Trabajar con un registro de oportunidad
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir el propósito del registro de oportunidad.
- Modificar los detalles de una oportunidad.
- Mover la oportunidad de una etapa a otra.
- Agregar activos e información de respaldo a la oportunidad.
¿Qué es un registro de oportunidad?
En una organización de Salesforce, cada oportunidad (una negociación en curso) tiene un listado individual que contiene los detalles sobre la oportunidad, cómo es su progreso, los documentos de respaldo y las relaciones asociadas. Las oportunidades están asociadas con cuentas (negocios) y también se pueden asociar con contactos (personas), casos y mucho más. Puede completar acciones, como modificar detalles, mover la negociación por el proceso de ventas y agregar información de respaldo, desde el registro de oportunidad.
Modificar detalles
- Con un registro de oportunidad abierto, busque los detalles sobre este registro de oportunidad.
- Haga clic en el ícono de lápiz a la derecha del campo Description (Descripción).
- Ingrese una nueva descripción para esta oportunidad.
- Haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en el botón Edit (Modificar) en la parte superior del registro de oportunidad.
- Ajuste cualquiera de los campos.
- Haga clic en Save (Guardar).
Como puede ver, el registro de oportunidad se puede modificar de diversas maneras. Es fundamental mantener los detalles de la oportunidad lo más precisos y actualizados posible, ya que los equipos de ventas los utilizan para realizar pronósticos.
Mover la oportunidad por el proceso de ventas
Como pudo haber notado, hay una barra de progreso (que se conoce como la ruta de ventas) en la parte superior del registro de oportunidad. Se trata de una indicación visual de la posición de esta oportunidad en el proceso de ventas.
- En la ruta de ventas, pase el cursor sobre la etapa actual (se supone que no está cerrada); aparecerá la cantidad de días en que la negociación estuvo en la etapa actual.
- Para mover esta oportunidad a la siguiente etapa, haga clic en Mark Stage as Complete (Marcar etapa como completada). Nota: Si la oportunidad ya está cerrada, este botón muestra el mensaje Change Closed State (Cambiar estado cerrado).
- Para cerrar esta oportunidad, haga clic en Closed (Cerrada) en la ruta de ventas. Luego, haga clic en Select Closed Stage (Seleccionar etapa cerrada).
- Seleccione si esta oportunidad fue Closed Won (Cerrada ganada) o Closed Lost (Cerrada perdida).
- Guarde su selección. Si la etapa de esta oportunidad se cambió por error o necesita revertirse a una etapa anterior, haga clic en la etapa correcta y después en Mark as Current Stage (Marcar como etapa actual).
Agregar activos e información de respaldo
En la sección relacionada, puede especificar funciones de contacto, cargar archivos de respaldo y mucho más.
- Haga clic en el botón Upload Files (Cargar archivos).
- Agregue un documento de respaldo que ayudaría a ganar esta oportunidad. Una vez que se agregó un activo a esta oportunidad, cualquier usuario con acceso a esta oportunidad ahora puede acceder a este activo.
Como puede ver, el registro de oportunidad es muy importante para gestionar una negociación de principio a fin. Asegúrese de seguir explorando, ya que se pueden hacer muchas más cosas en el registro de oportunidad.