Potenciar al máximo a sus representantes de ventas con funciones de Inbox
Objetivos de aprendizaje
- Resumir los beneficios de incorporar funciones de Inbox a su integración con Microsoft® Outlook®.
- Incorporar funciones de Inbox para sus representantes de ventas.
Cómo las funciones de Inbox potencian la productividad de su equipo de ventas
Ursa Major se pasó a la integración de Outlook basada en la nube, y configuró Captura de actividad de Einstein. Maria ya observa el aumento de la productividad de sus representantes de ventas. Desea dar a sus representantes aún más métodos para trabajar de manera más inteligente cuando se comunican con clientes y clientes potenciales a través del email. Incorporar Inbox a la integración de Outlook puede conseguirlo.
| Las cosas que pueden hacer los representantes: |
Con las funciones de Inbox, los representantes pueden: |
|---|---|
| Programar reuniones con clientes y clientes potenciales, a menudo yendo y viniendo intentando programar algo. |
Insertar franjas horarias abiertas desde sus calendarios directamente en sus mensajes de email. Los destinatarios seleccionan a qué hora les viene mejor, y la integración programa la reunión. Las horas sugeridas que los destinatarios ven se actualizan en el momento que cambia la disponibilidad de un representante, incluso después de recibir el email. |
| Se preguntan si el email que enviaron se abrió en algún momento, o si es demasiado pronto realizar un seguimiento. |
Ver el momento en que los clientes abren el email y si hicieron clic en cualquiera de los vínculos insertados en el email. Saber cuándo sus clientes se implicaron con lo que envió. |
| Escribir las mismas frases una y otra vez cuando promocionan los productos y servicios de su compañía. |
Crear métodos abreviados para las frases que utilizan con mayor frecuencia y agregarlas fácilmente al cuerpo de sus mensajes de email. ¡Diga adiós a los incómodos errores ortográficos y dé la bienvenida al ahorro de tiempo! |
| Participe con clientes y clientes potenciales en el momento óptimo. |
Realice un borrador de un mensaje de email y envíelo cuando hay más probabilidades de que el cliente esté conectado. El tiempo es todo: los representantes pueden programar el momento en que sus clientes reciben el email, de modo que cree el mayor impacto para una posible venta. |
Esas funciones pueden aumentar la eficiencia de los representantes de Ursa Major cuando se comunican con clientes y clientes potenciales. Hablemos sobre cómo Maria aprovecha estas funciones.
Incorporar funciones de Inbox a su integración de Outlook
Con la incorporación de una licencia de Inbox, los representantes experimentan todos los beneficios de las funciones de Inbox. Maria habla con sus representantes de ventas de Salesforce sobre la activación de la licencia. A continuación, es el momento de activar Inbox en la integración de Outlook y seleccionar qué usuarios obtienen acceso a las funciones.
Para acceder a funciones de Inbox, necesita una organización con una licencia de Inbox. Si tiene una instancia de sandbox con Inbox, puede probar estos pasos allí. Si no dispone de entorno sandbox con una licencia de Inbox y es usted un cliente o un desarrollador de socio, haga contacto con su gestor para solicitar uno.
- Haga clic en
y seleccione Configuración. - Ingrese
Outlooken el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Integración de Outlook y Sync. - Para ver los parámetros de la integración de Outlook, amplíe Permitir a los usuarios acceder a registros de Salesforce desde Outlook.
- En la sección Inbox en la Integración de Outlook, seleccione Modificar configuración.
- En la página Salesforce Inbox, active Hacer que Inbox esté disponible para usuarios.
¡Eso fue sencillo! Maria está lista para seleccionar quién obtiene acceso a las funciones de Inbox.
Seleccionar quién obtiene acceso a las funciones de Inbox
- En la página de Salesforce Inbox, seleccione Assign Permission Sets (Asignar conjuntos de permisos) en la sección Who Can Use Inbox (Quién puede utilizar Inbox).
Puede acceder a este mismo parámetro en la sección Select Who Can Use Inbox (Seleccionar quién puede utilizar Inbox) de la página Outlook Integration and Sync (Integración y sincronización de Outlook).
- Seleccione un conjunto de permisos estándar de Inbox, Inbox con Captura de actividad de Einstein o Inbox sin Captura de actividad de Einstein. Si configura Captura de actividad de Einstein, asigne el conjunto de permisos Inbox con Captura de actividad de Einstein. Si sus representantes utilizan Sales Engagement, el permiso de Sales Engagement también incluye permisos de Inbox.
- Haga clic en Gestionar asignaciones y, a continuación, seleccione los usuarios que obtienen acceso a las funciones de Inbox.
- Haga clic en Agregar asignaciones.
Garantizar que los representantes ven las funciones incorporadas
Cuando Maria activa Inbox en la integración de Outlook, el panel de la integración de Outlook incluye todas las funciones de Inbox. Maria aún tiene la flexibilidad para personalizar cómo aparece el contenido de Salesforce en Outlook, y a qué funciones de Inbox pueden acceder sus representantes.
Ya que Maria personalizó el panel de email para sus representantes, ellos no ven aún las funciones de Inbox. Maria puede volver a asignar sus representantes al panel de email estándar con funciones de Inbox o agregar las funciones al panel personalizados empleando el Generador de aplicaciones Lightning. De cualquiera de las maneras, los representantes verán los cambios la próxima vez que accedan a la integración en Outlook.
Puede personalizar varios paneles que incluyan funciones específicas para diferentes conjuntos de representantes de ventas. Por ejemplo, si algunos representantes no realizan seguimientos de mensajes de email, construya un panel que incluya todas las funciones de Inbox menos la que realiza el seguimiento del email.
La integración de Outlook con Salesforce es una buena forma de mantener sus representantes productivos con las herramientas en las que más se basan. Usted reduce el cambio de contexto, de modo que sus representantes pueden centrarse en las cosas importantes: Sus clientes y cerrar contratos. Además, Captura de actividad de Einstein mantiene los contactos y eventos de sus representantes en sincronización, de modo que sus representantes no se pierden nada. Agregue funciones de Inbox a la integración y sus representantes obtienen todas las herramientas para trabajar a la máxima velocidad.
