicación central para gestionar sus iniciativas de marketing y reportar sobre su éxito. No solo eso, también realiza un seguimiento de prospectos cuando interactúan con los canales de marketing de su compañía, como su sitio web, los emails y los formularios, de modo que sus equipos de marketing y ventas pueden ofrecer una experiencia personalizada. Pardot le da el poder de personalizar sus esfuerzos de marketing y crear participaciones dirigidas para ajustarse a las necesidades de su compañía.

La aplicación Pardot para Lightning pone todas sus funciones favoritas de marketing en una elegante interfaz de usuario, construida directamente sobre Salesforce Platform. Se acabaron las idas y venidas entre Pardot y Salesforce: ahora con la aplicación Pardot para Lightning, los departamentos de ventas y marketing pueden trabajar en el mismo espacio. Aprenderá cómo navegar por la aplicación Pardot para Lightning en unidades posteriores, pero por ahora, echemos un vistazo a lo que es Pardot y cómo puede ajustarse a sus esfuerzos de marketing.

¿Sabe qué?

Incluso en esta breve introducción a Pardot, probablemente ya esté en un mar de clichés y jerga de negocio, así que vamos a simplificar. Pardot ayuda a mover sus clientes potenciales por un embudo de ventas. El embudo comienza cuando los visitantes interactúan con materiales de marketing que creó para generar interés en sus productos y finaliza cuando los clientes potenciales cualificados se asignan a un representante de ventas. 

Ahora definiremos las etapas del embudo más algunos otros términos de marketing para empezar.

 

Embudo que muestra la trayectoria habitual de clientes potenciales en Pardot. En la parte más ancha del embudo, está Generación de demanda, que lleva luego a la conversión Consolidación de candidatos, Cualificación de prospectos y la parte más estrecha del embudo es Asignar a ventas.

Generación (o demanda) de prospectos: El acto de crear interés en sus productos o servicios a través de esfuerzos de marketing.

Visitante: Una persona anónima que visita su sitio web y que ahora se sigue en Pardot. 

Conversión: Una vez que un visitante le da su información de contacto enviando una página de destino o formulario de Pardot, se convierte en cliente potencial.

Cliente potencial: Un visitante anónimo que se ha convertido y que ahora puede identificarse. Un registro del cliente potencial quedará en Pardot, de forma parecida a un registro de prospecto en Sales Cloud u otros CRM.

Fomento de prospectos: El envío de mensajes dirigidos en intervalos específicos en base a las acciones de un cliente potencial y si cumplen o no ciertos criterios de cualificación. 

Cualificación de prospectos: Probablemente tenga miles (o incluso cientos de miles) de personas interactuando con su organización. Sus equipos de ventas no pueden contactar con ellos, de modo que el trabajo de los especialistas de marketing es ayudar a enviarles los mejores clientes potenciales. Este proceso de encontrar una aguja en un pajar de clientes potenciales se denomina cualificación de prospectos. Usted decide el umbral de cuándo un cliente potencial está listo para asignarse a un representante de ventas para que siga con él.

 

Pardot utiliza dos mediciones para la cualificación de prospectos: puntuaje y grado. 

  • Puntuaje de cliente potencial: El puntuaje de un cliente potencial es un valor numérico que indica lo interesado que está en un producto o servicio. El puntuaje de un prospecto puede aumentar o disminuir en base a cómo interactúa con sus materiales de marketing.
  • Grado de cliente potencial: El grado de un cliente potencial viene representado por una letra (A, B, C, D, etc.).  Indica el grado de ajuste del cliente potencial al perfil de su cliente potencial ideal.

Puede aprovechar el puntuaje y el grado para determinar qué clientes potenciales están listos para llegar al final del embudo y hacer que un comercial de ventas haga contacto con ellos. Con la ayuda de la automatización de Pardot, puede asignar rápidamente clientes potenciales cualificados al comercial adecuado.

Campañas: Las campañas le ayudan a comprender cómo se están desenvolviendo sus iniciativas de marketing. Son la base para la creación de reportes sobre el retorno de las inversiones (ROI) en Pardot y Salesforce. Las campañas se utilizan de algunas maneras diferentes en Pardot. Por ejemplo, cada cliente potencial en Pardot tiene una campaña asignada que le indica el primer contacto relacionado con marketing que tuvieron con su compañía. También puede utilizar campañas para agrupar conjuntamente los materiales de marketing pertinentes. Y lo más importante, puede utilizar la automatización de Pardot con campañas para realizar un seguimiento de todos los puntos de contacto de marketing en la trayectoria de un cliente potencial, lo que abre la puerta a una mejor creación de reportes sobre el retorno de las inversiones.

Esperamos que estos términos tengan sentido para usted; en caso contrario, este módulo hablaremos mucho más sobre estos conceptos y aportaremos más ejemplos. Para consultar una lista completa de la terminología de Pardot, vea el Glosario de Pardot. 

Cuándo utilizar Pardot

Las personas en la actualidad esperan que todas las partes de su organización se comuniquen entre sí. Cuando hablan con un representante de ventas, quieren que el representante sepa qué producto u oferta estuvieron investigando en su sitio. En Salesforce, ayudamos a las compañías a utilizar datos para ofrecer esa experiencia conectada de clientes. Salesforce Platform da cobertura a todos los aspectos de su negocio, independientemente de que sea ventas, marketing, comercio o servicio.

Pardot es la solución de automatización de marketing inteligente con tecnología de la plataforma de CRM número 1 del mundo. Los clientes de Pardot experimentaron un aumento de los ingresos por ventas del 34% y una subida de la efectividad del marketing del 37%, de media. 

Según el “Reporte sobre la encuesta del estado de la automatización de marketing de 2019” de Social Media Today, el 75% de los especialistas de marketing afirman que utilizan en estos momentos al menos un tipo de herramienta de automatización de marketing. La mayoría de los especialistas de marketing están utilizando la automatización de marketing porque puede ayudar a hacerle crecer a velocidad récord.

Pardot es la elección óptima cuando desea: 

  • Generar más prospectos y moverlos más rápidamente por las oportunidades en curso
  • Implicar a los compradores en sus términos con campañas dinámicas y personalizadas
  • Comprender cada paso desde el clic al cierre, capturando el retorno de la inversión de marketing auténtico
  • Eliminar los espacios aislados entre organizaciones que llegan a experiencias de clientes inconexas
  • Tomar decisiones dirigidas por datos
  • Reforzar o construir su estrategia de marketing basado en cuentas (ABM)

Ahora aprendió cómo la automatización de Pardot y marketing puede ayudarle a hacer crecer su negocio y ayudarle a conectar con sus clientes potenciales y participar con sus clientes. En la siguiente unidad profundizaremos en la interfaz de usuario y hablaremos sobre cómo moverse por Pardot. 

Recursos