Explorar la consola de gestión de pedidos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar qué es la consola de gestión de pedidos.
- Explorar la consola de gestión de pedidos para buscar información de pedidos.
- Enumerar las formas en que se puede personalizar la consola de gestión de pedidos.
¿Qué es la consola de gestión de pedidos?
Si tiene alguna experiencia en la gestión y el servicio de pedidos, sabe lo difícil que es encontrar la información necesaria para completar su trabajo. Debe recordar el lugar donde se consulta el estado de los pedidos, la información de envíos y entregas, y los detalles de pago y facturación, ya que cada dato reside en un sistema diferente. La búsqueda de la información necesaria puede llevar mucho tiempo y ser frustrante, especialmente con un cliente en espera.
¿Cómo se puede gestionar este caos de información? Es posible centralizar todos los aspectos del procesamiento de pedidos en un sistema de gestión de pedidos unificado y, luego, extraer toda la información relacionada con pedidos en un portal fácil de usar.
Le damos la bienvenida a la consola de gestión de pedidos, el centro de información sobre pedidos donde se unifican todos los datos de los pedidos.
En la consola de gestión de pedidos, se muestra toda la información de pedidos en síntesis y se incluyen herramientas para gestionar y atender los pedidos en cada etapa de su ciclo de vida.
| ¿Qué desea hacer? |
¿Cómo puede ayudarlo la consola de gestión de pedidos? |
|---|---|
| Obtener un vistazo de los detalles de pedidos clave. |
El diseño de fichas y subfichas intuitivas de la consola coloca los detalles de los pedidos clave en la misma página, y minimiza los clics y el desplazamiento. |
| Revisar información adicional relacionada con los pedidos. |
Acceda a los registros de respaldo, como los pedidos de cumplimiento, los resúmenes de pagos de pedidos, las facturas y las notas de crédito con un solo clic, mediante vínculos rápidos y listas relacionadas. |
| Gestionar de forma rápida las solicitudes de servicio. |
La función de vista dividida permite ver todos los registros en una vista de lista con las fichas y subfichas del espacio de trabajo de la consola abiertas. Esto permite trabajar sobre una lista de registros sin cambiar de pantalla. |
Navegar por la consola de gestión de pedidos
La consola de gestión de pedidos es lo primero que se muestra al iniciar sesión en Salesforce Order Management. La página Order Summary (Resumen de pedido) es el espacio de trabajo principal de la consola.
Esta es la página Order Summary (Resumen de pedido) de la consola de gestión de pedidos.
Examinemos lo que se muestra en la pantalla y veamos cómo desplazarnos por el espacio de trabajo.
- La opción de vista dividida permite ver una lista de registros y, al mismo tiempo, mantener registros individuales abiertos en el espacio de trabajo. Puede contraer este panel para ver el espacio de trabajo solo. (1)
- La barra de navegación brinda acceso a los registros principales que se utilizan para gestionar el ciclo de vida de los pedidos. (2)
- Las secciones de la parte superior del espacio de trabajo muestran los totales de los pedidos (3), así como la información de dirección y nombre de los clientes. (4)
- Las subfichas agrupan y muestran la información de pago y envío de resumen, los registros relacionados, los detalles del pedido original y el historial de pedidos. (5)
- La sección Actions & Recommendations (Acciones y recomendaciones) permite iniciar acciones posteriores a la compra, como cancelaciones y devoluciones. (6)
- La sección Related List Quick Links (Vínculos rápidos de lista relacionada) otorga acceso con un solo clic a los registros de respaldo y otros detalles de los pedidos. (7)
Lo que se muestra en el espacio de trabajo de la consola varía según el tipo de registro abierto, pero las funciones de navegación básicas y el formato de presentación tabular son los mismos.
Ver registros en la consola de gestión de pedidos
Como se mencionó en la sección anterior, es posible acceder a los registros de gestión de pedidos desde la barra de navegación de la consola de gestión de pedidos.
De forma predeterminada, se puede acceder a los siguientes registros.
- Cuentas
- Notas de crédito
- Pedidos de cumplimiento
- Facturas
- Ubicaciones
- Pedidos
- Resúmenes de pagos de pedidos
- Resúmenes de pedidos
- Excepciones de procesos
- Órdenes de devolución
Es posible personalizar los registros disponibles desde la barra de navegación de forma que se ajusten a las necesidades del negocio.
Los registros de pedidos se presentan en un formato práctico de vista de lista. Las vistas de lista permiten buscar, ordenar, filtrar y consultar los registros relevantes para el usuario.
En una vista de lista, puede ver los registros que posee, los registros en los que tiene acceso de lectura o escritura, o los registros compartidos con usted. Las vistas de lista también incluyen los registros que poseen o comparten los usuarios con funciones inferiores a la suya dentro de la jerarquía de la compañía. Los campos que vea dependerán de la configuración de seguridad a nivel de campo y el formato de página.
Para abrir un registro, simplemente haga clic en el vínculo del registro correspondiente en la lista. Los registros abiertos se muestran en fichas en la barra de navegación hasta que se cierran.
Personalizar la consola de gestión de pedidos
Si bien la consola estándar funciona por completo desde el primer uso, es conveniente personalizarla para el equipo en la mayoría de los casos. Un sello personal en la interfaz de usuario de la consola puede acelerar su adopción entre los usuarios.
Se recomienda actualizar los siguientes ajustes mediante la opción App Manager (Gestor de aplicaciones) en Setup (Configuración).
- Actualice el nombre, la descripción y la marca de la consola.
- Agregue elementos de navegación en los registros a los que el equipo de gestión de pedidos accede con frecuencia.
- Configure la barra de utilidades para agregar elementos, como texto rápido o macros.
- Asigne la aplicación a los perfiles de usuario apropiados.
Es posible modificar los componentes, las fichas y los campos estándar para continuar personalizando la consola. Puede:
- Agregar, quitar o cambiar la ubicación de los componentes de una página, crear páginas personalizadas y modificar el contenido de los componentes mediante la opción Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) en Setup (Configuración).
- Agregar fichas y campos personalizados, y modificar los formatos de página mediante la opción Object Manager (Gestor de objetos) en Setup (Configuración).
No se preocupe por realizar una transformación total el primer día. Puede realizar cambios en la consola y aplicarlos gradualmente a medida que descubre lo que funciona mejor para el equipo.
Para obtener más información sobre las opciones de personalización de la consola, consulte los vínculos en la sección Recursos al final de esta unidad.
Siguientes pasos
Ahora que sabe cómo manejarse en la consola de gestión de pedidos, veamos la forma en que Salesforce Order Management facilita el trabajo con registros de pedidos y datos de pedidos.