Instalar un kit de datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Instalar un paquete.
  
• Crear una transmisión de datos desde un kit de datos.
  
• Crear una perspectiva calculada desde un kit de datos.
  
• Solucionar problemas y seguir las mejores prácticas.
  

Cómo instalar un paquete

La mayoría de las tareas de Data Cloud requieren un conjunto de permisos de administrador de Data Cloud o un conjunto de permisos de especialista de datos de Data Cloud for Marketing. Si no puede completar estos pasos, comuníquese con su administrador de Salesforce para obtener asistencia.  No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Data Cloud no se encuentra disponible en un Trailhead Playground típico.

Revisemos los pasos para instalar el paquete.

1. Introduzca la URL proporcionada en una ficha separada o en una ventana nueva en la organización de Data Cloud en la que desea instalar el kit de datos.
   
2. A continuación, seleccione Install for Admins Only (Instalar solo para administradores) y haga clic en Install (Instalar). 
   
3. Haga clic en Done (Listo) cuando se complete la instalación.
   

Crear transmisiones de datos desde kits de datos

Una vez que tenga instalado un kit de datos podrá crear transmisiones de datos. Mientras tiene la sesión iniciada en el entorno donde instaló el kit de datos, siga estos pasos.

1. Vaya a Data Cloud y a la ficha Data Stream (Transmisión de datos).
   
2. Haga clic en New (Nueva) para crear una transmisión de datos.
   
3. Seleccione Salesforce CRM y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Seleccione la organización de Salesforce adecuada y, a continuación, busque su kit de datos en Custom Data Bundles (Paquetes de datos personalizados).
   
5. Haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Seleccione el espacio de datos, revise los campos de su transmisión de datos y haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Revise los detalles y haga clic en Deploy (Implementar).
   

Su nueva transmisión de datos se crea con el mismo modelo y las mismas asignaciones que se encuentran en su entorno de desarrollo. 

Crear una transmisión de datos de S3

Siga pasos similares para crear una transmisión de datos de S3.

1. En Data Streams (Transmisiones de datos), haga clic en New (Nueva).
   
2. Seleccione Installed Data Kits & Packages (Kits de datos y paquetes instalados) en Other Sources (Otros orígenes) y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Seleccione el paquete de transmisión de datos correcto y seleccione la transmisión de datos que desea instalar; a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Revise la información cuidadosamente y agregue campos de fórmula según sea necesario.
   
5. A continuación, introduzca un nombre para su transmisión de datos, la información y los detalles de autenticación de S3 requeridos, y una frecuencia de programación (3).
   
6. Por último, haga clic en Deploy (Implementar).
   

Se creó su nueva transmisión de datos y es idéntica a la de su organización de desarrollo.

Crear una perspectiva calculada desde un kit de datos

Además de crear transmisiones de datos, puede instalar perspectivas desde los kits de datos. 

1. Vaya a la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) y haga clic en New (Nueva).
   
2. Seleccione Create from a Package (Crear desde un paquete) y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Seleccione el paquete y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Haga clic en Deploy (Implementar).
   

Actualizar un kit de datos

Si, por ejemplo, se agrega una asignación nueva a una transferencia de datos de Ventas en su organización de origen, puede actualizar el kit de datos que creó antes con estos cambios y, a continuación, crear una nueva versión de paquete. Para actualizar el contenido dentro de su kit de datos para las transmisiones de datos de Salesforce CRM, siga estos pasos en la organización de origen.

1. Vaya a Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud).
   
2. Seleccione el kit de datos afectado y haga clic en Update (Actualizar).
   
3. Seleccione las transmisiones de datos que desea actualizar y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Revise y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).
   
5. Vaya a Package Manager y ubique el paquete gestionado.
   
6. Haga clic en Upload (Cargar).
   
7. Seleccione un nombre y un número de la versión nuevos y haga clic en Upload (Cargar) nuevamente.
   
8. A continuación, haga clic en Ok (Aceptar).
   

El paquete actualizado está listo para instalarse nuevamente en su organización de destino. 

Esta funcionalidad solo se encuentra disponible para los kits de datos que se usan en las transmisiones de datos de Ventas o Servicios de Salesforce. 

Sugerencias y mejores prácticas

A medida que crea kits de datos, resulta útil revisar estas sugerencias y mejores prácticas para solucionar problemas. 

• Existen tres estados para los paquetes que se instalan en la IU:
  

• Listo para publicar: kits de datos que están completos, pero necesitan publicarse. Comuníquese con un administrador para obtener ayuda.
  
• No listo para publicar: kits de datos que no tienen todos los objetos o campos obligatorios.
  
• Publicado: kits de datos disponibles para la instalación.
  

• Confirme la configuración de su entorno si recibe un error que indica que el paquete no se puede instalar. No se puede instalar un paquete estándar en la misma organización en la que fue creada.
  
• Si necesita actualizar o hacer actualizaciones en un paquete periódicamente, cree una versión de paquete gestionado. Para poder reflejar las actualizaciones más recientes, la nueva versión de paquete se debe instalar en la organización de destino.
  
• Los kits de datos de CRM y Commerce se pueden empaquetar y reutilizar varias veces en una organización y se pueden asignar a varias organizaciones.
  
• Las transmisiones de datos de S3 de empaquetado con empaquetado estándar solo se pueden empaquetar una vez para ser utilizadas en una organización.
  
• Las perspectivas calculadas se deben empaquetar y usar en una organización con un modelo de datos correspondiente establecido y asignado. Sin los modelos de datos obligatorios, las perspectivas calculadas instaladas no se pueden implementar.
  
• Cuando agregue relaciones nuevas de modelo de datos, no olvide incluirlas en el paquete para la nueva versión.
  
• Solo se pueden crear paquetes gestionados en las organizaciones de Developer Edition. Para crear un paquete gestionado, el usuario debe, en primer lugar, reclamar un espacio de nombres en la IU de Package Manager.
  

Crear y compartir

Ahora que conoce el por qué y el cómo, ya está listo para crear y probar sus propios kits de datos. Estas funciones le pueden ayudar a ahorrar tiempo al momento de configurar y probar su instancia de Data Cloud. 

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Crear una perspectiva calculada desde un paquete