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Configurar su cuenta

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Identificar su código de identificación de miembro de cuenta de Marketing Cloud (MID).
  • Completar configuraciones de compañía para su cuenta.
  • Configurar ajustes de seguridad.
  • Explicar la importancia de la privacidad y protección de datos.

Introducción

¡Obtuvo una nueva cuenta de Marketing Cloud y está ansioso por comenzar! Pero, ¿Por dónde empezar? No se preocupe, encontrará todos los recursos. Le guiaremos por la información más importante que necesita para comenzar a administrar su nueva cuenta de Marketing Cloud. 

En primer lugar, en caso de que necesite un repaso de lo que puede hacer con Marketing Cloud, eche un vistazo rápido a esta demostración.

En este módulo, suponemos que usted es un administrador de Marketing Cloud con los permisos apropiados para configurar su nueva cuenta de Marketing Cloud, gestionar usuarios, unidades de negocio y ajustes predeterminados. Si no es un administrador para Marketing Cloud, tampoco importa. Siga leyendo para obtener información acerca de cómo debería su administrador configurar la cuenta de Marketing Cloud de su compañía.

Nota

Nota

Identificamos las personas a las que envía mensajes desde su cuenta de Marketing Cloud como suscriptores. Decimos suscriptores porque se suscriben para recibir comunicaciones desde su compañía.

Llegar a conocerle

Marketing Cloud es una solución de negocios de cualquier tamaño. Si su compañía es un equipo de 10 o un equipo de 10.000 en 10 países, puede utilizar Marketing Cloud de una forma que se ajusta a las necesidades de su compañía. Marketing Cloud está actualmente disponible en Basic, Pro, Corporate o Enterprise. Es importante saber qué edición adquirió de modo que comprenda qué productos y funciones están incluidos en su cuenta. Si no está seguro de la edición que adquirió, platique con su representante de cuenta de Marketing Cloud. Solo sepa que tratamos funciones en este módulo, como unidades de negocio, que podrían no estar incluidas en su edición de Marketing Cloud. Dicho esto, en su mayor parte, este contenido es aplicable en todas las ediciones de Marketing Cloud. Pregunte a su representante de cuentas de Marketing Cloud acerca de cualquier función que esté interesado en agregar.

Una vez aclarado esto, echemos un vistazo a cómo se estructuran y se identifican cuentas de Marketing Cloud.

Arrendatarios

La edición de Marketing Cloud que su compañía adquirió dicta el tipo de arrendatario con el que está trabajando. Encontrará el término arrendatario cuando revise documentación de Marketing Cloud y ayuda a comprender cómo está estructurada su cuenta.

Tipo de arrendatario Descripción
Enterprise 2.0 Un arrendatario es la cuenta de nivel superior e incluye todas las unidades de negocio asociadas.
Enterprise 1.0 Un arrendatario es la cuenta de nivel superior e incluye todas las unidades de negocio asociadas En su nombre o Bloquear y publicar.
Core Un arrendatario es una cuenta única.
Agency Cada cuenta de nivel superior y cada cuenta de cliente asociada es un arrendatario separado.

MID y nombre de cuenta

Su nombre de cuenta inicial se define en el momento en que se le proporciona su cuenta de Marketing Cloud. Un código de identificación de miembro exclusivo, o MID, se asigna a cada cuenta (ya sea Core, Enterprise o Agency) y cualquier cuenta secundaria asociada. El valor MID identifica esa entidad. De modo que, dependiendo de su edición de Marketing Cloud, los arrendatarios pueden incluir un solo o múltiples MID. 

  • Un arrendatario Enterprise 2.0 incluye múltiples MID para cuentas de la edición Enterprise.
  • Un arrendatario Enterprise incluye múltiples MID.
  • Un arrendatario Core incluye una sola cuenta de nivel superior con un solo MID.
  • Un arrendatario Agency incluye solo la cuenta de nivel superior. Cada unidad de cuenta de cliente asociada es un arrendatario separado.
Nota

Nota

En este módulo, suponemos que está trabajando en la cuenta de nivel superior para su compañía.

Existen algunas formas de localizar el Nombre de cuenta y MID tras iniciar sesión en Marketing Cloud.

Opción 1: Su nombre de cuenta se localiza de inmediato a la izquierda de su nombre de usuario en la esquina superior de la interfaz Marketing Cloud. Pase el ratón sobre su nombre de cuenta para ver el MID.

El menú mostrado bajo el nombre de cuenta con el MID resaltado.

Opción 2: Bajo su nombre de usuario, navegue a Configuración. Utilice Búsqueda rápida para navegar a Configuración de cuenta. Puede encontrar el Nombre de cuenta y MID indicados como el Id. de cuenta.

La interfaz Configuración de cuenta con el campo Id. de cuenta resaltado.

Instancia de Marketing Cloud

Existe una parte más por comprender para identificar su cuenta de Marketing Cloud: su instancia de Marketing Cloud. Conocer su instancia es necesario para configurar la URL de Recopilación web, API de servicios web de SOAP y mucho más. También le ayuda a monitorear cualquier problemas de desempeño en el sitio Salesforce Trust y utilizar la programación del lanzamiento de la versión para predecir cuándo se lanzarán nuevas versiones en su cuenta. Por ahora, es importante conocer su instancia de Marketing Cloud de modo que puede hacer referencia a ella en el futuro.

  1. Copie el valor MID que acaba de localizar en su cuenta de Marketing Cloud.
  2. En una pestaña o ventana del navegador separada, navegue a https://trust.salesforce.com.
  3. Haga clic en Estado para status.salesforce.com.
    Un ratón haciendo clic en el botón Estado en la sección status.salesforce.com de la página.
  4. Para buscar incidentes relacionados con su MID, ingrese el valor MID copiado.

La página Estado del sitio Salesforce Trust.

El sitio devuelve su instancia de Marketing Cloud. Puede visitar el sitio en cualquier momento para obtener información de su instancia y consultar información de desempeño de Marketing Cloud. Utilice el módulo Marketing Cloud Trust Site de Trailhead para obtener más información.

Lista de inclusión de direcciones IP

Tras obtener su instancia de Marketing Cloud, utilice esa información para determinar qué direcciones IP debe incluir en la lista de inclusión. La mejor práctica recomendada es incluir en lista de inclusión el conjunto completo de intervalos de IP para su región. Esta práctica garantiza que los grupos de inicio de sesión de Salesforce puedan procesar la autenticación de inicio de sesión de sus usuarios finales al acceder a Salesforce en cualquier parte y evita cualquier interrupción de servicio no intencionada debida a movimientos entre instancias principales y secundarias. Obtenga más información acerca de Direcciones IP para la inclusión en listas de inclusión en Marketing Cloud y obtenga la lista completa de direcciones IP en Ayuda de Salesforce.

Configuración de cuenta

Ahora que conoce un poco acerca de su cuenta de Marketing Cloud, es tiempo de configurar algunos parámetros predeterminados. Comencemos con algunas configuraciones básicas que se aplican a todos los usuarios de su cuenta de Marketing Cloud, incluyendo cualquier usuario que agregue en el futuro. 

Para comenzar, inicie sesión en Marketing Cloud y navegue a Configuración (sugerencia: puede encontrar el vínculo debajo de su nombre de usuario).

El menú Configuración de Marketing Cloud con un puntero del ratón en Configuración.

Empleamos todo nuestro tiempo para este módulo en la aplicación Configuración de Marketing Cloud así que mantenga la página abierta en su navegador para seguir adelante.

La interfaz Inicio de Configuración en Marketing Cloud.

Información de la compañía

En primer lugar, completemos algunas informaciones básicas acerca de su compañía.

  1. En Configuración de Marketing Cloud, haga clic en Configuración de la compañía.
  2. Haga clic en Configuración de cuenta.
  3. Haga clic en Modificar.
  4. En Información de la compañía, actualice estos campos según sea necesario:
    1. Nombre de la compañía
    2. Calle
    3. Ciudad
    4. Estado
    5. Código postal
    6. País
  5. En Configuración general, seleccione una Zona horaria y Formato de fecha que son los parámetros predeterminados para todos sus usuarios. No se preocupe, los usuarios individuales pueden cambiar esto para su propia cuenta.

Permanezcamos en esta página por un momento. En Configuración general, existen campos para Nombre de visualización de email y Dirección de respuesta de email. Estos parámetros se utilizan como los valores predeterminados para envíos de email desde su cuenta de Marketing Cloud. Los usuarios de Marketing Cloud con permiso apropiado pueden configurar direcciones de email y nombres adicionales a seleccionar para envíos de Marketing Cloud. Es importante elegir estos valores predeterminados con cuidado en caso de que se utilicen para envíos de email a sus suscriptores.

Página Configuración de cuenta mostrando la sección Configuración general con un circulo alrededor de los campos Nombre de visualización de email y Dirección de respuesta de email.

Tras establecer el Nombre de visualización de email y la Dirección de respuesta de email, haga clic en Verificar para enviar un mensaje de prueba a esa dirección de email y verificar que el dominio es válido. Puede obtener más información acerca de Verificación de dominio en Ayuda o en el módulo Fundamentos de Email Studio de Trailhead.

Guarde los cambios.

Encabezados y pies de páginas

Encabezados y Pies de página son la última información por completar en la página Configuración general para su configuración inicial. Marketing Cloud puede agregar automáticamente texto e imágenes al comienzo y al final de sus mensajes de email que garantizan el cumplimiento con normativas CAN-SPAM. Personalicemos el modo en que esos encabezados y pies de página aparecen de forma predeterminada al nivel de su cuenta. Más tarde, sus usuarios pueden también crear clasificaciones de envío en Email Studio para personalizar el contenido para sus mensajes de email.

  1. En Configuración de cuenta, haga clic en Modificar.
  2. En la sección Encabezados y Pies de página, seleccione una configuración para Encabezados HTML y de Texto así como Pies de página HTML y Texto. Puede utilizar los valores predeterminados generados por el sistema para cumplir con la ley CAN-SPAM, personalizar por sí mismo o seleccionar Ninguno para eliminar cualquier valor predeterminado.

La versión HTML del Encabezado y Pie de página se utiliza para mensajes de email HTML, mientras que la versión Texto se utiliza para versiones basadas en texto no HTML de mensajes de email. 

Pase el cursor de su ratón sobre Vista previa para realizar una vista previa de un encabezado o pie de página personalizado.

La sección de configuración de Encabezados y Pie de página con el cursor del ratón en Vista previa y una ventana de vista previa mostrándose.

Guarde su configuración.

Consulte Encabezados y Pies de página en mensajes de email para Marketing Cloud en Ayuda de Salesforce para obtener más información acerca de información obligatoria legalmente, la personalización de estas secciones y la obtención de parámetros adicionales activados en su cuenta. También puede obtener más información acerca de Clasificaciones de envío.

Configuración de seguridad

Marketing Cloud incluye varios parámetros para ayudarle a mantener su cuenta segura. En Configuración de Marketing Cloud, utilice Búsqueda rápida para navegar a Configuración de seguridad. Existen varios parámetros que puede gestionar para todos los usuarios de su arrendatario de Marketing Cloud, incluyendo tiempo de espera de sesión, requerir una conexión segura, caducidad para el inicio de sesión y mucho más. Para comenzar, estas son algunas mejores prácticas que recomendamos para su configuración de seguridad:

Campo Configuración recomendada
Tiempo de espera de sesión 20 minutos
El inicio de sesión caduca después de la inactividad 90 días o menos
Inicios de sesión no válidos antes del bloqueo 3
Recuento de inicios de sesión no válidos durante las diversas sesiones
Longitud mínima del nombre de usuario 8 caracteres
Longitud mínima de la contraseña 8 caracteres o más
Forzar historial de contraseñas Se recuerdan 8 contraseñas
Las contraseñas de usuario caducan en: 90 días
Enviar correo electrónico de confirmación de cambio de contraseña Activar
Activar Auditar conjunto de datos de inicio de sesión Activar

Puede asegurar también su arrendatario de Marketing Cloud empleando la Autenticación de múltiples factores (MFA). Esta función requiere que los usuarios inicien sesión con sus nombres de usuario, contraseñas y otro método de verificación que pueden registrar ellos mismos, incluyendo:

Revise la lista completa de Ajustes de seguridad de Marketing Cloud y mejores prácticas en Ayuda de Salesforce.

Ley de privacidad y protección de datos

Antes de comenzar a utilizar Marketing Cloud, le recomendamos encarecidamente seguir la ruta Conocer las leyes de privacidad y protección de datos. Si su negocio recopila, almacena o utiliza información personal para ciudadanos Europeos y de EE.UU., es clave que comprenda el impacto que las leyes de privacidad de la Unión Europea y EE.UU. pueden tener sobre su negocio.

Ahora su configuración inicial está completa. En la siguiente unidad echamos un vistazo a cómo configurar y gestionar usuarios en su cuenta de Marketing Cloud.

Recursos