Primeros pasos con un sitio de habilitación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir los casos de uso y los beneficios de un sitio de habilitación.
Explicar cómo los diferentes usuarios interactúan con un sitio de habilitación.

El valor de la habilitación

La compañía Pure Aloe fabrica una línea conocida de hidratantes y cremas con aloe vera. Sus productos se venden bien, y la compañía está creciendo rápidamente. Para ayudar a sostener su crecimiento, Pure Aloe quiere ampliar su plantilla en varios puestos críticos de su compañía, incluidos los representantes de ventas, los agentes de soporte y otros. Quieren asegurarse de que todas las nuevas contrataciones puedan desarrollar rápidamente las habilidades y competencias que necesitan para apoyar el crecimiento de la compañía.

Con la licencia de Habilitación de ventas (antes myTrailhead), su compañía puede publicar contenidos de capacitación y habilitación personalizados para los productos, procesos y objetivos específicos de su compañía. Sus contenidos se publican en un sitio de habilitación: una experiencia de marca impulsada por la plataforma de aprendizaje en línea Trailhead. También puede mostrar el contenido directamente en el flujo de trabajo de Salesforce, lo cual le permite ofrecer contenido relevante al alumno adecuado en el momento indicado.

El nombre myTrailhead sigue apareciendo en algunos recursos, como videos y artículos de Salesforce Knowledge.

La diferencia entre Trailhead y un sitio de habilitación

Un sitio de habilitación se parece a Trailhead, pero hay algunas diferencias importantes. Con Trailhead, cualquier persona puede aprender las habilidades de Salesforce; con un sitio de habilitación, las compañías pueden facilitar contenido personalizado a sus empleados, clientes y socios. Si es nuevo en Trailhead, es conveniente que se dirija al módulo Trailhead y Trailblazer Community para consultar una introducción apropiada. A continuación, consulte el tema Comparar un sitio de habilitación y Trailhead, para obtener una descripción detallada.

Sitio de habilitación de Pure Aloe

En Pure Aloe están entusiasmados con las posibilidades que ofrece un sitio de habilitación.

El equipo de ventas planea utilizarlo para incorporar a los representantes de ventas a las estrategias de ventas de la compañía: cómo vender sus productos, gestionar las oportunidades y cerrar negociaciones de mayor volumen más rápidamente.
El equipo de capacitación de satisfacción de los clientes quiere usarlo para capacitar a sus agentes de servicio en estos procesos: cómo solucionar problemas relacionados con los productos, gestionar casos y promover la satisfacción de los clientes.

¿Cómo puede crear y publicar Pure Aloe todo este contenido? Un sitio de habilitación viene con Trailmaker, un grupo de aplicaciones para crear, gestionar y publicar módulos y rutas. La licencia de Habilitación de ventas también proporciona herramientas para mostrar ese contenido directamente en Salesforce y en otros canales de trabajo, como Slack y la aplicación móvil Trailhead GO.

Los usuarios del sitio de habilitación también pueden crear trailmixes, que son conjuntos personalizados de contenido que pueden compartir entre sí en un sitio de habilitación. Un trailmix puede incluir los siguientes tipos de contenido:

Rutas o módulos personalizados publicados en un sitio de habilitación.
Rutas o módulos públicos en Trailhead.
Vínculos a contenidos en un sistema de gestión de contenidos (CMS), cursos en un sistema de gestión de aprendizaje (LMS), videos en una plataforma de alojamiento o incluso grabaciones de llamadas en una herramienta de inteligencia de llamadas.

Funciones del sitio de habilitación

Para lanzar un sitio de habilitación en una compañía, varias personas de diversas disciplinas se reúnen y cumplen funciones importantes en la planificación y entrega de contenidos. A continuación se muestra un resumen de algunas funciones clave que necesitarán los permisos adecuados de Salesforce para completar su trabajo en un sitio de habilitación.

No es necesario que estas estén asignadas a distintas personas. A menudo, una persona tiene responsabilidades de varias funciones.

Función	Responsabilidades
Administradores de Salesforce	Configurar el sitio de habilitación de la compañía. Configurar los permisos para los demás usuarios y sus funciones. Configurar las opciones de marca del sitio de habilitación, como el logotipo, el color y la imagen de la pancarta. Configurar la función, el nivel de experiencia y los filtros de productos que utilizan los alumnos para buscar contenido en el sitio de habilitación. Instalar Trail Tracker, una aplicación de AppExchange que sincroniza la actividad del sitio de habilitación con una organización de Salesforce. Configurar rutas de aprendizaje y una página de inicio de aprendizaje para que el contenido esté disponible de manera contextual en Salesforce. Configurar la automatización de procesos, como asignaciones y notificaciones basadas en la actividad del usuario en Salesforce.
Creadores de contenido	Crear planes de contenido que describan los módulos y las rutas que la compañía quiere ofrecer. Redactar contenido. Colaborar con expertos en una materia (SME) para revisar el contenido y comprobar si es correcto y completo. Asignar contenido de habilitación a los alumnos. Crear y asignar trailmixes. Mantener el contenido existente.
Responsables de lanzamientos	Coordinar el proceso de publicación. Planificar los objetivos del lanzamiento. Crear y aplicar programaciones de proyectos. Publicar contenido aprobado según las programaciones.
Alumnos	Completar el contenido de habilitación. Crear trailmixes para actividades de aprendizaje personales o para compartir con sus compañeros.

Dependencias de equipos

Para trabajar de una forma eficaz, en ocasiones, los creadores de contenido dependen de los tiempos y el trabajo de las personas de otros equipos. Estas dependencias no suelen requerir permisos específicos de Salesforce.

Expertos en una materia que revisan y aprueban contenido. Los expertos suelen revisar los borradores con una herramienta de procesador de texto antes de que los creadores de contenido publiquen en el sitio de habilitación.
Un equipo de traductores o un proveedor que traduce el contenido desde el idioma predeterminado, el inglés, a otros idiomas admitidos en un sitio de habilitación. El equipo de traductores o el traductor suelen trabajar con contenido en inglés al que se le dio formato y que se exportó desde Trailmaker.

Cómo acceden los alumnos al contenido de habilitación

Normalmente, los creadores de contenido quieren que los alumnos completen los contenidos más relevantes para su trabajo en Salesforce. Estos pueden develar contenido específico de diversas maneras.

Comparta el vínculo a la página de destino del sitio de habilitación y permita a los alumnos buscar contenido por su cuenta.
Comparta el vínculo a un trailmix, una ruta o un módulo específicos en el sitio de habilitación.
Busque un módulo en la aplicación de Trailhead en Slack y compártalo directamente con los alumnos o grupos correspondientes.
Asigne un trailmix en la aplicación Trail Tracker. Cuando un alumno inicia sesión en el sitio de habilitación, se muestran las asignaciones de Trailmix en la sección Referencias asignadas, en la página Hoy. Con algunos ajustes de personalización, su administrador de Salesforce puede automatizar las asignaciones, las notificaciones y los recordatorios de Trailmix en función de diversos factores, como la actividad del usuario en Salesforce.
Asigne un módulo en la aplicación Trail Tracker. Con algunos ajustes de personalización, su administrador de Salesforce puede develar asignaciones de módulos dentro de una página de Salesforce específica con componentes web Lightning. También puede automatizar asignaciones, notificaciones y recordatorios de módulos.

Para impulsar la adopción de la solución y permitir a los usuarios aprender mientras trabajan, asigne módulos con rutas de aprendizaje en Salesforce Lightning Experience. Los módulos aparecen de forma dinámica en las páginas de Salesforce que especifica, y los usuarios pueden ver todos los módulos asignados en la página de inicio de aprendizaje. Para obtener más información, consulte la sección Recursos al final de esta unidad.

Trailmixes

Los trailmixes permiten a los alumnos colaborar con los objetivos de aprendizaje de una compañía. Cualquier persona (no solo los creadores de contenido) puede crear un trailmix. Los alumnos pueden crear trailmixes para ellos mismos o designar las habilidades y los conocimientos que desean desarrollar y perfeccionar. Y cualquier persona puede compartir trailmixes con sus compañeros para fomentar el desarrollo de una comunidad de capacitación continua.

Veamos el caso del trailmix Bienvenida a Pure Aloe, que incluye contenido de Pure Aloe en su sitio de habilitación, como la ruta Navegar por su puesto en Pure Aloe y vínculos a una serie de videos, Aloe vera: Una maravilla medicinal, que es externa al sitio de habilitación.

Trailmix Bienvenida a Pure Aloe

Hemanth, un nuevo representante de desarrollo de negocios (BDR) de Pure Aloe, tiene asignado el trailmix y recibe un vínculo al trailmix en Slack. Cuando selecciona el vínculo, es redirigido al sitio de habilitación de Pure Aloe. Hace clic en el título de la ruta y luego se sumerge en el primer módulo de la ruta: Desarrollo laboral en Pure Aloe. Termina todas las unidades del módulo y hace las pruebas. A continuación, aparece el confeti digital de celebración para informarle de que ganó su primera insignia.

En el sitio de habilitación, los usuarios se autentican de dos maneras diferentes. En función del método que seleccione su compañía, los usuarios podrán navegar directamente al sitio de habilitación sin ninguna otra autenticación o primero deberán crear una cuenta de Trailhead. Para obtener más información, consulte el módulo Configuración del sitio de habilitación.

Si navega entre las fichas de la parte superior de la página, Hemanth encuentra más rutas, módulos y trailmixes. Para obtener más información sobre cómo navegan los alumnos por el sitio de habilitación a fin de buscar contenido, consulte el tema Buscar contenido en un sitio de habilitación.